DNV能源转型展望2026：至2060年氢能发展路径

核心观点：清洁氢能对于全球能源转型至关重要，但其发展仍高度依赖政策支持。尽管技术进步和成本下降，清洁氢能仍无法与化石燃料竞争，只有在碳定价、补贴、mandates等政策支持下才能实现规模化发展。

关键数据：

• 全球氢能市场目前价值 2.4 万亿美元，每年生产 1 亿吨化石燃料氢，造成 13 亿吨二氧化碳排放。
• 预计到 2060 年，氢能总量将增长 170%，累计投资将达到 3.2 万亿美元，其中包含为离网可再生能源制氢而专门建设的发电投资。
• 可再生和低碳（清洁）氢能仍然是实现难电化行业脱碳的关键，它将替代 6 亿吨无碳氢能使用，实现制造业脱碳，并用于航空和航运的合成燃料。
• 中国正在推动氢能的采用，其在第 15 个五年计划中制定了扩大清洁氢能的雄心。在未来几十年中，35% 的新氢能生产和消费将在中国进行。
• 可再生氢能和衍生品可以提高供应安全性和能源储存，特别是对于那些没有化石燃料储备来为难电化部门提供燃料的国家和公司。
• 此外，基于煤的氢能用于氨和化肥生产，在短期内是一种维持粮食安全的中期机会。

研究结论：

• 清洁氢能市场正在从早期的乐观情绪转向更现实的视角，更加关注氢能价值链的复杂性和规模化挑战。
• 氢能需求将稳步增长，但其作用主要集中在三个 distinct 的用例：1) 用于难电化交通的氢能基燃料；2) 新的工业应用，主要使用纯氢；3) 脱碳现有的大型传统氢能需求。
• 政策和法规是推动氢能采用的决定性因素。需要制定明确的政策框架，以支持氢能生产和消费，并建立可信赖的认证体系，以证明减排效果。
• 氢能项目从示范项目转向工业规模资产时，主要风险从单个技术转向系统集成、安全、财务和监管。需要采取结构化的降险措施，包括早期与当局的深入参与、更清晰的设计和接口责任、新的和更新的传感器和警报触发算法、更多标准化以及更强的运营准备实践。
• 氢能贸易和基础设施的发展主要集中在区域层面，而不是国际层面。氢能贸易主要依靠氢能衍生品，利用现有的基础设施进行区域贸易。
• 不同地区氢能发展轨迹不同，中国和 MENA 将成为主要的氢能生产和技术中心，而欧洲和北美将主要进口氢能。