中国生活塑料软包装回收再生前瞻性研究报告

中欧循环经济可持续转型系列报告 作为德国联邦企业，GIZ支持德国政府开展国际合作，推动实现可持续发展目标。 出版方德国国际合作机构（GIZ） 注册地波恩(Bonn)、埃施伯恩(Eschborn)，德国 项目介绍重塑包装——中欧合作赋能回收循环价值链项目 Waste to Resource: Upgrading the Value Chain of PackagingWaste Through Improving Collection and Recycling in China由德国联邦经济合作与发展部(BMZ)委托受develoPPP.de计划资助 联系人钱名宇，环境与循环经济部门主任，GIZ东亚区 地址：中国北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公楼2-5邮编：100600电话：+86 10 8725 5180邮箱：circular-economy@giz.de,mingyu.qian@giz.de网址：circular-economy-cooperation.com 作者马菁方、唐岸深，欧睿信息咨询 审校梁晨阳，环境与循环经济部门，GIZ东亚区郑琰杰，汉高 谨代表德国联邦经济合作与发展部(BMZ) 北京，2024 重塑包装——中欧合作赋能回收循环价值链项目 自2021年8月起，项目受德国经济合作与发展部（BMZ）develoPPP.de专项资金委托，由德国国际合作机构（GIZ）联合汉高（Henkel）、利乐（Tetra Pak）、陶朗（Tomra）、芬欧蓝泰标签（UPMRaflatac）、农夫山泉（Nongfu Srping）共同执行。项目重点关注塑料软包、饮料纸基复合包装、PET瓶及HDPE日化硬包装等包装废弃物的收集及高值回收；同时，通过结合试点经验及生态设计、生产者责任延伸制（EPR）等先进理念，为包装废弃物的综合管理提供政策及标准建议，提升包装废弃物回收价值链，促进包装行业的低碳可持续发展。 目录 前言 1.生活塑料软包装在中国.................................................................................................1 1.1生活塑料软包装应用广泛，材质复杂.....................................................................11.2软塑年废弃量呈上升趋势，建立循环产业链需要各方努力....................................41.3 “双碳”驱动下，塑料经济政策建设日益完善............................................................5 2.软塑的回收再生利用......................................................................................................8 2.1中国塑料回收再生行业现状...................................................................................8 2.1.1中国城镇主要废塑料回收方式.....................................................................82.1.2软塑回收率整体偏低，回收再生市场潜力大.............................................122.1.3软塑回收再生试点布局于经济发达且交通便利地区...................................14 2.2.1物理循环相对成熟，适合回收单一材质软塑.............................................162.2.2化学循环可处理混合材质，并生产等值再生塑料......................................182.2.3化学物理循环技术各有所长，相辅相成.....................................................21 2.3.1软塑再生循环的经济价值...........................................................................222.3.2软塑再生循环的环境价值...........................................................................25 3.全价值链提升生活软塑再生应用的建议.......................................................................27 3.1 “顶层设计”-政府需建立软塑相关政策..................................................................273.2 “意识提升”-增强消费者对软塑的认知..................................................................273.3 “终端运营”-企业加强科学技术创新.....................................................................28 展望....................................................................................................................................29 主要参考文献.....................................................................................................................30 前言 本项目是自2021年8月启动的“重塑包装-中欧合作赋能回收循环价值链项目”（以下简称“重塑包装项目”）的一部分。