股市回顾
- 沪深港股行情：沪指涨0.22%，报4083.97点；深成指涨0.73%，报15704.71点；创业板指涨1.65%，报4122.99点；科创50涨2.11%，报1726.18点；恒指跌1.56%，报25633.21点。
- 美股行情：道指跌1.21%，报50687.07点；标普500跌0.74%，报7553.68点；纳指跌0.89%，报26853.98点；纳斯达克中国金龙指数跌2.47%，报6637.29点。
- 板块表现：云计算服务提供商全线下跌，微软跌超3%，亚马逊跌超2%，甲骨文跌超5%；芯片存储板块逆势上涨，闪迪涨超6%，首次收于1800美元上方，西部数据涨超5%，美光科技涨超1%，英特尔涨超4%，迈威尔科技涨超3%，英伟达跌超3%。
国际要闻
- 美“小非农”数据超预期回暖：美国5月ADP私营部门就业新增12.2万人，创去年2月以来最高水平，高于市场预期，强化市场对美联储未来数月加息的押注。
- 美联储新任主席首份备忘录流出：沃什计划逐步撤销现行利率前瞻性指引规则，并删除议息决议声明中暗示后续加息或降息方向的措辞。
- 2026年全球半导体市场规模预测：预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元，受人工智能需求快速扩大推动。
国内要闻
- 光纤光缆企业订单饱满：受AI算力建设驱动，光纤预制棒成为产能扩张最大瓶颈，国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产。
- 长江存储预计成为全球第三大NAND存储厂商：一季度营收同比增长近445%，市场份额提升至13%，若通过IPO获资金支持，有望超越铠侠和美光。
- DeepSeek首轮外部融资计划募资约70亿美元：投后估值最高可达590亿美元，若消息属实，有望刷新国内AI企业单笔融资纪录。
- 比亚迪已在研发人形机器人：比亚迪集团执行副总裁李柯确认公司在开发人形机器人，认为汽车相关AI能力与机器人有同源性。
重要公告
- 东山精密：下游光模块产品已批量供货，高端光模块产品订单充足，海外生产基地建设稳步推进。
- 思源电气：控股子公司拟投资6亿元建设如高高压产能扩充建设项目，满足开关类业务产能需求。
- 数据港：拟采购不超过8亿元的算力服务，构建AI4S科学计算服务。
- 晶合集成：拟将BGBM业务剥离，与其他投资方共同向安徽瑞晶进行增资，金额不少于4.1亿元。
