GCT半导体控股有限公司美国存托凭证招股说明书（2026年6月18日版）

GCT Semiconductor Holding, Inc.（简称“GCT”）是一家成立于1998年的无晶圆厂半导体公司，专注于设计、制造和销售通信半导体，包括高速无线通信技术，如5G/4.75G/4.5G/4G收发器（RF）和调制解调器。公司产品应用于工业、B2B和消费领域，已成功向全球领先的无线运营商、原始设计制造商（ODM）和原始设备制造商（OEM）提供通信半导体芯片组和模块。

募资信息
GCT与B.Riley Securities, Inc.和H.C. Wainwright & Co., LLC签订销售协议，授权发行总额高达1.2亿美元的普通股，用于补充现有的市价发行计划。此次发行将允许根据销售协议发行额外4500万美元的普通股，总发行额为1.2亿美元。销售代理的佣金率最高为每笔交易的3.0%，净收益将用于一般公司目的，包括营运资金需求、资本支出、偿还或再融资债务、收购补充性业务或资产、股票回购和证券赎回。

公司概况
GCT总部位于加州圣何塞，通过韩国的全资子公司GCT Research, Inc.（GCT R）和MTH, Inc.进行产品设计、开发和客户支持。公司产品组合包括基于4G（长期演进，LTE）技术的RF和调制解调器芯片组，以及适用于低速移动网络的蜂窝物联网芯片组。公司目前的产品包括4GLTE、4.5G LTE Advanced（速度是LTE的两倍）和4.75G LTE Advanced-Pro（速度是LTE的四倍）芯片组。

风险因素
投资GCT证券涉及高风险，包括管理对收益使用的广泛自由裁量权、未来股权稀释、市价发行中不同时间的股票价格差异、实际发行股份数量的不确定性、股价大幅波动、未来所有权稀释、不支付股息以及 forward-looking statement 的风险等。

未来展望
GCT是一家“成长型中小企业”，受联邦证券法规定的降低的公开公司报告要求约束。公司表示，将保留未来收益用于偿还债务和资助业务发展，不打算支付股息。公司还表示，将根据市场情况确定发行时间、价格和股份数量，并可能根据市场条件的变化调整发行条款。

其他信息
GCT的普通股和认股权证在纽约证券交易所上市，分别交易于GCTS和GCTS-WT。公司是一家“成长型中小企业”，受联邦证券法规定的降低的公开公司报告要求约束。投资GCT证券涉及高风险，投资者应在投资前仔细考虑风险因素。