领益智造招股说明书

股份代號 :1688（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排序） 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY廣 東 領 益 智 造 股 份 有 限 公 司 全球發售 全球發售的發售股份數目:811,811,880股H股香港發售股份數目:81,181,320股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:730,630,560股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股10.18港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:1688 獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 32342C 20266242026624 10.182026624 整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在取得我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目下調。更多詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 S 重要通知 www.hkexnews.hkwww.lingyiitech.com 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料 」頁面及我們的網站https://www.lingyiitech.com登載。倘閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 (1)白表eIPOwww.eipo.com.hk (2)香港結算EIPO經紀託管商FINI電子認購指示 342C 中介經紀代理 白表eIPO香港結算EIPO660 白表eIPO 香港結算EIPO經紀託管商經紀託管商 (2) (1) www.hkexnews.hkhttps://www.lingyiitech.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026617 www.eipo.com.hk白表eIPO (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026623 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026623 (a)白表eIPO(b)電子認購指示(4). . . . . . . . . . . . . 2026623 經紀託管商FINI電子認購指示經紀託管商 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026623 (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026624 www.hkexnews.hkhttps://www.lingyiitech.com ••••(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026625 •www.hkexnews.hkhttps://www.lingyiitech.com(6). . . . . . . .2026625 (1) •www.iporesults.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment. . . . . . . . . . . . . . . 2026625202671 •+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202662620266292026630202672 H H. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026626 (1)(2)www.eipo.com.hk(3)2026623(4)香港結算EIPO2.(5)202662420266242026624(6)(7)H2026626HHH (1) (8)H H 白表eIPO白表 白表eIPO白表白表eIPO 香港結算EIPOH 香港結算EIPO H 上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構及申請香港發售股份條件和程序的詳情， 閣下應參閱「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 致有意投資者的重要通知 www.lingyiitech.com 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31豁免及免除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67董事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93歷史、發展及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130董事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203關連交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214基石投資者. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226未來計劃及所得款項用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268包銷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .