加速中国漂浮式风电发展 如何通过英中战略合作来克服关键技术和供应链瓶颈

如何通过英中战略合作来克服关键技术和供应链瓶颈 Azure International (安元易如)深耕中国清洁能源市场 •2003年成立，中国清洁能源咨询的领先机构•由工程师和分析师组成的团队为客户项目提供支持•在中国可再生能源领域的杰出业务网络•一系列优秀的项目案例和满意的客户•共计5GW以上超过15个陆上和海上风能和太阳能项目的尽职调查•区域层面的项目和招标内部数据库•用于预测弃风弃光以及电网价格的内部工具和模型•提供中国企业零碳战略咨询 我们的海上风电业务 •市场研究与战略制定 基于我们的自有数据库和专家团队为客户提供市场研究和战略咨询服务，涵盖政策法规分析、市场进入路线制定、合作伙伴优选、市场预测、地域分析等。 •供应链服务 利用我们的供应商网络、招标数据库和工程师团队，协助客户进入中国市场。 •海上风电尽职调查 我们为中国市场的外国投资者提供全方位海上风电尽职调查服务，在多方面拥有独特的经验。 •先进工程技术 与领先的欧洲工程技术公司合作，为中国海上风电企业提供先进工程设计和详细设计服务。 目录 报告关键内容8 关键发现10 中国漂浮式风电理论潜力1 3-600GW漂浮式理论潜力14-中短期机会1 6 前言：专家之言 英国和中国在海上 风电领域已建 立了良 好的合作关系，海上风电行业咨询组织的将于2022年举行第八届双边年会。在过去的八年里，海上风电已经从一个小众行业发展成为一 个蓬勃发 展的 行业，成为全 球电网脱碳的关键以及全世界共同努力将全球变暖限制在1.5度内的核心。 迄今为止，海上风电的大规模开发主要集中在近岸地区，行业现正在寻 找在更 远 和更 深水 域的机会。随着城 市寻求更丰富、更便宜的可再生能源，漂浮式海上风电-而不是基础固定在海底的海上风电-将成为该行业的未来。漂浮式风电使潜在的海上风电市场规模变为原来预计的三倍。 中国拥有全球最大的固定式海上风电装机容量26.GW，并 得到 众 多 一 级 制 造商的支 持。这份报 告指出，鉴 于中国海岸线的延伸和深水区，中国开发600GW漂浮式海上风电的技术 潜力很 大 。这 为中国在现有示范 项目的基 础上 发 展世界领 先的漂浮式海上风电产业奠 定了坚实的基础。 英 国 的 固 定 式 海 上 风电 装 机 容量 为10.4 G W，仅 次于中国，位居世界第二。在安装了两个商业化的漂浮式风电场后，英国还拥有世界上最大的漂浮式海上风电运营能力。英国计划到2030年有5GW的漂浮式风电投入运营。计划中的11个商业漂浮式风电项目总装机容量为15GW。这得到了来自不同行业的支持：大学、创新中心和产业集群已经开发出最先进的组件、系统和流程。 吴侨文英国驻华贸易使节 该 报告指明了英国和中国双 方合 作的路 径，以 加快 漂 浮式 风电在中国市 场的部 署，并为国 际市 场 扩大中国部件和系统的开发规模。 非常感谢 水电 水 利规 划设 计总院、中国循环 经 济协会可再生能源专业委员会、中国可再生能源学会风能专业委员会、英国海上可再生能源孵化器ORE Catapult和壳牌公司对中英 漂 浮式海上 风电合 作的支 持。我 希望我们能 够在合作伙伴以 及 英国和中国风能行业的支持下落实这份报告的建议。让我们借此机会来开发更好的技术、实现更大的全球产能、建立更牢固的产业与产业间关系。 彭程（水电水利规划设计总院院长） 中国深远海海上风电资源储量大，是未来中国海上风电高质量发展的重要领域。漂浮式海上风电是深远海风电开发的主要形式之一，市场空间广阔，对实现双碳目标具有重要意义。报告介绍了中国漂浮式海上风电的巨大潜力，分析了中英在产业链不同环节的比较优势，提出了未来双方合作的重点领域与实施路径。作为中英海上风电产业合作指导委员会中方牵头单位，我们期待中英 双方发挥互补优势，深化务实合作，共同推动漂浮式海上风电商业化大规模开发，为全球能源转型贡献力量。 李丹（中国循环经济协会可再生能源专业委员会执行秘书长） 近些年中英两国政 府部门及企业在深远海固定、浮式海上风电 项目安装与运 维等领域多次开展深度合作，本报告也从中国发展漂浮式海上风电的理论潜力、政策支持、市场挑战以及中英海上风电供应链优势互补、中英供应链合作途径等几个方面进行探讨，以实现两国在互利合作中能共同推动浮式海上风电高质量发 展的目标 。报告中列出的浮式海上风电项目周期能力图谱，明显的发现了中英供应链之间存在极好的互补性，这为中英两国发 展漂浮式海上风电克服 关键 技术 和供应链瓶颈提供了一定的方向。在未 来的合作中，英国和中国可以在研发项目上紧密合作，利用中国较为完善的供应链体系和英国在某些 领域较为先进的技术能力，降 低漂浮式海上风电的单位投资成 本 和度电成本，同时，中英两国在统筹海上风电建设时，应进一步提高产业集群化水平和基础设施利用效率，减少对海洋生态环境的影响。 秦海岩（中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长） 伴随技术的成熟与成本的下降，漂浮式海上风电正在走向商业化应用，大大拓宽了全球海上风电产业发展空间。这份报告结合详实的材料，通过严谨的分析，展现了中国漂浮式海上风电开发的巨大潜力，以及中英两国围绕漂浮式海上风电展开合作的良好前景。从中，我们看到了漂浮式海上风电的“美好未来”。 David Findlay (U.K. Offshore Renewable Energy Catapult) 漂浮式海上风电既是巨大的挑战，同时也是不可多得的机遇。作为世界领先的海上风电市场，中国和英国处于有利的地位，有望在这未来几十年内增长最大的领域之一取得先发优势。Azure International（安元易如）这份出色的报告突显了中国漂浮式海上风电的机遇和中英双方在供应链上合作的潜力，很好的填补了ORE Catapult正在该领域进行的国际合作和市场参与工作。 张东烨（壳牌可再生能源海上风电中国区总经理） 走向深远海,是中国海上风电未来发展的必然方向。在这一过程中,产业链协同降本增效对实现漂浮式海上风电的大规模商业化应用具有举足轻重的作用。 该报告通过收集大量信息和细致的系统分析,在如何发挥中英互补优势和联合解决技术卡点等方面做出了全面的阐述。为我们描绘了一幅产业链各方共同携手的“你中有我,我中有你”的漂浮式海上风电发展的未来图景。 报告关键内容 1中国拥有600GW的漂浮式海上风电理论潜力 一项关于中国沿海的研究表明，中国拥有600GW漂浮式风电的理论潜力，其中有230GW位于80米深以上的水域。 2中国与英国供应链互补性强 中英双方在供应链上互有优势。根据缺口分析显示，英国公司能够对中国的项目开发、运营及技术出口能力提供支持和帮助。 3中英战略合作优势明显 在漂浮式风电供应链以及技术合作领域的战略合作伙伴关系能够推动中国漂浮式海上风电市场的发展，并加快全球向可再生能源的过渡。 关键发现：中国漂浮式 风电潜力巨大中英供应链合作前景广阔 本报告总结了A zure公司在三个月内为英国政 府 进 行的一系列 报告和技术评 估的主要发现。本报告是为更广泛的受众所设计，因此省略或修改了一些信息。 中国海域内筛选出600GW的漂浮式海上风电理论潜力。 •共 4个 省份 的1 6个场 址被 列 入 最 适 合 漂 浮式 风电 开发 的 候 选 名单 。为进 入候 选 名单的每个场址收集了更多数据，如平均风速、离岸距离和水深。其中5个场址与已规划的项目开发区域有重叠。 大的 一 级 供 应 商，而 英 国在 大 量的关 键 技术 和完善的二级和三级供 应商方面拥有独特而强大的能力。 •中英双方在项目联合开发、供应链交流、研发合作等方面有很多合作机会。 •缺口分析表明中国和英国漂浮式 风电供 应链 之 间 具有 高度 互补 性 。