2025年中国婴幼儿配方食品行业概览：科学配方，守护宝宝健康成长新篇章

China Infant Formula Food Industry中国乳児用調製粉乳食品産業 报告标签：配方乳粉，科学配方与营养，新国标主笔人：何婉怡 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 婴幼儿配方食品是专门为满足婴儿和幼儿特定营养需求而设计的食品，旨在模仿母乳成分或根据特殊医学需求调整配方，提供必要的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等营养素 ◼中国婴幼儿配方食品市场需求陷入存量 伴随着生育意愿的下降和育龄妇女减少，中国出生人口自2017年开始连续7年下滑。国家统计局数据显示，2019-2023年，中国人口出生率由1.0%下降至0.64%，新生儿数量由1,467.9万人下降至902.2万人，同比下降5.8% 2023年2月22日起，婴幼儿配方奶粉新国标正式实施。新国标的出台为婴幼儿乳粉的配方注册提供了标准依据，新国标不仅细化了婴幼儿配方奶粉的营养成分要求，还强调了产品的安全性和生产工艺的规范性，要求企业依据新标准重新提交配方注册申请，确保产品全面符合新国标的各项规定 ◼国产婴配产品在新国标配方注册中占主导地位 通过配方注册的1227个新国标婴配产品（不含9个通过新国标注册后又注销的配方）中，国产婴配产品有983个，占比约80%；进口婴配产品有244个，占比约20% 本报告将对婴幼儿配方食品的定义、产业链、竞争格局情况进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判 2024年全年共批准了209个配方，获批主要集中在上半年，第四季度仅2个新配方获批。与2023年获批数量相比，呈现减少趋势，主要是由于多数企业在新国标发布之初便迅速响应、积极筹备，于新国标实施的首年即2023年迅速完成了配方注册 ◼市场集中度提升，国产品牌脱颖而出 伴随消费者对品质要求的提升，本土品牌也开始加大研发和质量控制投入，不断提升工艺和产品质量。飞鹤、蒙牛等品牌通过自主研发和国际合作，推出优质奶粉产品，逐渐赢得了消费者信任。飞鹤、伊利等品牌在高端市场表现突出，缩小了与外资品牌的差距，反映出本土品牌在质量和品牌建设方面的进步，消费者对其信任度显著提升。在渠道竞争上，本土品牌凭借对消费者需求的深刻理解，灵活调整策略，以适应市场变化，并优化供应链和销售网络。与外资品牌相比，本土品牌能迅速捕捉市场趋势，通过线上线下相结合的销售模式拓展推广渠道 目录 ◆中国婴幼儿配方食品行业综述 •定义与分类•对比分析•发展历程•政策环境•需求环境•市场规模 ◆中国婴幼儿配方食品行业产业链分析 •产业链图谱•上游分析•中游分析•下游分析 ◆中国婴幼儿配方食品行业竞争格局分析 •竞争格局•生产工厂分布•羊奶配方产地分布•发展趋势 ◆中国婴幼儿配方食品行业企业图谱 •飞鹤•贝因美•美赞臣 ◆法律声明 Contents ◆China Infant Formula Food Industry Overview •Definition and Classification•Comparative Analysis•Milestones of Development•Policy Environment•Demand Environment•Market Size ◆China Infant Formula Food Industry Chain Analysis •Chain Mapping•Upstream Analysis•Midstream Analysis•Downstream Analysis ◆China Infant Formula Food Industry Competitive Landscape •Competitive Landscape•Manufacturing Plants•Distribution of Goat’s Milk Formulas by Place of Origin•Growing Trend ◆China Infant Formula Food IndustryCompany Maps •HeilongjiangFeiheDairy Co., Ltd.