海上航运业转型促进蓝色经济发展

蓝色行业前沿系列简报FRONTIERS OF BLUE INDUSTRIES 海上航运业转型促进蓝色经济发展 Maritime Shipping Transformationfor Blue Economy Development 目录Contents IIExecutive Summary 1. 引言01 011. Introduction 2.1 海上航运业气变减缓目标和要求2.2 海上航运业自然友好目标和要求2.3 当前形势与航运业转型要求050911 References25 执 行 摘 要 海上航运业承载了全球约 80% 的贸易量，是全球供应链的重要支柱。然而，在支撑全球经济增长的同时，航运活动也持续对气候系统与海洋生态环境带来深远影响。2018 年全球航运温室气体排放达到 10.76 亿吨，占全球人为排放总量的 2.89%。与此同时，油污泄漏、压载水引发的外来物种入侵、水下噪音以及对敏感海域和海洋生物栖息地的干扰等问题，也不断加剧海洋生态压力。在全球气候治理与海洋生物多样性治理同步强化的背景下，航运业正逐步进入以“气变减缓”与“自然友好”为核心特征的新一轮转型阶段。 与政策博弈并行推进的，是转型技术路径的快速发展。目前，航运业气变减缓转型已逐渐形成较为明确的技术框架，包括替代能源、排放后处理、能效提升等主要方向。其中，液化天然气（LNG）、甲醇、氨、氢等替代能源被视为未来减排的重要路径；船载碳捕集与封存（OCCS）、优化航行策略、升级机械设备以及减少航行阻力等技术，也正在加速应用。从市场趋势看，LNG、甲醇、氢和氨等零碳燃料的配套技术已在工程层面得到验证，全球商业船队中采用替代能源相关技术的新船订单吨位占比已接近一半。与此同时，在自然友好方向，航速航线控制、压载水处理、防污涂料以及水下噪音控制等技术体系也日趋成熟。 过去几年中，全球航运环境治理体系逐渐趋严。国际海事组织（IMO）《2023 年船舶温室气体减排战略》提出“2050 年前后实现净零排放”的总体目标，并设定了2030 年减排 20%（力争 30%）、2040 年减排 70%（力争 80%）的阶段性目标（相较于 2008 年排放水平）。欧盟则通过将航运业纳入欧盟碳市场（EU ETS）及实施《欧盟海运燃料条例》（FuelEU Maritime），持续提高对燃料温室气体强度的要求。中国也围绕“双碳”目标、“十四五”规划及岸电管理等政策工具，推动航运业绿色低碳发展。在自然友好方向，IMO 的压载水管理公约、防污底系统公约、水下辐射噪声指南等国际规则已逐渐形成基础性框架；欧盟《栖息地指令》《外来入侵物种条例》以及中国《海洋环境保护法》、海洋生态保护红线制度等，也正在不断强化对航运活动的生态约束。 经济性仍然制约技术的大规模应用规模与速度。当前绿色燃料成本仍显著高于传统燃料，绿色甲醇、绿氢和绿氨的大规模供应能力仍处于建设阶段，船载碳捕集技术不够成熟、商业化成本也依然高昂。与此同时，自然友好技术在全球范围内的执行力度和覆盖范围仍然有限。总体来看，航运业虽然已经明确了较为清晰的转型方向，但距离形成真正具备经济可行性和全球普适性的解决方案，仍存在较大距离。 从行业实践来看，龙头企业已开始主动布局绿色转型。全球前五大集装箱班轮公司均已公布碳中和目标，其中丹 麦 马 士 基（A.P. Moller – Maersk） 和 德 国 赫 伯 罗 特（Hapag-Lloyd）的目标时间甚至早于 IMO 路线图。地中海航运（MSC）近年来大规模订造 LNG 双燃料船舶，中国远洋海运（COSCO）与马士基则重点推进甲醇燃料船队建设，并同步布局绿色燃料供应链。与此同时，中国在绿色甲醇、绿氨项目建设以及港口加注示范方面推进迅速，上海、大连、青岛等港口已完成多项替代燃料加注实践，并与国际航运企业签署长期采购协议。尽管如此，这些实践目前仍主要集中在少数资本实力较强的头部企业，尚未形成覆盖全行业的普遍行动。 与此同时，全球治理与区域规则进展不一，难以向行业释放长期明确的转型信号。2025 年 10 月 IMO 的海上环境保护委员会（MEPC）特别会议推迟《IMO 净零框架》表决，2026 年 4 月 MEPC 84 会议虽然在燃料生命周期评估、船载碳捕集等技术议题上取得一定进展，但全球碳定价和基金机制等核心经济性措施仍未达成一致。在全球统一规则迟迟难以落地的背景下，欧盟区域性规则仍持续加速推进，全球航运业正在形成“全球规则缺位、区域规则强化”的碎片化格局。同一支船队在不同航区可能需要面对不同的碳价体系、燃料标准和排放核算方法，船东企业的长期投资决策因此面临较高的不确定性。 总体来看，全球海上航运业转型仍面临四方面挑战： • 建议行业协会联合科研机构和专业力量，加快制定海上航运业转型相关行业标准与指导意见，强化生态友好导向。• 建议借鉴海运货物宪章、波塞冬倡议等国际行业倡议，逐步建立统一的碳排放信息披露和透明度要求，引导金融、保险和货主共同参与减排。• 建议加快绿色替代能源的制储输用的全产业链布局，为行业转型提供稳定的绿色能源保障。• 建议设立海上航运业转型技术专项实验室与科研基金，重点支持碳捕集与封存、氢能、核能等前沿技术研发与国际合作。 • 一是多边谈判僵持导致全球规则碎片化趋势加剧；• 二是气变减缓转型的经济性障碍依然突出；• 三是自然友好转型尚未形成与气候变化减缓相匹配的政策体系；• 四是绿色燃料的制储输用基础设施体系仍处于起步阶段。 基于上述挑战，本报告提出以下建议： • 建议基于详实的海洋生态环境数据，制定更具针对性和可操作性的生态监管措施，并积极推动特别海域或特别敏感海域申请，提升中国海上航运业的国际参与度和国际地位。 