绝味食品2023年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人戴文军、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人（会计主管人员）章晓勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月29日公司第五届董事会第二十次会议审议通过2023年度利润分配预案，拟以截至2024年4月29日，公司最新总股本618,990,136.00股为基数（最终以权益分派股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利309,495,068.00元，上述分配预案尚需股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的外部环境研判、未来发展计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 致股东：穿越周期笃定前行...............................................................................................4 第一节释义...................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................7第三节管理层讨论与分析.........................................................................................11第四节公司治理.........................................................................................................38第五节环境与社会责任.............................................................................................49第六节重要事项.........................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.....................................................................................78第八节优先股相关情况.............................................................................................85第九节债券相关情况.................................................................................................85第十节财务报告.........................................................................................................86 致股东：穿越周期笃定前行 尊敬的绝味食品股东： 回望2023年，公司有效贯彻了“知难而进、韧性成长”的年度经营方针，围绕“深耕鸭脖主业”的核心战略，积极拥抱变革，克服挑战，实现全年门店净增874家，销售收入72.61亿元，归母净利润3.44亿元。感谢全体绝味人的笃力前行！感谢全体股东的信任和陪伴！员工和股东们的坚守是我们坚持长期价值、穿越周期、稳健前行的后盾和动力！ 过去一年，公司将“控风险、稳团队、保存活”作为工作重心，持续优化门店结构，提升服务和赋能体系，改善加盟商生存质量；面对核心消费群体的新需求和新趋势，公司通过对数智化运营系统的升级与迭代，打造全新的营销模式和会员体系，为持续发展打下基础。 面对宏观趋势的不确定性，公司于2024年提出“抓住窗口期、向上求突破”的年度经营方针，进一步强化“深耕鸭脖主业”的战略定位，将优势资源投入核心业务领域，推动经营业绩的稳健发展。 2024年，公司将从过去以拓展份额为主转向精耕细作，营销团队将推动门店和加盟商的结构调整，优化单店模型，通过有针对性的赋能体系协助加盟伙伴穿越周期，实现增长。供应链团队将深入推行精益管理，持续优化产能配置，通过科学的采购策略提升生产效率，为股东增加收益，为社会创造价值。 面对资本市场的变化，公司将进一步把资源投入卤味核心业务；同时，在风险可控的前提下积极开拓海外市场。 外部环境的巨大变化，对公司的运营体系和治理结构提出挑战。当下，企业比任何时候都更需要坚持长期主义的信仰，坚守“脚踏实地、志存高远”的企业精神，保持初心、笃定前行。 再次感谢股东们！我们将继续稳健前行，持续为股东创造回报；我们将一如既往地保持创业初期的那份勇气，无惧变化与挑战，迎接未来。 绝味食品董事会2024年4月 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司营业收入和净利润的变动主要源于销售金额和门店数量的增长。报告期内，公司始终坚持“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的战略，基于多年来建立的加盟连锁管理体系和供应链网络持续拓展休闲卤味行业的市场份额，并针对原材料价格波动采取平衡采购策略，带来经营活动现金流量净额的相应变化，详情见“第三节管理层讨论与分析——五、报告期内主要经营情况”。 八、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （三）境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）概述 2023年，面对复杂多变的外部环境，公司秉承“知难而进、韧性成长”的年度经营方针，围绕“深耕鸭脖主业”的核心战略，克服原材料价格波动、消费习惯变化等严峻挑战，在经营层面进一步优化加盟商结构、积极推进数字化转型，并通过区域产品创新和线上渠道拓展，不断提升运营效率和门店存活率。 公司报告期内实现营业收入72.61亿元，同比增长9.64%；归属于母公司股东的净利润为3.44亿元，同比增长46.63%。截止报告期末，中国大陆地区门店总数15,950家（不含港澳台及海外市场），全年净增长874家。 （二）经营概览 1.核心业务 （1）聚焦主业保增长，调整门店稳存活 报告期内，连锁经营行业展现出阶段性、地区性以及结构性发展不均衡的特点，居民的消费习惯更趋理性，行业加速洗牌。公司聚焦鸭脖主业，重点围绕门店规模和单店营收制定了“保存活、促增长、强组织”的优化方案，通过创新的产品研发体系，实践以“新趋势、新产品、新渠道”为导向的经营策略，聚焦核心品类，优化产品结构，并通过完善智能选址模型，优化门店布局，提升运营效率，加快推进加盟政策和门店结构的调整。 （2）数智基建强品牌，渠道引流提营收 2023年，人工智能和科技进步开始对消费市场产生影响。为适应新形势，公司致力于通过科技赋能提升运营效率，精准识别消费者需求，制定分市场、分渠道、分场景的营销组合。同时，公司数字化团队深入研究新兴消费人群的消费偏好，利用异业联名、网络直播、会员互动等方式提升品牌影响力和销售转化率，促进了业务的平稳增长。 （3）精益生产降成本，优化产能提效率 伴随国家颁布一系列产业升级政策，以及连锁经营行业的新趋势、新常态，报告期内，公司进一步优化产能，针对不同地区的市场需求调整供应链网络的资源配置，新增部分现代化工厂并淘汰老旧产能；通过对采购和营销数据的深度分析提高 库存管理效率，借助精益生产适应市场变化并满足政策要求，推动安全生产和集约化管理变革。 （4）稳定团队保就业，加盟体系添活力 报告期内，激烈的市场竞争和行业变化对产业生态造成深远影响。为迎接挑战，公司坚持通过积极的文化建设和持续的能力培训挖掘人才潜力，通过完善的薪酬体系及科学的激励政策激发员工的创造力，坚定执行党中央“保就业、稳内需”的大政方针。与此同时，公司推行更为科学的加盟商政策，吸引具备管理能力、市场经验和渠道资源的新加盟商，升级老加盟商的运营理念，并借助老加盟商的成功经验帮助新加盟商提升新店存活率，实现了加盟商体系的稳健发展。 2.产业赋能 2023年，公司积极响应资本市场环境的变化，及时调整投资策略，进一步强化卤味核心业务的资源投入和战略布局。基于在卤味行业长期积累的产业资源和成功经验，建立了涵盖战略、组织、市场、供应链、数字化、资本化的专业增值服务体系，协助被投伙伴企业优化战略战术、强健组织团队、协同市场资源、优化供应链效率、拥抱数智化应用，帮助被投企业更有效适应新形势、解决新问题、拓展新渠道，助力企业平稳、健康发展。 公司围绕“致力于打造一流特色美食平台”的战略愿景，打造开放赋能、共创价值的产业投资和服务体系。报告期内，公司产业投资平台“网聚资本”荣获“2023年度餐饮产业投资机构”，多家伙伴企业入选“中国大消费CXO年度榜单”及“中国餐饮品类十大品牌”，绝味食品也荣登第五届“中国卓越管理公司”榜单。 二、报告期内公司所处行业情况 Frost&Sullivan、红餐产业研究院的数据显示，虽受宏观环境影响，卤制品行业仍保持增长趋势，但规模增速逐渐放缓，与市场预期存在差距，2018-2023年CAGR为6.42%，2023年市场规模约3180亿元。 2023年初，随着社会经济生活的快速复苏，上游养殖产能逐步恢复，下游消费需求展现出较强弹性。之后，因全球宏观环境和国内消费市场的变化，市场供需逐渐回归理性，并伴随着消费习惯和消费心理的转变，由此带来原材料价格的大幅波动和行业产能的深度错配