Wolfspeed, Inc. 正在注册最多 24,072,041 股普通股，由若干卖方股东持有，包括（i）3,250,030 股普通股，以及（ii）在行使预资助认股权证时可能获得的 2,000,000 股普通股和（iii）在转换 3.5% 可转换 1.5 款项高级担保债券时可能获得的 18,822,011 股普通股。公司不会从卖方股东的股票销售中收取任何收益，并将承担所有注册费用和支出。
卖方股东可以公开或私下交易所有或部分普通股，价格由市场决定。公司无法确定股票的销售价格，销售可能高于、等于或低于纽约证券交易所的报价。公司从未支付过现金股利，也不预期未来支付。
公司普通股的投票权为一股一票，没有累积投票权。普通股股东在清算时按比例分享剩余资产，但没有优先权。公司没有发行优先股的计划。
公司目前受到特拉华州法律、公司章程和章程中的一些反收购条款的约束，这些条款可能使公司更难被收购或改变控制权。
公司目前有 51,972,101 股普通股 outstanding，其中 2,000,000 股可由行使预资助认股权证获得，22,025,971 股可由转换 2L 非雷恩斯可转换债券获得，11,096,247 股可由转换雷恩斯 2L 可转换债券获得，4,943,555 股可由行使雷恩斯认股权证获得，以及 18,822,011 股可由转换 1.5L 可转换债券获得。此外，还有 2,604,480 股普通股可由未到期的限制性股票单位转换为普通股，1,052,164 股普通股可由未到期的基于绩效的限制性股票单位转换为普通股，5,377,984 股普通股保留用于 2025 年管理层激励补偿计划，以及 3,063,033 股普通股保留用于 2025 年长期激励补偿计划。
卖方股东可能不会出售任何股份，但可以出售、捐赠、分配、抵押、转让或以其他方式处置其持有的股票。股票将通过多种方式出售，包括公开交易、私募交易、期权交易、卖空等。卖方股东可以自行决定销售的时间、方式和规模。
公司正在注册股份，以允许卖方股东在 prospectus 日之后随时出售这些股份。公司不会从这些股份的销售中收取任何收益。卖方股东可以随时出售部分或全部股份，也可以选择不出售任何股份。
公司正在与 Slate Path Master Fund LP 和 SPB Master Fund LP 签订注册权协议，以注册由这些实体持有的某些“可注册证券”。公司必须提交 S-1 格式的货架注册声明，以注册这些可注册证券。
公司已与 Wolfspeed Texas, LLC 签订了 3.79 亿美元的 1.5L 可转换高级担保债券的私人配售协议。这些债券由 Wolfspeed Texas, LLC 担保，并由美国银行信托公司作为受托人和抵押代理人。
公司还与 Wolfspeed Texas, LLC 签订了 2L 非雷恩斯可转换债券、雷恩斯 2L 可转换债券和新 2L 取回债券的配售协议。这些债券由 Wolfspeed Texas, LLC 担保，并由美国银行信托公司作为受托人和抵押代理人。
公司已根据证券法注册了 2025 年管理层激励补偿计划和 2025 年长期激励补偿计划下的所有股份。根据证券法，在至少六个月内拥有本公司限制性股份或认股权证的人，如果在该出售时或在此之前的三个月内不被视为本公司的“关联方”，则有权出售其证券。如果在该出售时或在此之前的三个月内被视为本公司的关联方，则该人将在任何三个月内出售的证券数量不超过以下两者中的较大者：（1）本公司当时已发行普通股总数的 1%；以及（2）本公司普通股在提交 Form 144 通知之前的四个日历周内的平均每周报告交易量。
公司正在注册股份，以允许卖方股东在 prospectus 日之后随时出售这些股份。公司不会从这些股份的销售中收取任何收益。卖方股东可以随时出售部分或全部股份，也可以选择不出售任何股份。
