东方盛虹：2021年第一季度报告

股票简称：东方盛虹债券简称：盛虹转债债券简称：19盛虹G1 公告编号：2021-057 江苏东方盛虹股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人缪汉根、主管会计工作负责人邱海荣及会计机构负责人(会计主管人员)胡贵洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公开发行A股可转换公司债券事项 公司于2020年7月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，于2020年8月12日召开2020年第七次临时股东大会，审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。 截至报告期末，公司可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕512号文核准，募集资金已全部到位。 2、会计政策变更事项 公司于2021年4月13日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）的规定，公司对相应的会计政策进行变更。公司于2021年1月1日起执行变更后的《企业会计准则第21号—租赁》。 江苏东方盛虹股份有限公司2021年第一季度报告正文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （一）募集资金基本情况 1、2019年9月非公开发行绿色公司债券（第一期） 经深圳证券交易所《关于江苏东方盛虹股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕296号）核准，公司于2019年9月发行2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称“19盛虹G1”，债券代码“114578”），募集资金总额为人民币10.00亿元，最终票面利率为6%，期限3年，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币9.94亿元。 2019年9月非公开发行绿色公司债券（第一期），募集资金扣除发行费用后拟全部用于公司的控股孙公 司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）“盛虹炼化1,600万吨炼化一体化项目中的炼油装置”建设。 2、2020年6月非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕655号）核准，公司于2020年6月非公开发行人民币普通股（A股）股票805,810,644股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.48元，共募集资金总额人民币36.10亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币35.82亿元。 2020年6月非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后拟全部用于“盛虹炼化1,600万吨炼化一体化项目”建设。 3、2021年3月公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512号）核准，公司于2021年3月公开发行可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”、债券代码“127030”），募集资金总额为人民币50.00亿元，发行价格为每张人民币100元，按面值发行，期限6年，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币49.72亿元。 2021年3月公开发行可转换债券，募集资金扣除发行费用后拟35.00亿元用于“盛虹炼化1,600万吨炼化一体化项目”建设，14.72亿元用于“偿还银行贷款”。 （二）募集资金项目进展情况 1、截至报告期末，盛虹炼化1600万吨炼化一体化项目及其炼油装置按项目计划进度尚在建设中。 2、根据《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，2021年3月公开发行可转换债券募集资金到位前，公司可根据上述募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2021年3月26日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款”实际投资额为109,077.91万元，公司使用募集资金109,077.91万元置换上述先期投入募集资金投资项目。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 江苏东方盛虹股份有限公司董事长：缪汉根二○二一年四月三十日