江海股份最新变化是超容预期上修:
- 牛角电容:2027年市场120亿,公司占40%份额(月产能1000万对标台达50%需求),预计50亿收入。
- LIC和EDLC:LIC单价约40美元,EDLC单只约40元人民币,EDLC产能预计上修,LIC规划300万年产能,2027年合计收入25亿以上。
- MLPC:2026年需求约10亿颗,全球仅2家能做,松下供给6亿颗,缺口约4亿颗,单颗价格3元以上,公司明年产能目标3000万只/月,国内大客户2027Q1出货。
不考虑涨价,2027年AI收入有望超80亿。
顺络电子:
- 钽电容已出货苹果且价格报涨,NV送样测试,存储2026Q4订单,2027年AI+存储+苹果市场空间150亿,公司占30%份额,净利率30%,预计2027年利润增量13.5亿,市值增量400亿。
- AI电感2026、2027年市场容量达80亿、160亿,市场扩容+VPD方案价值量提升,公司明年有望实现20亿收入,6亿利润。