2025 底壳宇宙全球电影市场脱殖指数报告

前言 电影市场的“百年未有之大变局”正悄声到来 2025年，底壳宇宙与复旦大学中国研究院继续关注全球电影市场的脱殖动态，并联合发布本年度报告。 我们在前几年的报告中多次提及，现代国际电影市场中仍存在显著的文化殖民现象。何谓文化殖民？一般是指以美国为首的西方发达国家凭借其霸权地位，在资本价值增殖的逻辑驱使下，通过文化符号系统的强势传播，向它们视为“他者”的其他国家和地区输出自己的思维方式、价值观念、意识形态和宗教信仰，企图同化“他者”，教会“他者”如何依托西方的价值观念去思考、用西方的话语去表达、参照西方的模式去实践，使“他者”思其所思、想其所想、言其所言、美其所美、行其所行。其最终结果在于瓦解“他者”民族文化根基、削弱“他者”文化主权意识。 2025年9月，新华社智库发布《思想殖民——美国认知战的手段、根源及国际危害》报告，其论述与本系列“全球电影市场脱殖指数”研究殊途同归、互相呼应。该智库报告指出，美国约九成传媒资源集中于六大传媒集团，掌控着涵盖电视、报刊、广播、出版、影视及流媒体的庞大传播网络。早在二战期间，美国政府便已深度介入好莱坞制片环节，初期旨在动员国内参战共识，战后则将其转化为对德、意等欧洲国家的意识形态塑造工具。与此同时，美国以“马歇尔计划”等经济援助为杠杆，撬开英、法等战胜国市场，助推好莱坞完成对欧洲银幕的全面渗透。恰如美国战时信息局负责人埃尔默·戴维斯所言：“将宣传植入大众脑海的最佳方式，是以娱乐电影为载体，使人们在未察觉被引导时便已接受思想灌输。”二战以来全球电影市场长期存在的“文化殖民”现象，正是广义思想殖民概念中的一个关键维度。 文化殖民往往与同质化相伴而生，二者程度多呈显著正相关。电影市场即是明证：在好莱坞电影长期且规模化的输出与市场挤压下，绝大多数国家难以建立成熟的本地电影工业，市场 长期处于被动接收状态。在此过程中，本土文化叙事逐渐被稀释乃至消解，社会整体呈现“好莱坞化”或“美国化”倾向，民众潜移默化地向往美国生活方式，甚至滋生通过移民实现“美国梦”的想象，而对本国认同感不断弱化，引发身份焦虑与自恨情结。值得警惕的是，此类现象不仅见于相对欠发达的全球南方国家；如前所述，即便曾为殖民强权的欧洲发达国家，在电影领域亦不免沦为美国文化的实质殖民地。 为了推动全球电影市场乃至全球各国在文化与思想层面的脱殖，促进全球各地独 特 文 化 的 多 元 繁 荣 ， 自2022年起，底 壳 宇 宙 构 建 并 连 续 多 年 发 布“全 球 电影市场脱殖指数”（GlobalCinematicDecolonizationIndex，CDI）。该指数旨在观察、分析与跟踪全球电影市场的脱殖水平，最终为从业者乃至广大社会公众提供一个更深入了解美国文化霸权以及全球电影市场现状与趋势的工具。 根据本指数趋势显示，虽然美国文化殖民仍然存在，但已有日薄西山之势。在我们选取的39个重点国家与地区电影市场中，2025年美国电影在头部市场的份额约为66.1%。对比此前两年——2024年为77%、2023年达82%——其占比正加速收缩。在全球范围内，越来越多国家的观众呈现出回归本土文化叙事的倾向，对好莱坞电影及其承载的美国文化兴趣减退，这一趋势在部分全球南方国家尤为显著。 尽管如此，公共舆论场中仍存有为电影市场文化殖民现象辩护的声音，其典型策略是将文化殖民包装美化为“文化交流”。事实上，二者存在本质区别：其一，文化交流应基于平等互动的自愿选择，而非弱势方的被迫接受；其二，文化交流旨在促进文明多样性，而非导向同质化。“文化交流”是我们应当追求的方向，“文化殖民”则是必须抵制与批判的对象。就电影产业而言，要扭转当前全球市场仍受制于文化殖民的局面，迈向真正的文化交流，核心前提在于各国家和地区本土电影不仅能扎根本地市场，更能实现有效的文化输出，最终形成全球多元共生的“百家争鸣”氛围，而非延续一家独大的垄断格局。