中国运动营养市场分析报告

中国运动营养市场分析报告 运动营养市场：从高速增长迈向稳健成熟期 中国运动营养市场经历了高速增长期后，目前正进入稳健成熟阶段。数据显示，2015年到2024年，市场规模复合增长率高达22.7%，预计2025年将达到68亿元，未来三年增速将维持在7.2%左右的稳健水平。这是一个持续增长、体量可观的市场。 运动营养市场：高度集中但持续重构，本土品牌话语权持续提升 但必须清醒地认识到，该市场已经不再是“蓝海”。从竞争格局看，市场高度集中，CR5达到57.4%（全球市场CR5为19%）。肌肉科技、康比特、诺特兰德位列前三，CR3达到44.8%，头部效应显著。中国运动营养品牌市场虽呈现高集中度，但并非静态稳定，而是在激烈竞争中持续重构，以西王食品为例，2022年其市场占有率达31.8%，受赛道竞争加剧及海外品牌冲击影响，至2024年底已降至18.7%。另外，在国际品牌整体市占率方面，2020年为40%，至2024年下降至30%，本土品牌话语权持续提升。 西王食品于2016年9月以48.75亿收购加拿大运动营养食品公司Kerr，旗下运动营养品牌肌肉科技(MuscleTech)、六星(SixStar)成为西王进军运动营养市场的利器，2022年西王食品市场占有率达到31.8%，伴随着行业赛道竞争加剧以及海外运动营养品品牌对国内市场的冲击，截至2024年底，西王食品市场占有率下降至18.7%。 运动营养市场：线上渠道占比达65%，社交内容电商增速超50%成增长核心 运动营养品的销售渠道主要分为线上和线下两大类。线上渠道包括综合电商平台、社交和内容电商平台以及垂直类电商平台。线下渠道包括专卖店、药店、大型商超、便利店、会员制商超、以及健身房等。线上渠道近年来已成为运动营养品市场增长的核心，但线下渠道并未因此而萎缩，而是朝着更专业方向深化。 线上渠道占比65% 线下渠道占比35% •根据艾媒咨询的数据，截至2025年运动营养的线上销售占比达65%，其中电商平台(如天猫、京东)贡献主要销售额。 •就增长来看，社交内容电商、天猫和京东等综合电商仍保持了较快的增长速度。截至2024年，社交内容电商的销售增长超过50%，同期天猫增长50.5%，京东增长26.2% 线下专业渠道如健身房保持在15%的稳定增长水平 运动营养市场：蛋白粉以62%市占率占主导地位 运动营养品市场呈现清晰的品类分化格局。蛋白粉（含所有蛋白产品）以62%的市占率占据绝对主导地位，能量补充类和专业补剂类（肌酸、BCAA等）分别占23%和15%。下一章将聚焦市场占比最大的蛋白粉品类，解析其竞争格局与增长空间。 蛋白粉市场：规模十年增长近5倍，2025年有望达42.16亿元 数据显示，我国蛋白粉市场规模从2015年的8.43亿元增长至2022年的21.4亿元，呈现持续增长态势。随着行业发展空间持续向好，根据运动营养品市场规模及蛋白粉占比推测，2025年我国蛋白粉市场规模有望达到42.16亿元，十年间市场规模将扩张近5倍。 线下渠道占比35%抖音平台展现出极强的增长爆发力，销售额同比增速高达46.4%。康比特、康恩贝等品牌在抖音平台的增速均超过50%，是推动该渠道高增长的重要引擎 蛋白粉市场：电商渠道呈"头部双雄本土化→后续梯队高度分散"特征 蛋白粉电商渠道CR3（汤臣倍健16%+康比特10%+奥普帝蒙6%）占比32%，与整体运动营养市场CR3达44.8%形成鲜明对比，头部垄断程度较低。梯队结构呈现"头部双雄本土化→后续梯队高度分散"特征：汤臣倍健和康比特作为本土品牌占据前两位，第三名奥普帝蒙仅6%，第三至十名份额在3%-6%之间，梯队断层明显；从品牌增长动态看，康比特（+34.7%）、康恩贝（+50.2%）等本土新锐品牌高增长，奥普帝蒙（+65.9%）等国际品牌增速领先但份额仍低，而汤臣倍健（-17.1%）、肌肉科技（-24.8%）等传统品牌下滑，竞争格局持续重构。 蛋白粉市场：银发族消费占比激增，功效从增肌向多元化健康诉求转型 蛋白粉市场正在经历深刻转型。50岁以上银发族消费占比从10.9%跃升至31.5%，蛋白粉加速告别单一"增肌"标签；功效方面，提高免疫以67.3%的份额成为首要诉求，增肌占比30.6%退居其次，术后营养作为新兴场景占比5.5%但增速达15.0%。骨骼健康诉求出现-31.6%的负增长。这一变化标志着蛋白粉从专业健身圈层向大众健康消费的跨越，成为全民健康管理的重要一环。 蛋白粉市场：乳清蛋白以70.4%成交规模占比占据蛋白粉市场主导地位 蛋白粉可分为动物蛋白粉和植物蛋白粉两大类，其中动物蛋白粉包括乳清蛋白和酪蛋白，乳清蛋白又细分为浓缩、分离和水解三种类型；植物蛋白粉主要包括大豆、豌豆和小麦蛋白。