•BeingmateCo., Ltd.•Mead JohnsonNutritionals(China) Ltd. ◆Methodology ◆Legal Statement Chapter1中国婴幼儿配方食品行业综述 ❑定义与分类❑对比分析❑发展历程❑政策环境❑需求环境❑市场规模 第一章【综述】定义与分类 婴幼儿配方食品是专门为满足婴儿和幼儿特定营养需求而设计的食品，旨在模仿母乳成分或根据特殊医学需求调整配方，提供必要的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等营养素 第一章【综述】对比分析：与欧盟标准对比 中欧婴幼儿配方食品标准核心营养素一致，保障营养充足。但在具体指标、可选择性成分及污染物限量等细节上存在差异，体现不同国家和地区的安全和质量要求 ◼中欧婴幼儿配方食品标准核心一致，细节规定各有侧重 g/100kJ；加入葡萄糖浆或干葡萄糖浆，2023年7月国家市场监督管理总局修订发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，进一步完善了中国婴幼儿配方食品标准体系。 与欧盟标准对比下，中国和欧盟标准在能量、蛋白质、脂肪和碳水化合物的规定上大体一致。例如，两者都规定了婴儿配方食品中每100mL所含的能量范围，以及蛋白质、脂肪和碳水化合物的具体含量要求。在维生素和矿物质方面，中国和欧盟标准也基本保持一致。两者都规定了必须添加的维生素和矿物质的种类和含量范围，以确保婴幼儿获得足够的营养。但在具体指标和限值、可选择性成分、污染物、真菌毒素和微生物限量等部分存在一定差异，反映了不同国家和地区在婴幼儿配方食品安全性和质量方面的不同要求和关注点。 第一章【综述】对比分析：新旧国标对比 2023年2月22日起，婴幼儿配方奶粉新国标实施，促使奶粉行业升级，企业加大科研投入，满足中国宝宝营养需求，提供更优质安全产品，推动行业进入全新发展阶段 ◼新国标定义科学营养，婴幼儿奶粉进入全面营养均衡新时代 2023年2月22日起，婴幼儿配方奶粉新国标正式实施。新国标的出台为婴幼儿乳粉的配方注册提供了标准依据，新国标不仅细化了婴幼儿配方奶粉的营养成分要求，还强调了产品的安全性和生产工艺的规范性，要求企业依据新标准重新提交配方注册申请，确保产品全面符合新国标的各项规定。 新国标的出台，促使中国奶粉行业进入了一个全新的发展阶段。企业纷纷加大科研投入，运用先进的营养学研究成果，对婴幼儿配方奶粉进行更为精细化的设计和优化。通过深入研究婴幼儿的生理特点和营养需求，企业致力于开发出更加贴近中国宝宝体质、能够满足其不同成长阶段营养需求的配方奶粉。随着新国标的正式实施，中国奶粉企业将更加注重满足婴幼儿的营养需求，中国宝宝将获得更优质更安全的奶粉产品。 第一章【综述】发展历程 婴幼儿配方食品行业自50年代起步，经奠基、技术革新、规范化建设，至近年多元化创新，实现了从初步研发到全面发展的深刻变革 ◼婴幼儿配方食品行业历经奠基、海外技术引入、规范化建设、多元化创新，实现了从初步研发到快速发展的全面变革 婴幼儿配方食品行业自1950年代起步，经历了从以大豆为基础配方的初步研发，到改革开放后海外品牌涌入带来的技术与理念革新，再到2008年三聚氰胺事件后行业规范化与品牌化建设的加强，直至近年来多元化、创新化发展的快速变革，整体呈现出从奠基到快速发展、再到规范与创新并重的历程。 