Allbirds Inc-A美股招股说明书(2025-07-21版)

Allbirds, Inc. (BIRD) 拟通过 shelf registration process 向公众发售价值高达 1 亿美元的证券，包括 Class A 普通股、优先股、债务证券、认股权证和单位。本次发售的具体细节将在后续的 prospectus supplement 中说明。

公司是一家以可持续发展为使命的时尚品牌，通过创新材料设计和制造更环保的鞋类和服装产品。其主要收入来源为鞋类和服装产品的销售，主要通过线上平台和线下门店进行直销，并选择性与其他分销商和零售商合作。

Allbirds 的 Class A 普通股在纳斯达克全球精选市场上市，截至 2025 年 6 月 25 日，其公开市场价值约为 6.78 亿美元。公司目前没有优先股，但董事会可发行高达 2000 万股的优先股，其权利和优先事项将由董事会决定。

本次发售的 Class A 普通股将通过 TD Cowen 进行销售，总价值最高可达 2250 万美元。销售方式包括协议交易、大宗交易或市场报价，具体价格和数量将根据市场情况而定。公司计划将本次发售的净收益用于一般性公司用途，包括营运资金、资本支出、一般和行政费用等。

Allbirds 是一家新兴成长公司和小型报告公司，可享受某些公开公司报告要求的豁免，包括无需审计内部控制系统、减少关于高管薪酬的披露义务等。公司也是一家公共利益公司，其业务和事务的管理需平衡股东利益、受影响者的最佳利益以及公共利益。

投资 Allbirds 的证券存在高风险，投资者应在做出投资决策前仔细阅读风险因素，包括对公司使用净收益的广泛自由裁量权、管理可能无法有效利用资金、证券价格波动等。