Worksport Ltd美股招股说明书（2026-06-18版）

核心观点：

Worksport Ltd.是一家从事卡车尾板盖和清洁能源解决方案设计的美国公司，计划进行一次675,529股普通股的公开募股，发行价为每股0.70美元。

关键数据：

• 公司目前为“小型报告公司”，并已选择遵守某些减少的公开公司报告和披露要求。
• 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“WKSP”。
• 公司已聘请D. Boral Capital LLC担任独家分销代理。
• 公司计划将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司目的。

风险因素：

• 公司的独立注册公共会计师事务所在其对2024年12月31日结束的年度财务报表的报告中包含了表达重大疑虑的段落，对该公司持续经营能力表示重大疑虑。
• 公司需要额外的资金来为运营、营运资金和增长计划提供资金。
• 公司自成立以来一直处于亏损状态，并预计在可预见的未来将继续发生重大费用。
• 公司目前仅销售尾板盖，其市场规模有限，公司长期业绩取决于新产品的成功开发、推出、市场接受和及时扩大规模。
• 公司可能无法成功建立、维护和加强其品牌，这将严重影响客户对公司产品的接受程度。
• 公司面临着来自更大、资金更雄厚的售后市场提供者的激烈竞争。

其他重要信息：

• 公司的股票所有权结构导致其首席执行官Steven Rossi集中控制投票权。
• 公司不打算在可预见的未来支付股息。
• 公司面临着与比特币投资策略相关的风险，包括比特币价格波动、监管不确定性和对手方风险。
• 公司面临着与地缘政治条件相关的风险，包括战争、恐怖主义和贸易限制。
• 公司面临着与网络安全相关的风险，包括网络攻击、数据泄露和系统故障。
• 公司面临着与跨境销售交易相关的风险，包括关税变化、监管变化和汇率风险。
• 公司面临着与制造相关的风险，包括中国供应商的依赖、生产效率低下和产品质量问题。
• 公司面临着与知识产权相关的风险，包括知识产权保护不足、侵权索赔和外国执法限制。
• 公司面临着与数字资产支付相关的风险，包括监管不确定性、市场波动性和运营挑战。
• 公司面临着与监管变化相关的风险，包括现有法规的废除和新的法规的出台。
• 公司面临着与证券所有权相关的风险，包括授权但未发行的股票的稀释和股票价格波动。
• 公司面临着与反收购条款相关的风险，包括内华达州法律和公司章程中的反收购条款。