Allbirds Inc-A美股招股说明书(2026-06-11版)

本补充说明书修订并补充了2026年4月29日发布的《ATM补充说明书》（“ATM补充说明书”），并与2025年6月30日提交、7月10日生效的S-3注册声明（文件号：333-288434）中的基础说明书一同阅读。公司原计划通过Chardan Capital Markets LLC（“Chardan”）销售最多5000万股A类普通股，但自销售协议生效以来已销售约30万美元。此外，公司曾与TDSecurities (USA) LLC达成销售协议，但已终止该协议并停止相关销售，此前已销售约190万美元。

本次补充说明书旨在增加通过Chardan销售A类普通股的总额，计划额外销售最多4810万美元的A类普通股，不包括此前已销售的部分。公司A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“BIRD”，2026年6月10日最后成交价为每股3.77美元。股票销售将通过协商交易（包括大宗交易）、市场定价或其他法律允许的方式完成，Chardan作为销售代理将尽力销售，但无最低销售承诺。

投资公司A类普通股涉及高风险，投资者应在阅读ATM补充说明书“风险因素”章节（第S-9页起）及公司最新10-K年度报告和其他SEC文件后做出决策。SEC及各州证券委员会未批准或否决本次证券发行，也未审核本补充说明书的充分性或准确性。

补充说明书生效日期为2026年6月11日。