只有当本国观众愿意主动选择本土作品，且创作者能持续产出契合本土需求与价值表达的影片时，该市场才算实现“脱殖”，才算摆脱美国文化殖民的影响，进而具备参与平等文化交流、推动多元发展的基础。 本报告的余下部分，将择重讨论以下主题：2025是“中国发力、美国停滞”之年；全球视野下，好莱坞虽仍具优势，但其文化帝国根基正在加速崩塌；亚洲市场的觉醒与欧洲传统影视的步履蹒跚等。 目录 电影市场的“百年未有之大变局”正悄声到来01 执行摘要05 062025全球电影市场脱殖指数排名 07主要市场情况 13美国“静滞”：由盛而衰的转折点？ 中国再发力：《哪吒》证明中国市场潜力远未尽16 东南亚的新生力量22 展望24 数据与方法 27 30附录 41版权声明 美国电影在头部市场份额66%2025 “文化殖民者”的影响力进一步衰减，全球电影市场脱殖进程向前推进 全球电影市场脱殖指数（CDI）用于衡量全球各国电影市场独立性与去殖民化水平。该指数的评估基于本土电影在本国市场表现的两个关键维度：其一为本土电影在当地市场顶部的数量占比，其二为本土电影在当地市场顶部的票房占比。这两个维度存在一定相关性，但并不等同。关于选择这两个维度的原因，我们将在后续的方法章节予以进一步阐释。 今年我们选取了39个分别来自经济合作与发展组织（OECD）、G20国家以及其他具有代表性区域的电影市场，对其2025年电影票房前十名的影片名称及票房数据进行剖析，进而计算得出2025年度CDI指数及排名。该指数聚焦于本土电影在本土市场的表现情况，体现出一个国家电影的文化自主性与反殖民化程度。 依据本报告前言部分的论述，美国依靠其好莱坞电影产业的强大影响力，在诸多国家的电影市场占据主导乃至垄断地位，我们将美国定义为世界电影市场的“文化殖民者”。统计数据表明，在主要国家电影票房前十名的影片当中，至今仍有近七成是美国电影。由于美国是文化殖民的主体而非客体，其本土电影市场不存在被殖民的情况，所以我们未将其纳入脱殖指数排名比较范围，而是将其视作世界电影市场中唯一的文化殖民来源。 理论上，CDI数值与排名在每一年都应会出现波动，这些波动能够帮助我们观测各国电影市场在该年的现状以及研判未来趋势。与预期一致，2025年的CDI榜单相较于2024年也出现了显著调整。 主要市场情况 好莱坞所承载的美国文化符号失势之态，已蔓延至本土 从全球，蔓延至本土，导致其在北美大本营的吸引力同样陷入衰退？ 不过，即便在美国票房整体停滞的背景下，好莱坞动画续作《疯狂动物城2》仍在全球斩获近19亿美元票房，位列世界影史票房第9名。值得注意的是，2025年有两部新作闯入影史前十，另一部是位居第4的中国动画《哪吒之魔童闹海》。同年两部动画电影跻身历史榜单前列，再次印证了我们去年报告中提出的“动画电影崛起”这一关键趋势。 我们首先将视线投向全球电影市场唯一的文化殖民输出者——美国。2025年，包括美国、加拿大两地的北美电影市场全年总票房报收89亿美元，较2024年的87亿美元微增2%，不及2023年的90亿美元。对比疫情前长达十余年稳定在110亿美元左右的高位，当前北美市场虽有回暖迹象，却明显陷入停滞，连续数年约90亿美元，体量仅相当于2002、2003年前后的水平。这意味着，过去几年间，美国电影市场仅 经典美国真人英雄主义大片，在中国持续遇冷 仅勉强爬回了二十余年前的基准线。除却新冠疫情可能影响了观众的观影习惯，一个合理的设问是：近年来，在创意枯竭与美国国力相对衰减的双重影响下，好莱坞所承载的美国文化符号失势之态，是否已 中国电影市场在过去几年间呈现出体量大、脱殖表现优秀的特点。作为仅次于美国的 全球第二大电影市场，中国的CDI指数自统计以来从未跌出过前三，包括在2022、2023年连续占据第一的位置。2025年，中国的CDI指数依然维持在82.92的高水平位置，在全球排名中列第二，仅次于印度的92.26。