Executive Summary Gas Emissions from Ships sets the goal of achievingnet-zero emissions around 2050, and establishesinterim targets of reducing emissions by at least 20%(striving for 30%) by 2030 and at least 70% (strivingfor 80%) by 2040, compared with 2008 levels. TheEuropean Union has incorporated shipping into the EUEmissions Trading System (EU ETS) and implementedthe FuelEU Maritime regulation, continuouslystrengthening requirements on fuel greenhouse gasintensity. China is also promoting the green and low-carbon development of shipping through its dual-carbon goals, the 14th Five-Year Plan, and shorepower management policies. In the nature-friendlyfield, international rules such as the IMO Ballast WaterManagement Convention, the Anti-Fouling SystemsConvention, and underwater radiated noise guidelineshave gradually formed a basic framework. In addition,the EU Habitats Directive, the Regulation on InvasiveAlien Species, China’s Marine Environment ProtectionLaw, and the marine ecological protection “redline”system are also strengthening ecological constraintson shipping activities. Maritime shipping carries approximately 80% of globaltrade and is a key pillar of the global supply chain.However, while supporting global economic growth,shipping activities continue to exert significant impactson the climate system and marine ecosystems. In 2018,global shipping greenhouse gas emissions reached1.076 billion tonnes, accounting for 2.89% of globalanthropogenic emissions. At the same time, oil spills,invasive species caused by ballast water, underwaternoise, and disturbances to sensitive marine areasand marine habitats are also continuously increasingpressure on marine ecosystems. Against the backdropof strengthened global climate governance andmarine biodiversity governance, the shippingindustry is gradually entering a new transition phasecharacterized by both “climate change mitigation” and“nature-friendly” objectives. In recent years, the global maritime environmentalgovernance framework has become increasinglystringent. The International Maritime Organization(IMO) 2023 Strategy on Reduction of Greenhouse using alternative fuel technologies has approachedhalf of global orders. At the same time, in the nature-friendly field, technologies such as speed and routecontrol, ballast water treatment, anti-fouling coatings,and underwater noise control are also becomingincreasingly mature. At the same time, differences in global governanceand regional regulatory progress make it difficultto provide clear long-term transition signals for theindustry. The IMO Mariti