大连奥托股份有限公司招股说明书(申报稿)

2yeji本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 大连奥托股份有限公司 Dalian Auto Tech IncorporatedCorporation 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司发行上市的目的 公司自成立30多年来深耕智能装备制造业，以践行工业4.0、推动中国智造为使命，致力于成为全球领先的智能制造全生命周期服务商，凭借高质量的智能生产线系统解决方案，公司与全球一流客户建立了稳定的合作关系，形成了良好的口碑和较强的品牌优势。公司不仅是首批打入世界知名德系汽车品牌奔驰、宝马、大众、奥迪的中国焊装线体生产商，还是首批向海外出口品牌汽车白车身焊装智能生产线的民族企业。通过聚焦于自动化程度最高、工业机器人应用最广泛的汽车行业，公司不断沉淀智能生产线的技术与工艺，研发智能化前沿技术，将多年沉淀积累的智能化系统解决方案成功推广至储能、具身智能等其他领域。 通过本次发行上市，公司将进一步提升品牌影响力，加大技术创新投入，扩充人才队伍，拓展业务多元化发展，巩固公司竞争优势，持续增强盈利能力，为股东创造价值，为进一步推动我国新质生产力发展作出贡献。 二、公司现代企业制度建立健全情况 发行人已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度，保障发行人内部高效可靠运行，有效提升了公司治理水平。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次融资系综合考虑国家产业政策、行业发展情况、未来发展战略、市场竞争状况、下游市场需求等因素后确定，符合国家产业政策与发行人未来发展战略要求。本次募集资金投资项目建成后，能够扩大生产经营规模，提高生产效率，提升公司研发实力，优化生产工艺，提升产品品质，扩展公司产品应用领域， 进一步提升公司现有产品的市场竞争力，适应公司业务的快速发展需求和下游行业的技术迭代，从而增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。 公司本次发行募集资金拟投入的“安徽生产基地建设项目”、“大连生产基地升级改造项目”、“安徽研发中心建设项目”、“大连研发中心建设项目”和“补充流动资金”五个项目均围绕公司主营业务进行，支持公司主营业务进一步延伸及拓展，扩大公司现有产品的生产能力，提升产品质量，提高公司的客户交付能力和服务水平，扩充研发人员团队，增强公司的技术创新能力，满足业务增长与未来经营发展带来的资金需求。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 报告期内 ，公司营 业收入分 别为153,628.44万元 、170,482.56万元和151,783.64万元，归属于母公司股东的净利润分别为2,506.67万元、6,582.70万元和11,212.68万元，经营业绩呈现良好发展态势。得益于我国作为世界第一大汽车产销国的市场地位以及智能制造对外出口快速增加的发展趋势，公司订单充足，具备良好的持续经营能力。截至报告期末，公司单笔1,000万元以上在手订单规模达50.19亿元（外币合同以2026年5月末汇率计算），为公司未来持续盈利提供了坚实保障。 未来，公司将继续锚定全球高端汽车品牌市场，夯实品牌影响力和市场份额，巩固行业优势地位；深化与头部新能源车企战略合作，树立新能源汽车市场的口碑与声誉；淬炼人才团队、统筹国内国外市场，有序推进国际化进程；把握产业变革机遇、聚力研发攻坚，在立足于汽车智能装备产业的同时，积极探索产品全新应用领域，擘画多元协同发展新格局，将公司打造成为全球领先的智能制造全生命周期服务商。 董事长： 本次发行概况 目录 声明............................................................................................................................1 一、公司发行上市的目的....................................................................................2二、公司现代企业制度建立健全情况................................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 本次发行概况...............................................................................................................4 目录............................................................................................................................5 第一节释义...............................................................................................................9 一、基本术语........................................................................................................9二、专业术语......................................................................................................11 第二节概览.............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................15三、本次发行概况..............................................................................................16四、主营业务概况..............................................................................................17五、发行人板块定位情况..................................................................................21六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................25七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况..................................25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................25九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................26十、本次募集资金用途与未来发展规划..........................................................26十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................26 第三节风险因素.....................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................31三、其他风险......................................................................................................32 第四节发行人基本情况.........................................................................................33 一、发行人基本情况..........................................................................................33 二、发行人设立和报告期内股本、股东变化情况..........................................33三、公司成立以来重要事件..............................................................................38四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况....................................................40五、发行人的股权结构.............................................................................