2025年中国电影市场总票房报收518.32亿元（约合75亿美元），同 统好莱坞商业大片的审美疲劳已成不争事实。细分类型偏好可见差异：好莱坞动画电影的受众耐受度相对较高，而经典的真人美国英雄主义大片，则在文化脱殖的浪潮中呈现出最为明显的票房遇冷态势。 印度势头强劲，连续第二年蝉联CDI榜首 比增长接近22%，是当之无愧的再次发力之年。 在2025年中国电影票房前十榜单中，仅有的两部引进片仍来自好莱坞，分别为位列第2的《疯狂动物城2》与第10名的《阿凡达：火与烬》。近年来，中国市场对传 2025年，印度连续第二年蝉联CDI榜首，彰显其本土电影产业的高度成熟与强劲韧性。尽管在经济、科技与军事等领域与中国尚存差距，且深受美西方文化渗透影响， 其在文娱领域的独立性与原创力仍值得重视。票房前十榜单中，仅《阿凡达：火与烬》一部好莱坞影片位列第8，《疯狂动物城2》未能上榜，一定程度上折射出印度观众对美国真人动作类型的偏好明显高于动画电影。 《鬼灭之刃：无限城篇》更以断层优势领跑。反观韩国，其CDI指数从2024年的72.02骤降至35.71，排名勉强卡在第10位。本土电影的突然失速，表面上是制作产能不足、新片供给短缺，而深层原因是网飞（Netflix）与Disney+等美国流媒体巨头对韩国创作人才的虹吸效应，导致了这一结构性困境。 日本持平，韩国失速 2025年，长期稳居前六的日本与韩国呈现出迥异的轨迹。日本虽CDI排名从第四滑落至第六，但指数实际提升约3个百分点，其位次下调主要因为越南、埃及的新军突起。日本观众对动画类型的偏爱依旧稳固，年 度 票 房 前 四 席 中 动 画 占 据 三 席 ， 冠 军 印尼本土恐怖片文化根基深厚 印度尼西亚延续高光表现，2025年CDI指数升至80.34，较上年增长约6个百分点，位列第5。其票房前十榜单中仅有两部好莱坞引进片——《阿凡达：火与烬》与《招魂4：终章》（恐怖类型）。值得注意的是，印尼市场前十影片中半数属于恐怖题材，凸显了本土恐怖片文化的深厚土壤。作为全球人口第四大国，其电影市场的独特生态值得持续追踪。 涵盖战争、喜剧、爱情与动作等题材，这一点也更接近中国。 印度、印尼、越南等南亚、东南亚国家，尽管综合国力与美国差距显著，其本土电影却能在家门口击败好莱坞强敌。核心原因在于创作者能否精准捕捉本民族不同于美国的独特文化气质，切中本地观众的深层情感诉求，而非简单模仿好莱坞工业化模式。 越南票房表现优秀，影片类型更为多元 新纳入统计的越南其本土电影竞争力与印尼相当甚至略优，CDI指数高达81.79，排名第4。前十榜单同样仅有两部好莱坞影片，且选片口味更贴近中国市场：《阿凡达：火与烬》与《疯狂动物城2》，其中前者排名更高。不同于印尼以恐怖片为主导的市场表现，越南票房前列影片类型更为多元， 欧洲表现仍然低迷，东欧表现优于西欧 欧洲整体表现与去年相近，非零CDI国家大多仍集中在0–30的低分区。总体呈现“普遍低迷，东欧略高于西欧”的格局。值得一提的是俄罗斯的特殊情况：受俄乌冲突 场多元图景，进一步提升指数覆盖的代表性与分析价值。其二是沙特阿拉伯。近三年沙特本土电影产业呈阶梯式上升：CDI指数从2023年的0，提升至2024年的9.17，年度前十首次有国产片入榜，2025年进一步跃升至30.18，已接近韩国本年度电影市场表现。年度票房前十中，本土电影占据三席，涵盖喜剧、动作、战争与历史题材。沙特1983年禁映电影，2018年才解禁上映，这个电影新兴国在本土政策与资本的双重驱动下，正迎来产业发展的关键窗口期。 影响，其去年曾以满分CDI位列榜首，我们当时已指出这属于特殊情境下的短期现象。2025年数据显示，俄罗斯CDI回落至71.51，排名第7。其年度前十中包含三部好莱坞电影，但因冲突导致的制裁与发行中断，这些影片在俄罗斯多通过未经授权的非常规渠道放映，不同渠道的统计口径也有区别。由此可见，俄罗斯市场仍处异常状态，其后续演变有待持续观察。 新 增 阿 拉 伯 地 区 电 影 市场，新兴之势值