旗滨集团：2021年年度报告

公司代码：601636 株洲旗滨集团股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姚培武、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币8.0元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本2,686,288,065股，扣除公司回购专户的股份余额2,823,592股，以此计算合计拟派发现金红利2,146,771,578.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.71%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 本公司已在报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于公司可能面对的风险及对策的部分内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................67第八节优先股相关情况...............................................................................................................74第九节债券相关情况...................................................................................................................75第十节财务报告...........................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 公司主要会计数据和财务指标变动详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”之变动原因说明。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司继续秉承“一体两翼”高质量发展战略，坚定贯彻落实《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划（2019-2024）》阶段性目标，坚定发展信心，抢抓市场机遇，完善精细生产，狠抓经营管理，提升运营效率，加快转型升级，聚焦研发应用，深化改革创新，完善组织机制，增强发展活力，提升企业价值，持续进行产品结构优化升级，提升降本增效水平，积极拓宽融资渠道，着力推进项目建设，持续把控合规风险，加快从优质浮法玻璃加速向节能建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等领域拓展步伐，加大高端玻璃布局力度，进一步扩大了品牌影响力与可持续发展潜力。基于公司管理水平稳步提升、生产经营锐意进取和主要产品的量价齐升，公司盈利能力不断提高，全年盈利水平大幅提升，创历史最好水平。报告期，公司生产各种优质浮法玻璃原片11,917万重箱，同比增加241万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片11,891万重箱，同比增加514万重箱。实现营业总收入1,457,272万元，同比增加492,929万元，增幅51%，实现归属于上市公司股东的净利润423,353万元，同比增加241,950万元，增幅133%。 报告期，公司开展的主要工作如下： （一）持续深化改革，释放创新发展活力。为满足公司规模的扩张,以及针对产业多元化、产品多样化、市场差异化的发展需要。公司成立事业部，构建总部抓管控、事业部抓运营的组织平台，优化组织架构，进一步促进企业活力。各事业部在集团总体业务规划与管理政策的统一框架内制定事业部营运目标和发展战略，采用事业部架构管理各业务板块，总部抓管控，事业部抓经营，各单位、各部门切实把主体责任扛在肩上、抓在手上、落实到行动上。激发经营主体活力，提高业务决策效率和对市场的敏感度，有效应对外部环境的各种变化，积极引导公司产业加快推进升级，为公司总体战略目标服务。 （二）持续推进中长期战略发展规划。一是报告期公司完成可转换公司债券发行并上市交易，募集资金15亿元，支持节能建筑玻璃规模扩张和战略布局。积极推进天津节能、长兴节能及湖南节能二期扩建项目建设，部分产能已投入商业化运营，节能建筑玻璃市场布局和规模扩张进程不断加快；二是深化技术提升和突破，电子玻璃工艺稳定性和生产稳定性明显改善，逐步提高市场占有率和品牌效应，积极推进二期生产线建设；中性硼硅药用玻璃项目一期生产线完成建设并于2021年10月份进入商业化运营，部分产品已批量化生产和销售，积极推进二期生产线项目建设；三是有序推进郴州光伏、宁波光伏、漳州光伏等光伏新材料项目筹建工作，实施和推进光伏电站项目建设，进一步优化能源使用结构；四是加快推进硅砂资源战略，加强海外资源谋划，强化海外资源获取，认真推进了醴陵砂矿、马来西亚砂矿建设，以及郴州、河源、漳州砂矿后备资源获取工作。 （三）优化产品结构，积极应对市场变化。坚持市场导向，通过缜密的市场分析与预判预研，全力贴近、巩固、维护和拓展市场，提升对市场的敏感度，把握市场节奏，及时调整营销策略，优化产品结构，完善客户服务,深挖市场需求，积极应对市场变化；发挥原片和深加工一体化经营及规模优势，有效应对外部环境的各种变化，推进精细管理，灵活运营，推行节能玻璃价格开口合同，及时传导成本压力。 （四）深入精细化管理，挖掘管理效益。强化预算及工作目标责任管理，压实主体责任，实现全员、全方位、全过程管理；提高工艺管理水平，促进节能降耗，提升玻璃品质；加强环保管理力度，提高环保系统运行稳定性；推进节能玻璃智能化、自动化升级，MES系统等信息化建设，提升生产效率，促进产能优势发挥；深化财务经营理念，提高信息化处理能力，重视数据资产，加快数字技术赋能降本增效，进一步提高成本控制能力；继续加大物控管理，全力盘活存量资产资金，提高资产周转能力；做好采购策略管理，持续推进战略集采，优化、拓宽采购渠道，依托深耕主业多年所形成的规模优势、需求优势，以及长期经营所形成稳定的优质资源渠道，提高原材料采购和战略储备工作的实施，利用集中采购、战略采购、全球采购，通过竞价、分级供应方式，确保定点、定时、定量满足生产需求与价格稳定，全力化解材料成本上涨的压力。 （五）坚持创新驱动，提升可持续发展能力。报告期，公司重置研发架构搭建新研发体系，构建业务与技术融合的创新机制，构建权责清晰、方向明确、管理科学、激励与约束相结合的创 新管理体制、人才机制和组织架构，推动研发体系落地，融合发展规划，积极营造产业战略生态。新设创新预研中心，加强新兴产业研究规划、产业技术的预研及技术支撑力度，提高科研开发转化与成果转化能力；强化产品质量提升稳定性管控和节能降耗，加大产品差异化力度，促进产品结构持续优化升级，聚焦高端应用领域和技术瓶颈的重点突破，提高研发项目的进度和质量。大力引进高级研发人才，提高研发人员粘合度，强化创新研究组织管理，细化研发全链条管理职能，全方位技术支持业务发展和战略服务。 （六）提高风险管理能力。公司内控审计积极融入集团发展转型业务中，积极探索构建合规、内控、风险管理协同运作机制，营造内控创新文化。一是强化事中管控，结合集团战略和经营业务，重点关注对成熟度不高、管理磨合阶段的新领域、新业务的风险管控，将管理与控制活动融入到战略、绩效以及各项日常管理活动中，从源头规范业务，在体系建设、风险评估、流程管理、干部监督等方面不断完善，坚持审改结合，促进规范管理；二是聚焦高风险领域拉通测试，增强风险管理的针对性，强化流程处理的时效性，强化投诉与建议处理的及时性，将利益冲突事项纳入日常监管之中，在集团范围内全面实施利益冲突自主申报，制定合规管理及行为准则，规范经营行为；三是开展风险评估清单重新诊断、评估，完成风险地图更新编制工作，制定合规风险管理方案，系统化梳理采购、销售业务流程，助力集团进一步提高抗风险能力，为企业合规经营、可持续发展提供有力保障。 （七）持续回报投资者。报告期