德业股份：2021年年度报告

公司代码：605117 宁波德业科技股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张和君、主管会计工作负责人谈最及会计机构负责人（会计主管人员）杨明世声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币443,642,462.67元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本170,667,000股，以此计算合计拟派发现金红利204,800,400.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.40%。 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，截至2021年12月31日，公司总股本170,667,000股，转增后公司总股本为238,933,800股。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请广大投资者查阅第三节、六、（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................31第五节环境与社会责任...............................................................................................................51第六节重要事项...........................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................77第八节优先股相关情况...............................................................................................................87第九节债券相关情况...................................................................................................................88第十节财务报告...........................................................................................................................88 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，在储能市场高速发展及光伏装机快速增长的背景下，公司抓住快速增长的市场需求，积极推进逆变器业务扩展，凭借适合市场的高质量产品，完善的售后服务与技术支持，不断开拓的销售渠道与市场，全年订单充沛，继续保持高速增长，已成为公司最重要的业绩增长点。在重 点发展新能源产业的同时公司也不断巩固传统产业，加大自有品牌推广，最终实现经营规模和经济效益的较好增长。 报告期内，公司实现营业收入416,793.00万元，较上年同期增长37.85%。归属于母公司股东的净利润57,855.53万元，较上年同期增长51.28%。扣除非经常损益后的归属于公司普通股股东的净利润为53,339.08万元，较上年同期增长53.91%。截至2021年12月31日，公司总资产为392,352.15万元，较上年同期增长134.17%；归属于上市公司股东所有者权益为264,020.55万元，较上年同期增长204.43%。2021年度，经营活动产生的现金流量净额为79,660.82万元，较上年同期增长75.59%。 （一）销售与业务发展状况 1、热交换器系列 2021年热交换器产品实现营业收入232,764.14万元，较上年同期增长12.42%，占公司主营业务收入比重为56.21%。受外部大环境影响，热交换器生产所需的原材料铜管、铝箔价格大幅上涨，热交换器单价上调，销售收入虽有所增长，但销售套数较上年同期回落，毛利及净利均同比下滑。 2、逆变器系列 2021年逆变器产品实现营业收入119,753.20万元，较上年同期增长262.34%，占公司主营营业业务收入比重为28.92%。逆变器业务成为2021年公司营收增速最快、营收贡献率第二、利润贡献率第一的业务板块。2021年公司逆变器三大类产品均保持高增长态势，其中储能逆变器实现销售收入53,245.57万元，较上年同期增长265.27%，组串式并网逆变器实现销售收入53,851.57万元，较上年同期增长265.53%，微型并网逆变器实现销售收入10,652.51万元，较上年同期增长257.94%。 2021年逆变器产品盈利能力强劲，公司在2021上半年对主要电子元器件提前备货控制成本，下半年大力投入研发力量对依赖进口的电子元器件进行国产替代的测试并投入生产；推动精细化管理，结合多年深耕传统家电业务对成本控制的天然优势，有效控制产品成本；基于公司逆变器在控制算法和拓扑研究方面不断突破，完善产品矩阵，不断拓展功率段，对产品软件升级提升客户使用感，从而提高市场竞争优势。 2021年度公司逆变器主要销往巴西、美国、南非等市场，总计销售38.83万台，其中储能逆变器7.03万台，组串式并网逆变器21.5万台，微型并网逆变器10.29万台。 3、除湿机系列 2021年除湿机产品实现营业收入56,225.19万元，较上年同期增长23.75%，占公司主营业务收入比重为13.58%。除湿机国内销售稳中有增，公司产品连续五年在京东、天猫线上平台实现同类产品销售收入第一，口碑辐射和品牌影响力加深，正向引导线下渠道铺设，线下工业除湿机订 单增加。除湿机海外销售较去年同期增长33.2%，主要因欧洲市场需求上升，海外主要客户的市场份额进一步扩大。 （二）技术研发情况 2021年公司不断加大研发投入，在对现有产品进行研发升级与技术迭代的基础上通过海外市场梳理，响应市场需求的变化，推出包括8KW/10KW/12KW三相低压户用储能逆变器、15kw低压裂相储能逆变器、具备四路MPPT输入，2000W输出的功率等级，适配高功率210组件，具备无功补偿功能的全新一代微型逆变器等一系列全新机型，公司从技术研发入手，突出产品性能、功能优势，突出产品高性价比，进一步提升产品市场竞争力，同时加快海外产品认证工作，为公司产品开拓海外市场提供支持。 2021年公司受全球芯片供应紧张的影响，公司逆变器的部分芯片依赖进口，面临芯片供应不足、产品成本增加风险，公司在加强与主要进口芯片供应商合作的同时加大相关研发投入，测试并完成了大多数芯片的国产化替代，有效降低了未来芯片供应链的风险。 （三）生产运营方面 公司推动精益化管理，产线布局优化增加产能利用率，有效提升生产效率。统筹安排生产作业，对重点客户、交货周期短订单优先资源调配，保证公司产品交付能力。加强公司信息化建设，升级软硬件环境，将供应链、生产制造、财务核算等端口有效整合，进一步提升效率，节约成本。 （四）资本运作方面 报告期内，公司首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会核发《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕201号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票42,667,000股。公司于2021年4月20日正式在上海证券交易所主板上市，证券代码“605117”，证券简称“德业股份”，本次发行后，公司总股本由128,000,000股变为170,667,000股。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为电气机械和器材制造业，主要业务涉及光伏行业及包括空调和除湿机在内的家电行业。 （一）光伏行业 1、全球碳中和进程加快，海外需求居高不下，国产逆变器渗透率加速 目前全球已有130多个国家提出“零碳”或者“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。根据中国光伏行业协会的数据显示，2021年全球光伏新增装机量约为170GW，同比增长30.7%，保持高速增长趋势。 随着国产逆变器技术成熟度不断提升，在低成本优势助力下，国产逆变器在海外市场的渗透率不断加速。2019、2020年国产逆变器市场份额分别在55%、60%左右，在全球光伏