浙商银行：2023年年度报告

二〇二三年度报告 A股股票代码 ：601916 2024328202314126 2023 2023101.64AH2023 “” 003004006008010011018019021024074098107126138139 142143 571 董事长致辞 202320232023“”“”310“” 2023“”“”“”“”“”“”“”22933,400“3386”“”“” 2023“”“”“”“321”56%“”“” 2023“”A+H125300 2023“”“”“”“”“”“”“”“”“”1119“”“”“”13“”“”“” 20243“”“” 20243 28 行长致辞 2023“”31020231.44%182.60% 321“”33%920%56%1%202349%CSA“” “”1009395%“185N”“”“”“”“”“” A+HA+H,2023 “”1/31,0009,20081011CSGS85,500“” 2024“”“” 20243 28 公司基本情况 1.CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.CZBANK2.3.17883112001310020ir@czbank.comwww.czbank.com9552786-571-8826896686-571-876598264.8155.6.7.A601916H2016 8.A 188 H 183171712-1716 9. 10. 128 820237 6202412 31 (www.sse.com.cn)(www.czbank.com)(www.hkex.com.hk)(www.czbank.com)1 公司业务概要 200481813“A+H” “”“”“”“”“”“”“” 2023637.044.29%150.4810.50%3.1419.91%1.7212.54%2.9520.29%1.8711.13%1.44%182.60%12.19%9.52%8.22% 22342(TheBanker)“20231000”87AAA “”“”“” 1314N 1“” 3 1“” 4 N “”“”“”“” “”“” “” www.sse.com.cn2023-034 “”“” “185N”“” “”“”“”2.0“”“” “”“”“”“” 以服务本行零售客户为目的的理财销售、代理代销资产等 代客贵金属业务、信用债销售和债券借贷等代客服务 2023 年度全行经济周期弱敏感资产实现营收 202.85 亿元 小额分散资产 CSA 客户服务总量 资产余额 / 业务量6,267亿元零售业务8.83%小贷业务10.04%供应链金融1.13%供应链票据0.02% 为什么提出“经济周期弱敏感资产”？ 银行作为顺周期行业，如何才能达到这样一种经营状态，那就是：“在经济比较好的时候，银行经营也较好、但不追求最好；在经济比较差的时候，银行经营不至于很差，总体上从长远看是比较平稳的”。这是我们提出垒好经济周期弱敏感资产压舱石的初衷，主要基于两个方面的现实考虑。 首先，垒大户、行业集中度和个案集中度过高，这对银行的长远发展是不利的，甚至风险到来的时候，是毁灭性的。所以我们提出要小额分散，严控行业和客户的集中度。 其次，我们需要建立一批与自身体量相匹配的客户群体，建立一批强大的、能够为银行经营提供稳定、可持续收入的客户群体，“切西瓜、摘桃子、捡芝麻”，最终形成“大、中、小、微小”相结合的客户结构。我们希望这些客户能够穿越经济周期、长期陪伴客户发展，支撑银行的可持续发展。 什么是经济周期弱敏感资产？ 我们按照“最大共识、最小范围”的原则，基于“服务本行客户”的原则和“RWA、EVA、不良率”3 个量化指标，将全行经济周期弱敏感资产分为三类，即小额分散资产、弱周期行业资产和 CSA 客户服务总量。 第一，小额分散资产是从客户角度出发，通过控制授信集中度来分散风险，以零售、小微客户为主，以及符合小额分散标准的供应链客户。这类资产天然具有“小额分散”特征，能够穿越周期、经得起风险考验。 第二，弱周期行业资产是从行业角度出发，投向与经济周期相关性较弱行业所形成的资产，主要是关系国计民生的、刚性必需的一些行业，比如教育、医疗、仓储物流、电热水气的生产供应，以及一些新能源行业。 第三，客户服务总量（简称 CSA），主要覆盖 6 大类金融服务，包括 AUM 财富管理规模、FPA 对公服务量、FICC 代客服务量、国际业务服务量、全产品销售服务量和托管业务服务量。CSA 客户服务总量，是“客户”“服务”“量”的集合，具有大流量、轻资产、高频触客获客的特点。 什么是智慧经营？ 智慧经营，就是通过综合运用数字化的科技手段、市场化的产品和工具，实现风险可控前提下的“资本最节约、效益最可观”，实现规模、质量、效益相得益彰的高质量发展。这集中体现在七个方面，包括智慧创收、智慧清收、智慧风控、智慧管理、智慧获客、智慧营销、智慧大本营。 其中，智慧创收要牢牢把握“321”扩营收策略，以资产结构调整牵引客户结构和收入结构，推动各项业务规模稳健增长，业务结构持续优化，经营质效有效提升。“3”指优先投向零售、小贷和供应链金融，“2”指持续做大绿色中收和绿色收入，“1”指坚定不移压降存款付息率。 “智慧营收”，涵盖经济周期弱敏感资产营收、绿色收入和利率 1% 以下的低成本存款营收。 注 ：国内准则，不含子公司口径 2023 年度“深耕浙江”情况 浙江省内主要指标 主要成效 对接服务重点领域成效显著 各级政府部门对接全面加强 省内业务规模快速增长 2023 年度承销浙江地方政府债 394 亿元，占发行额的 10%；承销省内非金债 404 亿元，居省内同业第四位；累计落地省重大项目 46 个；对接服务各类数字化政务平台38 个，为省市部门数字化改革和政务服务增值化改革深度赋能。 