该“重塑包装项目”受德国经济合作与发展部（BMZ）develoPPP.de专项资金委托，由德国国际合作机构（GIZ）主导执行，与多家私营企业合作（包括汉高、利乐、陶朗、芬欧蓝泰标签和农夫山泉），旨在通过试点先进的废弃物收集和分拣模式，重点关注生活源塑料废弃物的回收再生，提高包装废弃物的回收率，提升循环回收价值链，以促进包装行业的低碳可持续发展。 本报告由GIZ与欧睿国际联合发布，以中国生活源塑料软包装的回收利用和再生现状为切入点，深入分析了中国生活源塑料软包装回收再生行业的发展趋势，旨在为各塑料再生回收从业人员提供宝贵洞察。通过这份报告，我们期望能够促进政府、企业、NGO、高等学府等相关利益方的合作，共同推动中国塑料软包装回收再生行业的创新和进步。 1.生活塑料软包装在中国 软塑料的多样性和实用性使其在现代生活中扮演着不可或缺的角色。随着技术发展，软塑料的应用将更加广泛和高效。随着全球气候变化问题日趋严峻，塑料的最终处理也受到前所未有的高度关注。作为全球塑料制品生产的重要国家，中国拥有多样化的塑料软包装产品，废弃塑料软包装量呈逐年上升趋势，面临着如何实现塑料软包装全价值链循环经济与可持续发展的挑战。 1.1生活塑料软包装应用广泛，材质复杂 作为重要的材料品类，塑料被广泛应用至生活的方方面面，发挥重要作用，从日常饮食、个护美妆、家清日用、物流快递，再到电子产品和汽车部件，不胜枚举，已成为大众生活不可或缺的一部分。生活中的塑料包装产品主要可分为硬包装（RigidPlastics）与软包装（Flexible Plastics）两大类别。塑料软包装由于符合包装行业“轻量”“小包”的趋势，近年来快速增长，是塑料包装的重点发展领域，未来将成为包装行业的主力军。 本次调研对象的是生活中常见的以塑料为主要原材料所制成的各种袋、套、包封等的薄膜类包装，如单一材质塑料袋（购物袋、快递包装袋等）、复合材质包装袋（食品包装、真空包装袋、冷冻食品包装袋等）、铝塑复合包装袋（薯片等膨化、油性食品包装袋等），不包含工业和农业加工及生产活动中产生的塑料软包装。生活源废弃塑料指生活源塑料包装经消费者使用后丢弃的塑料。 据分析，2022年我国包装行业约消耗4920万吨塑料，其中，塑料薄膜类是软包装的主要品类，约占塑料制品总产量的20%，有近50%的薄膜用于包装。除去工业及农业生产加工活动中的包装，生活源塑料软包装产量为1720万吨，使用量为1600万吨[1]。 塑料软包装因轻巧便携而易于携带，并且具有优秀的耐摔性和防水性，主要被制作成塑料保护膜、塑料包装袋、泡沫塑料等，用于保护物品不受外界损坏或污染，是理想的包装材料，可提供多样化的包装方案，适用于多种场景，因此生活源塑料软包装的成分也非常复杂，根据公开信息，从原料结构看，目前聚乙烯（PE）类占比约为一半，其次有聚丙烯薄膜（BOPP）、双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）、再生PE等。 2022年中国生活源塑料软包装主要材质构成[1] 据统计，2022年中国生活源塑料软包装主要用途中，食品领域占其中的大部分，为43%，一次性购物袋/背心袋垃圾袋等占11%，快递包装占9%，服装包装占8%，美妆及日化包装占6%。 快递物流行业中使用的塑料软包装材料种类繁多，应用场景广泛 1.2软塑年废弃量呈上升趋势，建立循环产业链需要各方努力 塑料软包装具有很大的便利性，但寿命较短，基本在一次性使用后即被丢弃，因此塑料软包装的废弃量和使用量基本一致，这种使用模式也导致了塑料软包装废弃物的大量积累。目前，我国大部分塑料软包装一般被消费者丢弃至生活垃圾，随后一并进入市政环卫系统，最终通过焚烧或填埋处理。 随着经济社会的快速发展和人民消费水平的大幅提高以及电商外卖等新产业的高度发展，我国城市生活垃圾产生总量不断增加。2022年，全国城市及县城垃圾清运量达3.11亿吨，生活垃圾焚烧处理比例高达80.0%，根据德国国际合作机构（GIZ）发布的《苏州生活源软塑料废弃物化学循环项目报告》，中国典型城市生活垃圾组分分析结果表明，进入到焚烧厂的其他垃圾中仍然存在大量的塑料废弃物，其中硬塑料占比小于40%，软塑料占比超过60%，这也意味着大多数废弃软塑料依旧通过焚烧方式被处理。然而焚烧处理依旧存在一些问题，首先焚烧会产生大量碳排放，若焚烧不彻底，则会产生有害气体造成环境污染；此外，焚烧未能充分利用其潜在的经济价值，是对化石能源的浪费。因此，采取有效的塑料废弃物收集、回收和再生利用，对于提升塑料制品全链条的环境和经济效益都具有极其重要的意义，也是目前整个行业高技术含量、高利润的环节之一。根据公开信息，2022年生活源塑料软包装报废量约为1500万吨，同比增速3.7%。 从生产到包装、运输，直至产品最终送达消费者，整个过程本应为企业带来附加值，提升经济收益。然而，塑料软包装的回收过程却常常导致价值下降，企业需支付高额成本，回收收益却极为有限。在循环经济的初期阶段，公众的回收意识浅薄，国家政策和法规尚不完善，回收体系尚未建立。大型包装和物流公司需要投入巨额资金来建立回收再利用系统，但这一领域的利润空间十分有限。此外，大多数塑料软包装的回收成本甚至超过了新包装的生产成本，这与企业的发展理念相悖。中小型包装和 再生企业难以承担回收成本，即便是大型企业，能够实现盈利的回收项目也寥寥无几。因此，目前塑料软包装的回收产业链发展并不尽如人意，需要从顶层政策规划、源头产品设