中国 拥 有众 多 强 分析思路： 研究中国的漂浮式海上风电市场以评估潜在机会 此次分析研究旨在满足“更好的了解中国漂浮式海上风电行业”这一需求 •随 着 海 上 风 电 在 中 国 进 入 商 业 化 阶 段 ，仅2 0 2 1年 国 内 的 装 机 容 量 就 达 到1 6 . 9 G W，在 过 去 的几 年 该 行 业 的 关 注 度 越 来 越 高 。中 国 的 海 岸 线长 约3 2 , 0 0 0公 里 ，据 估 算 ，中 国 沿 海 可 容 纳 数百G W的 海 上 风 电 。然 而 在 一 些 区 域 ，水 深 过深 或 海 床 条 件 等 因 素 对 传 统 的 固 定 式 海 上 风电 开 发 带 来 了 困 难 。在 这 种 情 况 下 ，漂 浮 式 海上 风 电 技 术 成 为 一 种 具 有 吸 引 力 的 替 代 方 案 。 •漂浮式海上 风电在中国处于示范性阶段，仍需要做大量工作来了解哪些地区适用于漂浮式海上风电技术，哪些地方政 府和行业参与者将受益于漂浮式海上风电项目的部署。Azure International受英国国际贸易部驻中国分部的委 托，对中国四个省份 进行相关研究。 我们进行了为期三个月的全面研究，以评 估 英 国 漂 浮式 海 上 风电 开发商 和 供应链参与者的机会 •完整的研究包括四个部分：可行性评估、详细报告、技术评估和参与策略。(见图3) 本报告总 结了以上四个 部分的关键发现，以 支持更广泛的市场 情报。本报告是 为广大 受众 设 计的，因此收集到的一些信息已被省略或修改。 可行性评估 参与策略 技术评估 详细报告 中国市场参与者和决策者、政策、流程和审批机制的介绍；本地供应链及缺口分析 漂浮式海上风电开发潜力评估并确定短期内适合漂浮式风电项目开发地点 英国参与者获得中英预商业化漂浮式海上风电项目许可的途径 基于报告中发现的差异，评估英国对中国的出口能力；指出中英合作机会 中国漂浮式海上风电理论潜力及选址 中国600GW漂浮式海上风电理论潜力 评估中国漂浮式海上风电理论潜力 •我们考虑海岸150km范围内的区域，并假设密度为3.125MW/km2（固定海上风电风密度的一半）。•我们对水深在50-80m和>80m之间进行划分。 •大部分位于广东和海南。福建的潜力也很大，风速极佳。考虑到离岸距离，海南东部最具吸引力。 *“理论潜力”是指综合考虑各种技术条件（如：水深、离岸距离等）后所估算得出的最大容量。技术条件并不包括海域使用的限制因素。实际海上风电规划与开发的容量会少于理论潜力。 图5:中国沿海水深 近期和中期的机会 名，不仅考虑 技 术 条 件（ 风 速 、水 深等），同时也考虑 供 应 链 和政 策 组 成的部分。 专注于可用于短期和中期开发的场址 从上一页可以看出，漂浮式海上风电的理论 潜力非常大 。然而，很 少地区适 合在 中 短 期 内 开发一 个 漂 浮 式 项目。在A zure选定的16个中短 期项目开发 场 址中，有5个总容量 为3 G W的场 址与已 规 划 的 项目区 域 重 叠*。这部分 区 域 将 是 短 期 开发 机 会 的 主 要目标。 可 以 看 出 ，这 些 场 址 具 有 非 常 好 的条件，其中四个场址的风速都超过了8m/s。有三个规模在500MW或以上的场址与已规划的项目区域重叠。其他 重 叠 规 模 较小 的 场 址 也可 能 会 欢迎漂浮式示范项目。还有一些场址并不在已规划的海上风电开发区域内，但 属于 在 海 上 风 电 领 域 积 极 布 局 的城市，这也会使得这些场址成为潜在的候选者。 将 离 岸 距 离 和 平均 风 速 作 为 函 数 变量，对 每个场址的LCOE进 行 计算评分。开发一个评分系统对场址进行排 中国漂浮式海上风电政策及供应链近况 “深远海”中国的下一个重大挑战 •受严格的补贴政 策推动，中国的海 上 风 电市 场 在2 0 2 1年呈 爆 发式发展。 国家能源局引领规划和监管 •国家深远海海上风电规划取