Venu Holding Corporation (“Venu”或“公司”) 已与 ThinkEquity LLC (“ThinkEquity”或“销售代理”) 签订了股票销售协议（“销售协议”），涉及销售其普通股（面值 0.001 美元，简称“普通股”）。根据销售协议的条款，公司可以不时地以总额不超过 2.5 亿美元的价格提供和销售普通股。销售代理可以在收到配售通知后，根据证券法 1933 年法案第 415(a)(4) 条规定的“市价发售”方式，以任何允许的方式销售普通股。销售代理无需销售特定数量或金额的普通股，但将使用商业上合理的努力作为公司的销售代理。
公司将向销售代理支付总佣金，作为其作为代理销售普通股服务的报酬，等于通过销售代理作为代理销售的普通股销售价格总额的 3.0%。作为销售协议的一部分，销售代理将被视为证券法意义上的“承销商”，其报酬将被视为承销佣金或折扣。公司还同意就某些事项向销售代理提供赔偿和分担。
Venu 是一家总部位于科罗拉多斯普林斯的娱乐和酒店控股公司。通过其子公司，Venu 设计、开发、拥有和经营高档音乐场馆、四季音乐 Amphitheater 和全服务餐厅和酒吧。Venu 成立于 2017 年。自成立以来，Venu 致力于通过其娱乐园区场馆概念在酒店和娱乐行业树立新标准，并满足不断增长的娱乐需求。
迄今为止，Venu 已开发或正在开发三个餐厅概念和一个酒吧概念，以及可容纳约 1,400 名宾客的现场音乐室内场馆和可容纳至少 8,000 名宾客的四季音乐 Amphitheater。目前，Venu 在科罗拉多州和乔治亚州运营两个室内场馆、三个餐厅和一个户外 Amphitheater。
公司计划将此次发行的净收益（如有）用于： (i) 继续开发其场馆项目，例如位于俄克拉荷马州和德克萨斯州的项目； (ii) 销售和营销；以及 (iii) 营运资金和其他一般公司目的。
Venu 的普通股在 NYSE American LLC 上市，股票代码为“VENU”。截至 2026 年 6 月 9 日，公司普通股的最后报告销售价格为每股 3.33 美元。
投资 Venu 的普通股涉及高度风险。请参阅本招股说明书补充文件第 S-5 页开始的“风险因素”部分以及我们在美国证券交易委员会存档的年度报告第 10-K 表格中截至 2025 年 12 月 31 日的“风险因素”部分以及季度报告第 10-Q 表格中截至 2026 年 3 月 31 日的“风险因素”部分，每部分均按原样纳入本招股说明书补充文件。在您投资 Venu 的普通股之前，您应仔细考虑这些风险以及以下风险，并将这些风险与其他信息一起考虑，这些信息出现在本招股说明书补充文件的其余部分以及我们包含或纳入本招股说明书的文件中。
公司是一家“成长型中小企业”，根据适用的联邦证券法律将受到减少的报告要求。投资 Venu 的普通股涉及高度风险，高度投机，流动性差，仅适合适合个人投资者。
公司将继续作为成长型中小企业，直到最早发生以下情况：(1) 公司首次公开发行后第五个财政年度的最后一天，在该财政年度中，公司的年总收入至少为 12.35 亿美元，或该公司被认定为大型加速申报人，这意味着截至先前财政年度第二季度结束时，非关联方持有的公司普通股的市场价值超过 7 亿美元；以及 (2) 公司发行了超过 4,410,000 股普通股的日期。
公司普通股的授权和已发行股份为：42,847,542 股普通股，由约 515 名股东持有；304,990 股 B 类无表决权普通股。公司普通股没有优先认购权。公司目前不打算支付普通股股息。普通股的股息政策完全由董事会决定。
公司已与销售代理签订了销售协议，根据该协议，公司可以不时地以总额不超过 2.5 亿美元的价格提供和销售普通股，作为销售代理的销售代理或主要交易对手。销售代理将使用其商业上合理的努力，根据证券法 1933 年法案第 415(a)(4) 条规定的“市价发售”方式，以任何允许的方式销售普通股。销售代理将向公司支付等于通过销售代理作为代理销售的普通股销售价格总额的 3.0% 的佣金。
公司将在收到配售通知后，根据销售协议的条款和条件，以“市价发售”方式提供和销售普通股。销售代理可以每天或根据公司与销售代理之间的其他协议提供普通股。公司将指定通过销售代理每天销售的最大普通股数量，或与销售代理共同确定该最大数量。根据证券法 1933 年法案，公司是一家成长型中小企业，将受到减少的报告要求。
公司普通股在 NYSE American LLC 上市，股票代码为“VENU”。截至 2026 年 6 月 9 日，公司普通股的最后报告销售价格为每股 3.33 美元。
公司是一家“成长型中小企业”，根据适用的联邦证券法律将受到减少的报告要求。投资 Venu 的普通股涉及高度风险，高度投机，流动性差，仅适合适合个人投资者。