来源：头豹研究院 第一章【综述】政策环境 中国婴幼儿配方食品行业政策严格，注重安全与营养，包括实施注册制管理、原料备案及加强原辅料管理，旨在保障婴幼儿健康，推动行业高质量发展 第一章【综述】需求环境 中国婴幼儿配方食品行业需求受生育意愿下降和育龄妇女减少影响下滑，但高品质、高附加值产品需求增加，推动行业向高端化发展，产品科学性逐步提升 伴随着生育意愿的下降和育龄妇女减少，中国出生人口自2017年开始连续7年下滑。国家统计局数据显示，2019-2023年，中国人口出生率由1.0%下降至0.64%，新生儿数量由1,467.9万人下降至902.2万人，同比下降5.8%。 但随着生活水平的提高和消费观念的转变，消费者对高品质、高附加值的婴幼儿配方食品需求日益增加。这推动了高端、超高端婴幼儿配方奶粉市场的发展。2023年，中国食品科学技术学会与国家乳业技术创新中心通过对15家企业推出的62款婴幼儿配方乳粉的调研，经过专家分析与研讨，得出中国婴幼儿配方乳粉行业的创新趋势。其中，基于多点多区域母乳成分全谱系研究，以及多中心母婴队列建立、母乳营养组学分析技术的突破，母乳组分得到了更深层次、更多维度的解析，与婴儿健康结局的关联积累了大量的科学证据。越来越多的结构清晰、靶点明确、功效确证的新型功能组分被挖掘，加速了婴幼儿配方乳粉核心功能基料的自主创新，促使婴幼儿配方乳粉的科学性逐步提升。且婴幼儿配方乳粉的产品设计理念从“单一组分添加”向“多组分协同”逐步演进，如α-乳白蛋白与β-酪蛋白、低聚糖与益生菌等的精准协同，为改善婴幼儿消化吸收、改善胃肠道发育及促进免疫成熟等关键功能强势“赋能”。在现有配方设计优化的基础上，进一步为婴幼儿“减负”，如总蛋白含量的下降，对乳脂分子结构和乳蛋白配比的精细调整等，协助塑造生命早期最优代谢模式，助力适宜成长。 第一章【综述】市场规模 中国婴幼儿配方食品市场受需求不振和奶价下行双重打击而萎缩，预计未来规模将持续缩减，但中高端奶粉因消费者健康观念转变成为市场增长和奶企增收的关键发力点 ◼受需求不振、奶价下行双重影响下，中国婴幼儿配方食品行业市场不断萎缩，行业陷入深度调整 2019-2023年，中国婴幼儿配方食品行业市场规模由1,972.9亿元变化至1760.8亿元，年复合增速为-2.8%；预计未来到2028年市场规模将进一步变化至1,128.6亿元，年复合增速为-8.5%。 从2021年开始，出生人口数的持续下滑让国内奶粉市场总量不断萎缩，婴幼儿配方食品食用群体是0-36月婴儿，新生儿从出生长至3岁共计需要食用约38kg奶粉，在2023年中国出生人口为902.2万人，出生率仅为0.64%，出生人口于2022年已跌破千万级，消费人群的减少必然导致消费规模的缩减。其次，预测未来2024-2028年出生人口的年复合增长率为-1.86%，为负增长，若在2028年或之前社会层面的住房成本、教育制度、产假制度与生育保障制度、儿童看护等方面无法有效提高年轻夫妻们的生育意愿，2028年出生人口或进一步下跌，婴幼儿人群会再次缩减，奶粉需求量或将少于35万吨，抑制婴幼儿配方食品行业市场增长。 从产品价格端来看，中高端产品成为婴幼儿配方食品市场增加消费价值、奶企增加营收的重要发力点。目前奶粉市场的产品定位，可以分为三种，分别是普通奶粉、价位300元以下高端奶粉、价位为300-400元，超高端奶粉、价位400元以上，受健康观念的改变的影响，消费者更偏爱中高端奶粉，在2023年高端、超高端奶粉市场份额不到35%，却占到2023年奶粉总规模的50.5%，由此可见，中高端奶粉已经成为了奶粉增加消费价值、奶企增长营收的重要发力点。 Chapter2中国婴幼儿配方食品行业产业链分析 ❑产业链图谱❑上游分析❑中游分析❑下游分析 第二章【产业链分析】产业链图谱 特医食品行业产业链上游原材料供应商，中游为婴幼儿配方食品生