鸿蒙生态发展报告（2025年）

赛 迪 研 究 院主 办 2025年12月5日总第102期6第期 本期主题 □鸿蒙生态发展报告（2025年） 『前言』 操作系统（OS）作为控制管理整个计算机系统的基础软件，通过合理组织调度计算机工作流程和资源分配，为用户和其它应用软件提供统一接口和环境，是连接硬件、数据库、中间件和应用软件的纽带。作为新一代信息技术的重要组成，以 OS为代表的基础软件处于数字经济上下游生态的枢纽位置，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑，正成为大国竞争博弈的战略必争之地。尤其移动和 PCOS 长期被国外厂商垄断，在“棱镜门”、美西方制裁等事件中暴露出严重的信息安全隐患和产业链安全风险。 鸿蒙 OS 作为中国首个全栈自研的操作系统，从内核、编程语言到编译器均实现自主创新，彻底摆脱对西方技术的依赖。以鸿蒙为底座的产业生态的成熟壮大是我国信息产业从跟随走向引领的关键突破口，也是全球科技生态向多元化、开放化发展的重要机遇。对此，赛迪研究院组织对生态代表性企业及智库单位深度调研，建立“T-P-V”产业生态系统理论分析框架，总结鸿蒙生态系统核心构成要素，分析鸿蒙生态演进路径、特点与挑战，并在此基础上，对当前主流的产业生态系统进行了对比评估，以期为产业管理决策提供有益参考。 目 录目 录CONTENTS 鸿蒙生态发展报告（2025 年） 一、鸿蒙生态崛起背景………………………………………………1 （一）全球信息技术迭代催生操作系统生态重构需求……………………………1（二）中美大国科技博弈倒逼我国自主操作系统突破……………………………1（三）华为产业布局加快升级推动技术“基座”自主化…………………………2 二、产业生态系统理论基础…………………………………………3 （一）产业生态系统概述……………………………………………………………3（二）基于“T-P-V”的产业生态系统分析框架……………………………………4 三、鸿蒙生态核心构成要素………………………………………12 （一）技术要素：鸿蒙生态底层“基因密码”……………………………………13（二）主体要素：鸿蒙生态组建“生物群落”……………………………………18（三）终端设备要素：鸿蒙生态物理载体…………………………………………24（四）场景要素：鸿蒙生态价值的释放场域………………………………………26（五）环境要素：鸿蒙生态“非生物环境”………………………………………30 四、鸿蒙生态演进路径与特点……………………………………32 （一）演进路径……………………………………………………………………32（二）基于“T-P-V”框架的演进特点分析………………………………………35（三）基于“T-P-V”框架的生态发展挑战分析…………………………………37 五、主流产业生态“T-P-V”对比评估与启示………………………39 （一）评估指标体系模型构建……………………………………………………39 （二）典型操作系统产业生态分析………………………………………………40（三）对比评估分析………………………………………………………………43 本期主题： 鸿蒙生态发展报告（2025 年） 硬件适配成本高、数据互通效率低等问题，难以满足设备互联、数据互通、场景协同的核心诉求。在此背景下，新一代操作系统需具备分布式架构、弹性适配能力与跨终端统一开发框架，鸿蒙操作系统通过微内核设计、分布式软总线技术及“一次开发，多端部署”模式，精准响应万物智联时代的技术需求，成为全球操作系统生态重构的重要参与者。 一、鸿蒙生态崛起背景 （一）全球信息技术迭代催生操作系统生态重构需求 全球信息技术从Wintel架构、移动OS时代迈向万物互联阶段，设备碎片化与跨终端协同需求推动操作系统技术范式革新，为鸿蒙崛起提供了时代契机。在全球IT产业演进历程中，操作系统生态经历了三次关键跃迁。