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买罗博特科买的不是光模块也不是CPO而是光互联时代绕不过去的核心卡位

2026-06-02 未知机构 Leona
报告封面

这里有两个问题，一是公司的核心卡位，二是空间有多大，绝大部分投资人只是看到段子，或者听别人随口一说。 公司在CPO最重要的三个环节，注意不是一个，还是三个环节，几乎独供唯一的存在，底层原因是公司过去二十年在运动控制、光学捕捉算法几个小众领域的深入积累，这个两年之内完全没有竞争对手。 < 买罗博特科，买的不是光模块，也不是CPO，而是光互联时代，绕不过去的核心卡位！ 这里有两个问题，一是公司的核心卡位，二是空间有多大，绝大部分投资人只是看到段子，或者听别人随口一说。 公司在CPO最重要的三个环节，注意不是一个，还是三个环节，几乎独供唯一的存在，底层原因是公司过去二十年在运动控制、光学捕捉算法几个小众领域的深入积累，这个两年之内完全没有竞争对手。 指数级变化 别在拿光模块来对比了，未来共封装是指数级别的更大空间。 因为共封装的不仅仅是交换，下一步是GPU共封装（英伟达的费曼已经开始了）、HBM的共封装（三星正在推），未来光引擎的需求是数十亿级别的，对应设备数千亿级别。

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