CIMG Inc美股招股说明书(2026-06-22版)

CIMG Inc. 正式提交了根据1933年证券法第424(b)(3)条注册的招股说明书，涉及最多4,300万股普通股，每股面值0.00001美元（“普通股”），由公司股东（“出售股东”）在特定时间以每股市价0.01美元的价格出售。本次注册的股份包括：(i) 1,100万股普通股，于2025年8月25日根据特定证券购买协议发行；(ii) 最高1,600万股普通股，可在特定可转换票据（“票据”）转换为普通股时发行，该票据根据2026年2月11日（修订和重述于2026年3月21日）的特定可转换票据和认股权证购买协议发行（“票据购买协议”）；(iii) 最高1,600万股普通股，可在特定认股权证（“认股权证”）行使时发行，该认股权证根据票据购买协议发行。出售股东包括15家实体和2名个人，合计持有公司约8.17%的股份。出售股东将根据自身意愿决定出售时间和方法，公司不会获得任何销售收益。本次注册的股份将在公司股票在OTCQX或OTCQB市场上市或在全国性证券交易所上市之前，以固定价格0.01美元出售。一旦上市，股票将按市场价、议价、固定价或销售时确定的浮动价出售。出售股东可使用多种销售方法，包括普通经纪交易、大宗交易、私下协商交易等。本次注册的股份涉及高风险，投资者应能够承受全部投资损失。公司股票目前在OTC Markets Group（股票代码：“CIMG”）上市，但已从纳斯达克退市，并已提起上诉。出售股东可能被视为“承销商”，并可能受到证券法规定的招股说明书交付要求。公司将支付与注册股份相关的某些费用和支出，并已同意赔偿出售股东遭受的某些损失、索赔、损害赔偿和责任。