绝味食品：2020年年度报告

2020年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戴文军、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人（会计主管人员）龚丽民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2020年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.0元（含税），合计派发现金股利304,315,347.5元，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与本年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过40%。此事项尚需提交公司股东大会进行审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的外部环境研判、未来发展计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 致股东4第一节释义..................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标.............................................................7第三节公司业务概要...............................................................................12第四节经营情况讨论与分析...................................................................21第五节重要事项.......................................................................................37第六节普通股股份变动及股东情况.......................................................48第七节优先股相关情况...........................................................................54第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................55第九节公司治理.......................................................................................59第十节公司债券相关情况.......................................................................63第十一节财务报告.......................................................................................64第十二节备查文件目录.............................................................................194 致股东 尊敬的绝味食品股东： 刚刚过去的2020年是极不平凡也极为不易的一年，百年不遇的新冠疫情带来了前所未有的困难，正在影响并将深度改变世界。在复杂环境和严峻挑战面前，绝味人不畏艰难、众志成城、艰苦奋战，依然交出了较为满意的答卷。 2020年，绝味食品门店净增长1445家，单店营收稳步恢复，美食生态伙伴企业也在疫情考验下顺利渡过难关；公司全年实现收入52.76亿元，同比增长2.01%；公司进入“2020年上市公司竞争力百强”企业、荣登“2020中国食品绿色信用指数TOP50”榜单、荣获2020中国上市公司“大消费产业最具成长上市公司”奖项、荣获证券时报“天马奖”主板最佳董事会奖等。公司在疫情期间，于2020年1月26日向武汉疫区捐款1000万元用于新型冠状病毒疫情的防疫工作，成为第一批主动捐款的企业；并组织人力物力向武汉客厅方舱医院、洪山体育馆方舱医院、雷神山医院等各大医院及医护人员捐赠公司产品及抗疫物资。主动承担社会责任，携手助力共克时艰。2020年公司在各方面取得了出色成绩。在此我们特别感谢最亲爱的用户、伙伴和同事们！ 展望2021年及更长远的未来，全球经济不确定因素大大增加，后疫情时代的生产和生活方式将发生深刻变化，大大加速了VUCA时代的来临。我们认为，祸福相依，危中藏机，最佳的应对是在不确定的环境下做好确定性的事情，从变化中发掘并坚守不变的商业本质：“以人为本”和“创新驱动”。 