安达保险美股招股说明书(2026-06-05版)

Chubb Limited及其子公司Chubb INA Holdings LLC计划发行总额为8亿加元的高级债券，包括4亿加元3.780%利率的2031年到期债券和4亿加元4.034%利率的2033年到期债券。Chubb Limited将全额担保这些债券。债券将按面值发行，利息按半年支付一次，自2026年6月10日起计息。Chubb INA将使用发行所得款项进行一般性公司用途，可能包括偿还和再融资债务。债券将按面值赎回，但Chubb INA可以选择在任何时间以高于面值的部分或全部债券进行赎回。Chubb INA和Chubb的子公司将通过CDS Clearing and Depository Services Inc.进行交易，而Clearstream Banking S.A.和Euroclear Bank S.A./N.V.将分别代表其参与者持有利益。Chubb INA债务证券将按面值发行，面额为2000加元和1000加元以上整数千元。Chubb INA债务证券将按纽约法律进行管理，并将在纽约证券交易所上市。Chubb Trusts将发行优先股，代表其在Chubb Trust资产中的优先受益权，Chubb将担保这些优先股。Chubb Trusts将按面值发行普通股，并将使用发行所得款项购买Chubb INA的次级债务证券。Chubb Trusts将按纽约法律进行管理，并将在纽约证券交易所上市。