从市场成交规模看，乳清蛋白以70.4%的占比占据绝对主导地位，植物及混合蛋白占比29.6%。本章将聚焦乳清蛋白品类，深入分析其竞争格局。 乳清蛋白市场：规模十年持续扩张，保持较高增长水平 中国乳清蛋白市场规模从2015年的5.5亿元增长至2024年的近20亿元，十年间持续扩张。凭借高蛋白、低脂肪、低碳水化合物特性及支链氨基酸的肌肉合成促进效果，乳清蛋白成为健身人群首选的蛋白质补充品。市场增速保持在10%-18%区间，保持较高增长水平。 乳清蛋白市场：头部双雄本土化，中段国际品牌边缘化 乳清蛋白市场竞争格局高度分散，CR3（康比特13.4%+汤臣倍健12.9%+奥普帝蒙7.1%）占比33.4%，梯队断层明显。本土品牌康比特与汤臣倍健占据前两位，合计份额26.3%，第三名国际品牌奥普帝蒙仅7.1%，不足第一名的六成。第三至十名份额在4.4%-7.1%之间，高于蛋白粉电商对应梯队（3%-6%），呈现"头部双雄本土化→中段梯队国际品牌边缘化→长尾高度分散"特征。从2021-2024年看，康比特从4.4%升至13.4%，而国际品牌奥普帝蒙、斯维诗均下滑，本土品牌主导地位强化。 报告总结 ◆整体运动营养市场 •市场阶段：结束高速扩张，迈入稳健成熟期。2015-2024年CAGR达22.7%，2025年规模预计68亿元，未来三年增速稳定在7.2%，进入理性存量竞争阶段。 •竞争格局：集中度远超全球且持续重构。2024年CR5达57.4%（全球仅19%）、CR3为44.8%，肌肉科技、康比特、诺特兰德位列前三；西王食品市占率从2022年31.8%降至18.7%，国际品牌整体市占率从40%下滑至30%，本土话语权显著提升。•渠道特征：线上主导增长，线下向专业化深化。线上占比65%，社交内容电商增速超50%成核心引擎；线下健身房占比50%，保持15%稳定增速，商超、药店分别占24%、16%。 ◆核心品类分层竞争格局 •蛋白粉市场：以62%市占率绝对主导，2025年规模预计42.16亿元（十年增近5倍）。电商渠道CR3仅32%，汤臣倍健（16%）、康比特（10%）本土双雄领先；康比特（+34.7%）、康恩贝（+50.2%）高增长，传统品牌下滑；京东以29%份额居电商首位，抖音增速46.4%。 •乳清蛋白市场：占蛋白粉成交规模70.4%，2024年规模近20亿元。竞争呈"本土双雄主导+中段国际品牌边缘化"特征，康比特、汤臣倍健合计占比26.3%，奥普帝蒙、斯维诗等国际品牌份额持续下滑。 ◆蛋白粉市场核心消费趋势 •品类从专业健身全面破圈至大众健康消费。50岁以上银发族消费占比从10.9%跃升至31.5%；产品告别单一增肌标签，提高免疫以67.3%份额成首要诉求，增肌占比30.6%；术后营养场景增速15.0%，骨骼健康诉求出现-31.6%负增长。 *版权声明 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 博观研究院（Broadview Lab）本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本博观研究院官方公众号：博观Lab本本本本本BroadviewLab本本 博观研究院能做什么？ 本本本本本本本本本本医药大健康行业本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 ◼研究服务本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 ◼咨询服务本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 任何研究和咨询问题，请联系我们 本本本+86 136-9149-3894luojinhui@boaoreview.com 博观中国（总部）：visdom.top *免责声明 本报告中所包含的市场信息、统计数据及其他信息均来自公开渠道、第三方机构或市场调研，作者及所在单位不就上述信息、数据及相应结果的准确性、完整性和可靠性作任何明确或隐含的保证。本报告不作为任何投资或交易的依据，报告中提到的任何第三方产品、服务、公司、组织或网站仅供参考，均不代表作者及所在单位对其有任何褒贬之意。任何机构和个人若使用本报告的数据、方法和结果，需自行评估其适用性并自负所有后果，本报告的作者和所在单位不承担任何责任。读者在决定使用报告及相关内容时，应自行进行尽职调查和评估，承担相关风险。 本报告中使用的图片、图表和图形仅供参考和说明。这些图像可能包含版权信息或他人的知识产权，未经许可不得进行复制或分发。