电力设备及新能源周报20260621：甘肃能源129亿投建风光项目，5月全社会用电量同比增长6.9%

甘肃能源129亿投建风光项目，5月全社会用电量同比增长6.9% glmszqdatemark2026年06月21日 推荐 维持评级 本周（202606015-20260618）板块行情 电力设备与新能源板块：本周上涨4.16%，涨跌幅排名第7，强于上证指数。本周核电指数涨幅最大，风力发电指数跌幅最大。核电指数上涨10.87%，工控自动化指数上涨8.68%，新能源汽车指数上涨5.64%，储能指数上涨4.12%，锂电池指数上涨1.18%，太阳能指数下跌0.85%，风力发电指数下跌4.84%。 动力电池：中国企业份额突破72%，全球市场“三极分化” 2026年1-4月，全球动力电池装机量约352.7GWh，同比增长13.8%，增速较Q1有所回升。中国企业主导地位持续增强，七家企业进入前十，合计市场份额达72.2%。其中，宁德时代装车141.4GWh，市占率40.1%，稳居全球第一；比亚迪以50.0GWh位居第二。市场呈现“三极分化”格局：欧洲市场高增长、中国市场平稳增长、北美市场偏弱。 分析师邓永康执业证书：S0590525120002邮箱：dengyongkang@glms.com.cn分析师王一如 执业证书：S0590525110041邮箱：wangyiru_yj@glms.com.cn分析师李佳 新能源发电：甘肃能源拟投129亿元建设腾格里沙漠大基地风光项目 甘肃电投润能（武威）新能源有限公司拟投资建设腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中的凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目。这两个项目的动态总投资分别为90.30亿元和38.87亿元，资金来源均为20%的资本金加上其余部分的银行贷款等。项目将根据电网建设情况实行分期分批推进，先期启动凉州九墩滩300万千瓦光伏项目中的100万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目，后续剩余装机再逐步落地。 执业证书：S0590525110042邮箱：lijia_yj@glms.com.cn 分析师朱碧野执业证书：S0590525110045邮箱：zhubiye@glms.com.cn 分析师李孝鹏执业证书：S0590525110040邮箱：lixiaopeng@glms.com.cn分析师林誉韬 电力设备及工控：5月全社会用电量8671亿千瓦时，同比增长6.9% 国家能源局发布2026年5月用电量等数据，5月全社会用电量8671亿千瓦时，同比增长6.9%。1—5月，全社会用电量累计42018亿千瓦时，同比增长5.7%。其中，第一产业用电量574亿千瓦时，同比增长5.6%。第二产业用电量27324亿千瓦时，同比增长5.1%。 执业证书：S0590525110044邮箱：linyutao@glms.com.cn分析师席子屹 执业证书：S0590525110043邮箱：xiziyi@glms.com.cn 商业航天：阿丽亚娜6型火箭成功发射36颗亚马逊卫星，低轨运力再创新高 分析师许浚哲执业证书：S0590525110047邮箱：xujunzhe@glms.com.cn 美国亚马逊公司低地轨道卫星计划的36颗卫星搭乘欧洲阿丽亚娜6型运载火箭，从法属圭亚那库鲁航天中心成功升空，本次任务首次采用了全新升级的P160C动力助推器，使阿丽亚娜6型火箭在低地轨道的有效载荷能力提升至约22吨。 分析师郝元斌执业证书：S0590525110048邮箱：haoyuanbin@glms.com.cn 本周关注：宁德时代，科达利，大金重工，四方股份，德业股份，思源电气，法拉电子，厦钨新能，恩捷股份，湖南裕能。 分析师梁丰铄执业证书：S0590523040002邮箱：liangfs@glms.com.cn 风险提示：政策力度不达预期、行业竞争加剧致市场价格超预期下降。 目录 1动力电池：中国企业份额突破72%，全球市场“三极分化”........................................................................................31.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................31.2行业数据跟踪......................................................................................................................................................................................51.3行业公告跟踪.......................................................................................................................................................................................62新能源发电：甘肃能源拟投129亿元建设腾格里沙漠大基地风光项目......................................................................72.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................72.2行业数据跟踪....................................................................................................................................................................................102.3行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................113电力设备及工控：5月全社会用电量8671亿千瓦时，同比增长6.9%..................................................................123.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................123.2行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................154商业航天：阿丽亚娜6型火箭成功发射36颗亚马逊卫星，低轨运力再创新高.......................................................164.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................165本周板块行情........................................................................................................................................................176风险提示..............................................................................................................................................................19插图目录..................................................................................................................................................................20表格目录..................................................................................................................................................................20 1动力电池：中国企业份额突破72%，全球市场“三极分化” 1.1行业观点概要 据韩国市场研究机构SNE Research于2026年6月2日最新发布的数据，2026年1-4月，全球注册登记的电动汽车（EV、PHEV、HEV）动力电池装机量约为352.7GWh，同比增长13.8%。增速较2026Q1（+9.1%）有所回升，但仍低于2025年同期增速水平。其中，中国市场装机量约187.2GWh，同比增长约8.0%；海外市场（除中国外）装机量约165.5GWh。 市场份额方面，中国企业主导地位持续增强。2026年1-4月，共有七家中国企业进入全球装机量前十榜单，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达，中国企业合计装车量约254.6GWh。 ⚫宁德时代：继续稳居全球第一，2026年1-4月装车量达141.4GWh，同比增长19.8%，市场份额40.1%，创同期历史新高。 ⚫比亚迪：以50.0GWh的装车量位居全球第二，同比微降2.4%，市场份额14.2%。 ⚫二线厂商保持高增长：中创新航（装车18.1GWh，同比增长39.3%）、国轩高科（装车15.6GWh，+30.2%）、亿纬锂能（装车11.5GWh，+30.3%）、蜂巢能源（装车9.3GWh，+37.2%）、欣旺达（装车8.7GWh，+17.6%）均保持较快增长态