花旗美股招股说明书(2026-06-09版)

Citigroup Global Markets Holdings Inc. 将发行中期高级票据，该票据为或有浮动利率票据，与纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中最表现不佳的指数挂钩。票据的初始价值为1000美元，最终价值为1000美元加上最表现不佳指数的最终价值与初始价值之差。票据的或有票息率为每年至少16%，但只有在最表现不佳指数的收盘价高于票息障碍价值时才会支付。票据将于2031年6月17日到期，并将在以下日期进行估值：2026年7月13日、8月12日、9月14日、10月12日、11月12日、12月14日、2027年1月12日、2月12日、3月12日、4月12日、5月12日、6月14日、7月12日、8月12日、9月13日、10月12日、11月12日、12月13日、2028年1月12日、2月12日、3月12日、4月12日、5月12日、6月12日、7月12日、8月14日、9月12日、10月12日、11月13日、12月12日、2029年1月12日、2月12日、3月12日、4月12日、5月14日、6月12日、7月12日、8月13日、9月12日、10月12日、11月12日、12月12日、2030年1月13日、2月12日、3月12日、4月12日、5月13日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月14日、11月12日、12月12日、2031年1月12日、2月12日、3月12日、4月14日、5月12日和6月12日。票据可能被提前赎回，赎回时投资者将获得1000美元加上相关票息。如果票据未在到期前赎回，投资者将根据最表现不佳指数的最终价值获得收益。投资该票据的风险较高，投资者可能无法获得预期的收益，甚至可能损失全部投资。