以人为本：用户是企业生存的根本，疫情让我们更加深刻的理解消费习惯变化和生活方式变迁对业务发展的影响，我们将深度洞察消费者行为趋势，加强会员数字化体系的建设，力求以更便捷、更新鲜、更高效的方式为目标用户提供安全美味的产品；员工是企业发展的基石，2020年公司升级了企业文化；且于2021年初推出了首期股权激励，希望未来能汇聚更多优秀人才，激励个体活力，共同创造价值，分享发展成果，推动企业可持续发展；合作伙伴是企业的臂膀，我们感恩加盟商、供应商等合作伙伴长期的陪伴和共创，疫情期间我们加大了对加盟商的支持，加强了与供应商的协同，未来还将继续海纳百川，与合作伙伴共创事业，推进行业变革和提升。 创新驱动：随着用户人群的年轻化，传递到零售端呈现出新的特点，流量逐步去中心化、场景更为多元化、体验更重交互化，因此我们需要在产品研发、营销触达、交互体验、品牌沟通等方面进行创新，更贴近新一代用户的心智和需求；另一方面， 我们在供应链端使用大数据、智能算法等新技术已经初步取得成效，未来将会更加开放和坚定的拥抱技术创新，特别是通过数字化、智能化的应用，降低成本、提升效率、改善品质。创新是企业发展的源动力，也是绝味创立以来发展壮大的基因，未来我们还将继续在运营数字化、品牌年轻化、模式创新化、人才梯队化等方面进行更有力度的探索和更为前瞻的布局。 2021年我们定位为绝味的“管理年”，提出“守正笃实、久久为功”的经营方针，部署了“两外两内”的市场策略——基于消费者触达体验优化的品牌势能提升、推进加盟商一体化的升级及公司各层面管理能力的提升；继续围绕“深耕鸭脖主业、构建美食生态”的战略，重点在以下方面努力： 鸭脖主业将继续贯彻“深度覆盖，渠道精耕”，构筑渠道护城河；聚焦“门店运营，苦练内功”，提高顾客满意度；提升“供给效率，精益管理”，打造扎实供应链，在品质保证、品牌形象、产品创新、运营效率、供应链效率、经营质量等维度争取全面领先。 美食生态将充分基于在冷链配送网络、连锁渠道管控、组织人才建设等方面的核心能力，重点聚焦卤味核心赛道，通过投资孵化和资本整合等方式，以项目为中心、以服务为驱动、以结果为导向，与主业密切协作，形成支撑公司“内生+外延”、“产业×资本”的战略增长双引擎。 十六年前，我们从长沙市南门口的第一家门店出发，风雨彩虹路，青春追梦人，目前已经成为全体系数万产业相关人员、逾万终端店铺、服务亿万消费者的共同事业！如今，在绝味的第四个五年计划开启之际，我们重温创业的初心，立志成为时间的朋友，专注企业长期的价值，坚定的投资自我、投资未来，实现“以特色美食丰富美好生活”的共同使命！ 春归万物生，策马启征程。 及时当勉励，岁月不待人。 绝味食品股份有限公司董事会2021年4月 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所处行业概况 卤制食品在中华饮食文明中源远流长，具有深厚的文化积淀和稳定的消费基础。发展至今，与卤制食品相关的市场规模已超过3000亿元（根据《肉类工业》和《食品开发与研究》杂志2016年数据推演）；基于消费场景越发多元化的趋势，卤制品消费逐渐从佐餐用途拓展至休闲零食、跨界融合场景等细分品类。 休闲卤味是休闲食品与卤制工艺相结合的享乐型食品，多元化的食用场景（闲暇、加班、逛街、出游、代餐等）和消费渠道（交通枢纽、便利店、菜场、超市、电商、直播等）使得休闲卤制品行业经久不衰。根据Frost & Sullivan的数据，2010-2019年我国休闲卤制品零售额从232.1亿元增长至1064.6亿元，CAGR达到18.44%。预计2020年休闲卤制品零售额将达到1235.1亿元。作为一个规模超千亿的赛道，休闲卤制品行业仍保持了快速增长的趋势。 对比其他成熟的休闲食品细分行业，休闲卤味赛道的品类集中度还有明显的提升空间。消费升级与供给侧改革将推动市场份额从作坊型向连锁型、非品牌向品牌企业逐步转移。根据第三方机构统计，2020年我国卤味鸭脖门店总数超过10万家，TOP5品牌的市场占有率不足20%，因此不管是零售额还是店铺数，头部品牌未来仍有极大的成长空间。 （二）公司主要产品与业务概述 公司遵循“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的战略方针，致力于打造一流特色美食平台，以特色美食丰富美好生活。多年以来，公司聚焦休闲卤制食品的开发、生产和销售，在供应链网络、连锁渠道管控、信息化运营、品牌营销交互等方面持续投入 和迭代，已经初步形成了以综合信息系统及供应链整合体系为支持，以直营连锁为引导、加盟连锁为主体的标准化门店运营管理体系，成为国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。 公司采取“一个区域市场、一个生产基地、一条冷链配送链”的生产经营模式，业务范围覆盖全国31个省级行政区及香港、澳门特别行政区；2017年开始探索海外市场，目前在新加坡市场已经初具规模，深受消费者的喜爱和好评。加拿大、日本等市场也正在加紧筹备中。 （三）公司经营模式简介 1.供应链管理运营 公司基于数字化体系，统一管理运营采购、研发、生产、仓储、配送及销售的供应链全过程环节。经过多年积淀，已经初步建立专业、系统的供应链管理运营体系，包括采购管理、生产管理、物流管理、食品安全与品质管理等部门，对供应链进行系统、有效的管理。 （1）采购体系 公司建立了专业的采购部门，基于科学的价格监控预测体系，与生态伙伴企业协同采购原材料、销售辅料等。公司逐步建立了完整的原料采购体系，既能减少中间环节、降低采购成本，又能保证