智能充电美股招股说明书(2026-06-26版)

最高50,000美元美国存托凭证，代表A级普通股 本《招股说明书补充文件之修订案》（以下简称“修订案”）修订并补充了招股说明书（日期为2026年1月29日，以下简称“招股说明书”），该招股说明书作为我们依据F-3表格（文件编号333-292266）提交之注册声明（以下简称“注册声明”）的一部分已提交至证券交易委员会，并经我们日期为2026年1月30日的招股说明书补充文件（以下简称“招股说明书补充文件”，与招股说明书合称为“先前招股说明书”）修订补充，涉及根据某项销售协议（日期为2026年1月30日，以下简称“销售协议”）与A.G.P./Alliance Global Partners（“A.G.P.”或“销售代理人”）就我们的普通股进行发售，该普通股的总发售价格为最高1,280,000美元。本修订案应与先前招股说明书一并阅读，并以参考该先前招股说明书为前提，但本修订案中的信息对先前招股说明书包含的信息进行修订或取代的除外。除非本修订案中的信息修订或取代了先前招股说明书包含的信息，否则本修订案不完整，且只能与先前招股说明书及任何未来的修订或补充文件一并交付或使用。 截至本修订案的日期，我们持有的非关联方持有的已发行A类普通股（每股面值0.00001美元，简称“A类普通股”）的合计市值约为152,327,784.00美元，该市值基于以下计算：580,296,320股A类普通股（代表约14,507,408股ADS），截至2026年5月4日的ADS价格为每股1.05美元（该价格为本修订案前60天内ADS在纳斯达克交易的最高收盘价），以及每ADS对应40股A类普通股的ADS与A类普通股比率。为进行此计算，我们已排除我们持有的已发行B类普通股（每股面值0.00001美元，简称“B类普通股”，与A类普通股共同构成“普通股”），这些B类普通股未公开交易，由我们的创始人和其他关联方持有，具体描述见《初步招股说明书》。关于我们的双类股结构和创始人与其他关联方的投票控制权，请参阅《招股说明书补充》中的“股本结构”部分。在本修订案生效日前12个月内（包括本修订案生效日），我们根据销售协议的条款已出售总共22,000股ADS，并募集资金约25,018美元。因此，根据F-3表格的一般说明I.B.5条的规定，并依据销售协议的条款，本修订案将连续发行规模固定为通过本修订案及《初步招股说明书》向销售代理人随时发行不超过50,000股ADS。 我们是一家根据《2012年加速初创企业法案》定义的新兴成长型公司，并已选择遵守某些降低的公众公司报告要求。 我们是一家开曼群岛控股公司，并将绝大部分业务通过在中国（“中国”）和其他司法管辖区设立的子公司开展。因此，我们受到在中国从事业务相关的风险，包括中国当局的监管监督，以及如果美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）无法完全检查或调查我们的审计师，根据《外国公司问责法案》，ADS可能被禁止交易的风险。 投资ADS存在高度风险。请参阅“风险因素第 S-5 页招股说明书补充文件和第 3 页招股说明书所开始的章节，以及我们根据参考纳入招股说明书补充文件和招股说明书的其他申报文件。 无论是美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，也未对本次修正案或先前招股说明书的内容充分性或准确性作出认定。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 A.G.P.