2023 年 末， 我 行 存 贷 款在省内股份制同业中占比15.58%、13.66%， 分 别较年初提升 1.48 个、0.43个百分点。省内存贷款在全 行 系 统 占 比 24.5% 和33.1%，居同业前列。 11 个地市政府、省市工商联签约实现“全覆盖”。已累计与省经信厅、商务厅、农业农村厅、文旅厅等 10 个省级单位签订战略合作协议，与省内政府部门合作更加深入、务实、有效。 重要业务资格和专户获取实现突破 多次获得省领导批示肯定 基础客群建设持续深化 金融向善、助力共富取得广泛影响 支持三个“一号工程”、高质量发展浙银示范创建、对接服务共富区建设、助力山区 26 县高质量发展、服务实体经济等多项工作获省委省政府主要领导批示肯定。 省内公司授信客户、小企业客户、个人优质客户在全行系统占比 35.6%、43.4%、50.3%。省市属国企、浙江省百强企业等重点客户合作覆盖率达到 90%。 全行省市县三级金融顾问达到3,400 人，省内地市金融顾问工作室实现挂牌全覆盖。针对山区海岛县特色产业推出“数智共富贷”系列产品 59 款，累计授信超 56 亿元。 在财政、土储、公积金、社保等多个领域实现突破，新获取省市县各类业务资格、资金专户超百个。 “1+N” “1”“N”“1+N” “1+N” “1”“N” “ 1 ”“N” 荣誉与奖项 (1)“”(2)=(3)92010(4)=(5)=(6)=(7)2023[2023]34=(8)=140%(9)=2.1% =×100%=×100%=×100%=×100% 202312 31 2023“” 2023(GDP)1265.2% 2023“”“”“” 2023390.251LPR5LPR201012023(M2)9.7%9.5%235.4810.4% 2023417.39.9%383.110.1%70.91,00029.123.3%6.32.43.2%3.21.59% “” 31,438.795,219.4919.91%17,162.401,912.1012.54%18,686.591,872.1611.13% “321”637.0426.194.29%475.284.660.99%161.7621.5315.35%150.4814.3010.50% 1.44%0.03182.60%0.412.63%0.04 A+H12.19%0.599.52%0.028.22%0.17 1. 637.044.29%475.280.99%161.7615.35%190.8813.80%29.96%2.50261.135.57%19.998.52%150.4810.50%0.54%9.42% (1) 475.284.660.99%74.61%1,102.5382.708.11%627.2578.0414.21% 1.81%212.01%2021 (1)(2)(3)(4)(5)(6) (1) (2) (3) 805.9552.436.96%1.6512.37% 244.4523.6910.73%24.43% (3) 396.7929.658.08%1.7710.27%2.24%5 120.2339.2648.49% (4) 161.7621.5315.35%25.39%2.4350.402.49111.3619.04 50.402.495.20%10.761.2914.351.207.250.97 111.3619.0420.62% 190.8823.1413.80% 19.991.578.52%11.43%“40” 2. (1) 31,438.795,219.4919.91%16,732.721,869.8112.58%10,006.372,487.8833.09%53.22%3.4731.83%3.16 (2) 17,162.401,912.1012.54% 11,281.7014.29% 4,766.9214.07% 10,006.3733.09% 29,543.024,983.0220.29% 18,686.591,872.1611.13%1,226.008.49%560.2926.24%1,503.5215.33%282.774.18% 1 , 8 6 2 . 4 52 3 3 . 1 214.31%“” 16,473.781,889.68350.8314.882.05%0.35245.9622.431.44%0.03 155.105.951.37%0.2690.8628.381.91%0.41 (1) 2023“” 7,521.03762.82143.091.90%0.31 6 63.782.69%356.9415.06% 8 36.6432.12313.0112.00 9 14.183.1311.05 10 (1) 12.19%9.52%8.22%4.98% 20234202411 12.20%9.53%8.20%4.90% 1. 8,246.01“” 2. 1. “”“”“” 2. “”“”“” “” (1) “” (2) (3) (4) 3. “7.” (VaR) 4. 54.68%169.29%3,292.61301,944.95106.36%16,618.0615,624.42 54.89%166.61%3,292.61301,976.24 5. “” “” 6. 7. 8. “”“” 9. “”“”“”“”“”“” 10. “”“”“”“” 11. 201812.5% 12. (CIO) I S O 2 0 0 0 0I S O 2 2 3 0 1ISO27001ISO27701 “”“