翱捷科技：2022年年度报告

公司代码：688220 翱捷科技股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 公司所从事的无线通信芯片设计行业具有技术门槛高、高端人才密集、研发周期长、资金投入大的特点。报告期内公司研发费用金额10.06亿元，大额研发投入以及利润总额不足以弥补亏损是公司在报告期内尚未实现盈利的主要因素。 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人戴保家、主管会计工作负责人杨新华及会计机构负责人（会计主管人员）沈妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年4月27日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，鉴于母公司当前未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2022年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................................11第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................17第四节公司治理...........................................................................................................................62第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................79第六节重要事项...........................................................................................................................88第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................129第八节优先股相关情况.............................................................................................................138第九节债券相关情况.................................................................................................................139第十节财务报告.........................................................................................................................140 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 （1）报告期内，由于受到地缘政治、全球宏观经济等方面的负面影响，叠加半导体产业链整体“去库存”因素，公司芯片下游终端市场需求受到一定冲击，故2022年公司营业收入未能保持以往高速增长的态势，较2021年度仅微增0.15%。受益于新一代芯片产品在芯片业务结构中逐步提升，以及芯片定制、IP授权业务收入增幅较大，故报告期内综合毛利率为37.13%，较去年同期提升10.01个百分点。 （2）报告期内，归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别减亏3.38亿元和1.94亿元，公司基本每股收益、稀释每股收益均同比减亏0.96元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减亏0.61/股。上述变动主要受益于报告期内毛利率的提升以及公司通过合理使用闲置资金获得的投资收益的增加。毛利率的提升以及收益的增加，使得经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少流出2.85亿元。 （3）为保持核心竞争力，公司持续进行技术累积、产品迭代和业务布局，研发投入约10.06亿人民币左右，与2021年基本持平。 （4）2022年初公开发行股票募集资金，致使公司期末净资产、总资产均较去年大幅增加560.47%和243.64%，加权平均净资产收益率较去年同期增加37.94个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较同期增加34.68个百分点。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司自设立以来，始终以蜂窝基带技术为核心，专注于各类无线通信芯片的研发设计和技术创新。作为国内知名的蜂窝基带芯片提供商，公司产品已经广泛应用于各类消费电子和工业控制领域。此外，公司也是国内少数兼具提供大型芯片定制业务和半导体IP授权业务的企业，通过三大主营业务板块间的协同发展及资源整合，拓宽了公司经营渠道，增强了公司抗风险的能力。 2022年，国际形势紧张，全球经济总量增速普遍放缓，消费动力下滑，而半导体行业在经历2021年周期性产能变化调整后，上游产能松动，原材料供给增加，导致整个产业链库存明显增加，因此在宏观形势不利叠加“去库存”因素的影响下，2022年公司营业收入未能保持以往高速增长的态势。 报告期内，公司实现了营业收入214,019.97万元，与去年基本持平；截止报告期末，公司尽管仍处于亏损状态，但毛利总额增大，亏损收窄。2022年实现归属于上市公司股东的净利润为-25,150.61万元，亏损同比收窄33,788.86万元。 1.芯片销售业务 2022年 公 司 芯 片产 品实 现 了 持 续 迭 代 ， 具 备 较 强 的 竞 争 优 势 ，收 入 实 现179,457.97万元，在主营业务中占比83.85%。其中蜂窝基带类芯片在公司芯片销售 收入中占比最高，2022年蜂窝基带芯片实现收入164,350.22万元，在芯片收入中占比91.58%，在主营业中占比76.79%，覆盖移动宽带设备、智能能源、智能支付、定位追踪、智能可穿戴、车联网等多种应用场景。非蜂窝物联网芯片在公司芯片收入中占比为8.42%，2022年实现收入15,107.76万元，覆盖智能家电、智能家居、智慧城市、智能表计等多种应用场景。 2.芯片定制业务及IP授权业务 报告期内，公司已为多家不同领域的头部企业提供了芯片定制业务，并成功帮助芯片定制客户导入大规模量产。公司芯片定制业务收入实现23,211.52万元，同比增长79.02%；在IP授权业务方面，公司自研的高性能图像处理IP授权已经覆盖国内三大知名手机厂商以及其它行业知名系统厂商，并首次开拓了高端显示处理器授权 这 一 新 领 域 ， 取 得 了 良 好 的 经 济 效 益 。2022年 公 司IP授权 业 务 实 现 收 入11,112.88万元，同比增长73.32%。 （二）研发创新方面 公司已经实现从2G到5G的蜂窝基带技术累积，构建起高效、完整的基带芯片研发、技术体系，在信号处理、高性能模拟/射频电路、通信协议栈、低功耗电路设计等多个方面拥有了大量的自研IP，且已经具备了WiFi、蓝牙、LoRa、全球导航定位等多协议的无线通讯芯片设计能力。作为高科技公司，公司始终注重研发创新，继续保持高研发投入，报告期内研发费用（扣除股份支付）达到10.05亿元，占营业收入的46.94%，2022年新建研发项目6项，完成13次芯片量产流片。年末公司在研项目15项，涵盖5G工业物联网、5G智能终端中频段基带芯片及射频芯片、4G智能手机芯片平台、高集成度中速LTE、商业WiFi 6等项目。在研发费用中研发人员薪酬占比最高，超过70%，截至报告期末，公司研发人员991人，占公司总人数89%，研发人员中具备博士学历的30人、硕士学历的678人，硕博占比超过70%，且绝大多数具备10年以上工作经验，强大的人才队伍为公司持续进行科技创新奠定了坚实的基础。在公司持续进行大额研发投入下，产品布局日趋丰富,截至报告期末，公司已经成功量芯片超过50颗，在研芯片37颗。 作为国内集成电路设计企业的重要力量，翱捷科技一直致力于带动和促进集成电路全产业链发展。公司目前是TD产业联盟、上海5G创新发展联盟、中国RISC-V 产业联盟、工业互联网产业联盟、5G切片产业联盟、5G确定性网络产业联盟、WiFi联盟等产业联盟的成员单位，积极携手产业链上下游合作单位，参与行业标准的制定，共同构建国产供应链安全自主可控，推动行业技术标准的发展和落地。尤其对正在深度布局的5G领域，公司一直积极参与IMT-2