智能充电美股招股说明书(2026-06-26版)

根据第424(b)(5)条规则提交的《招股说明书补充文件之修订案》（日期为2026年6月25日）修订并补充了先前招股说明书（日期为2026年1月29日），该修订案与先前招股说明书及后续修订文件共同构成注册声明的一部分。公司为根据《2012年加速初创企业法案》定义的新兴成长型公司，选择遵守降低的公众公司报告要求。

核心观点与关键数据：

1. 公司估值与股权结构：截至2026年5月4日，公司持有的非关联方持有的已发行A类普通股（每股面值0.00001美元）合计市值为约152,327,784.00美元。该估值基于580,296,320股A类普通股（代表约14,507,408股ADS），ADS价格为每股1.05美元（60天内最高收盘价），且ADS与A类普通股比例为40:1。计算时已排除由创始人和关联方持有的未公开交易的B类普通股。
2. 股权发售与ADS发行：根据2026年1月30日签订的销售协议，公司已向A.G.P./Alliance Global Partners（销售代理人）发售22,000股ADS，募集资金约25,018美元。修订案将连续发行规模固定为不超过50,000股ADS。
3. 风险提示：公司为开曼群岛控股公司，业务主要在中国及其他司法管辖区，面临中国监管风险及ADS因PCAOB无法检查审计师而被禁止交易的风险。投资ADS存在高度风险，具体风险因素详见招股说明书补充文件及招股说明书。

结论： 公司通过修订案调整了ADS发行规模，并披露了估值及股权结构信息，同时强调了中国业务相关风险及投资ADS的高度风险。所有文件均未经美国证券交易委员会或州证券委员会批准或拒绝，内容充分性或准确性未获认定。