个人计算机时代，Wintel架构通过硬件标准化与软件生态垄断，确立了桌面端主导地位。移动互联网时代，安卓与iOS凭借应用商店模式和终端绑定策略，形成移动端双寡头格局。随着5G、AI与物联网等新一代信息技术的深度融合，全球进入万物互联新阶段，设备覆盖类型从消费电子扩展到工业控制全场景，硬件异构性与跨终端协同需求对传统操作系统提出新挑战，现有系统因底层架构封闭、 （二）中美大国科技博弈倒逼我国自主操作系统突破 中美地缘政治博弈下的技术封锁加剧核心领域“卡脖子”风险，自主可控操作系统成为国家战略必争之地。近年来，美国以“国家安全”为名，在芯片、操作系统等核心领域对中国企业实施精准封锁，2019年华为被列入实体清单后，谷歌暂停提供安卓GMS服务，直接影响 期以通信设备（CT）为核心，凭借5G技术突破成为全球通信基础设施领军者；随着产业数字化浪潮来临，逐步向云计算、人工智能等信息技术（IT）领域拓展，构建“边缘端”一体化能力；近年来进一步向工业互联网（IIT）渗透，布局智能汽车、工业控制等领域，形成从消费端到产业端的全场景覆盖。而操作系统作为连接硬件终端、软件应用与行业场景的核心基座，其自主化程度直接决定产业布局的自主性。华为于2012年启动鸿蒙研发，初期作为应对安卓断供的备选方案，后期逐步升级为支撑其全场景战略的技术核心，通过与超1100款外设互联、覆盖20多类设备，构建跨终端生态，吸引720万开发者参与，形成技术迭代、应用丰富、用户增长的正向循环。鸿蒙的崛起不仅是华为自身从设备供应商向生态构建者转型的标志，也代表为我国ICT企业在全球产业价值链中从“技术跟随”向“标准引领”的跨越。 其全球终端业务运营，暴露出我国在基础软件领域对国外生态的路径依赖风险。操作系统作为信息产业的“神经中枢”，其自主可控程度直接关乎产业链安全，在中美技术竞争常态化的背景下，构建自主操作系统生态不仅是企业应对制裁的“备胎计划”，更是国家实现科技自立自强的战略需求。鸿蒙操作系统的研发与推广，正是在这一背景下的必然选择和应对外部遏制的关键技术突围。通过突破微内核架构、分布式协议等核心技术，摆脱对安卓开源生态的依赖；依托国内产业链协同，在政务、金融、工业等关键领域构建自主“数字底座”，逐步降低国外技术遏制对产业发展的冲击，成为我国在全球技术博弈中争夺话语权的重要筹码。 （三）华为产业布局加快升级推动技术“基座”自主化 华为从CT向IT以及工业互联网（IIT）战略延伸，亟需自主操作系统支撑全场景业务协同，鸿蒙成为其打通技术、产品、生态链路的核心载体。华为的发展路径呈现了我国ICT企业的技术进阶逻辑：早 总 体 看， 鸿 蒙 系 统 的 发 展 壮大是助推我国产业从“硬件代工”向“生态主导”的升级，也是我国 ICT产业从跟随走向引领的重要契机。从技术层面看，鸿蒙首创“自研内核+开源社区”双轨发展模式，为全球产业创新生态建设提供创新范式。华为实现鸿蒙核心组件自研率超70%，微内核技术达国际领先水平，保障系统安全稳定。开源社区已汇聚8060名贡献者、390家生态伙伴，共同参与标准制定与代码共建，打破了传统操作系统生态封闭性与碎片化问题，为人工智能、区块链等领域生态建设提供可复制框架。从产业全局看，鸿蒙的崛起有望重构全球操作系统竞争格局。其一次开发多端部署的特性降低了跨平台开发门槛，为国内企业提供了 绕 过 安 卓/iOS生 态 壁 垒 的 可 能性。当前鸿蒙系统的应用数量仍在持续增长，若能持续优化技术迭代与开发者激励，未来有望成为我国ICT产业从跟随走向引领的关键突破口，推动全球科技生态向多元化、开放化发展。 科研院所、行业组织、各类机构等主体，技术、数据等资源要素，以及政策、市场等外部环境相互作用、协同共生形成的复杂网络体系。深入理解产业生态系统的概念，系统梳理核心要素、构建价值创造体系、明晰演进发展路径及建立评估与优化体系，是把握产业发展规律、推动产业高质量发展的基础，对提升产业整体竞争力、抗风险能力，构建可持续发展的产业格局具有重要意义。 （一）产业生态系统概述 数智时代背景下，传统产业生态系统呈现多维度深刻变革。核心逻辑层面，传统产业生态系统以物质资源消耗为基础，依赖“硬件生产-销售-淘汰”的线性链路，资源代谢效率决定生态发展上限；数字时代生态则转向以数据循环为核心，用户交互、设备运行等数据经算力分析后反哺系统优化与产品迭代，数据成为关键“生态养料”，数据代谢效率跃升为生态竞争力核心。技术架构上，传统架构受限于单一设备本地算力，能力边界清晰；数字时代则构建云边端协同架构，依 二、产业生态系统理论基础 产业生态系统作为现代产业发展的重要组织形态，与自然生态系统具有显著的类比性，是由企业、 托分布式技术联动多端算力，实现算力按需分配，突破传统单机算力局限。主体互动上，传统产业集群依赖地理集聚实现协作；数字时代 生态打破地域壁垒，多元主体通过统一数字框架开展无边界共建，无需线下对接即可完成跨环节协作，互动效率较传统模式大幅提升。 基于此，结合数字化智能化时代特征，产业生态系统可定义以技术创新为能量源，以数据流动为价值纽带，由多元主体（生态主导者、开发者、用户、合作伙伴）在政策、市场、标准等环境约束下，通过“技术迭代-产品创新-场景落地-数据 循环-价值共创”动态交互，实现算力协同、资源复用、价值共生的复杂自适应系统，是数字经济时代技术创新与产业发展的重要组织形态。 （ 二） 基 于“T-P-V” 的 产业生态系统分析框架 基于产业生态系统理论基础， 围绕技术、产品、主体、场景、环境、数据六大核心要素以及“技术迭代-产品创新-场景落地-数据循环-价值共创”的动态交互关系，可将产 业生态系统凝练为“T-P-V”三维核心架构，分别对应生态运转的基础支撑、主体载体、价值目标。 循环、资源可复用。 P（Participants & Products &Scenarios）：主体-产品-场景层。P层聚合主体要素、产品要素与场景要素，作为要素联动、价值转化的核心环节，是产业生态系统的交互载体与落地接口。其中，生态主导者、开发者、用户、合作伙伴等多元主体负责技术转化、产品开发、需求反馈；硬件终端等产品要素是技术落地的实体载体；场景要素是产品触达用户、需求驱动创新的关键接口。三者通过主体共创产品、产品适配场景、场景连接用户的动 T层整合技术要素与数据要素，并承接环境要素约束，是生态系统的底层支撑与流转纽带。其中，技术要素包括分布式架构、AI算法、云-边-端协同技术等创新成果，负责突破算力、连接等核心瓶颈；数据要素涵盖用户交互数据、设备运行数据、场景落地数据等，经治理后形成可复用的数字资源；环境要素则为技术应用与数据流转提供边界约束。三者协同构建生态运转的基础设施，确保技术可落地、数据可 态交互，形成生态运转的核心网络。 1.核心要素 V（Va l u e C o - c r e a t i o n&Empowerment）：价值共创-赋能层。V层作为生态系统的目标核心与循环引擎，承接T-P层动态交互成果，聚焦生态价值V的生成与反哺，驱动生态形成自适应良性循环。一方面，V层整合T层技术支撑与P层场景落地的成果，输出多元价值，如用户体验升级、主体收益增长、产业效率优化等；另一方面，通过资源投入、激励机制、数据优化，为T层技术创新与P层主体活力注入动能，最终实现“T层基础支撑→P层场景落地→V层价值生成反哺T-P层”的闭环，保障生态持续进化。 （1）技术要素：能量源 基础技术层：产业生态运行根基的核心要素，包括底层科学原理与核心技术组件。其中，底层科学原理是生态能量生成的本源，类比自然生态中的太阳能；核心技术组件是实现能量转化与利用的关键载体，类比生态系统中能量转换的核心器官，为上层应用提供基础支撑。 技 术 创 新 链：涵 盖 技 术 从 研发到商业化的全生命周期流程，包含研发、转化、商业化三大环节，类比自然生态中能量生产到逐级流动过程。研发环节通过基础研究、应用研究等方式实现技术能量的生成；转化环节以