民生银行：2021年第一季度报告

目录 重要提示..............................................................3 二、公司基本情况..........................................................4 三、重要事项.............................................................14 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。本季度报告于2021年4月29日由本公司第八届董事会第八次会议审议通过。本次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2021年4月29日，会议通知、会议文件于2021年4月15日以电子邮件发出。向董事会发出表决票16份，收回16份。 1.3公司董事长高迎欣、行长郑万春、主管会计工作负责人和会计机构负责人（代）李彬，保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，未经审计。除特别说明外，为本集团合并数据，以人民币列示。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 注：1、根据《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》（财会[2021]2号）规定，本集团自2020年度起对信用卡分期收入进行了重分类，由手续费及佣金收入重分类至利息收入，相关财务指标比较期数据已重述。 2、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。 3、每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）等规定计算。 4、成本收入比=业务及管理费/营业收入。 5、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。 6、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。 7、发放贷款和垫款总额、吸收存款总额及其构成均不含应计利息。 8、贷款减值准备包含以摊余成本计量的贷款减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款减值准备。 9、其他存款包含发行存款证、汇出及应解汇款。 10、不良贷款率=不良贷款总额/发放贷款和垫款总额。 11、拨备覆盖率和贷款拨备率按照中国银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发[2018]7号）的规定执行。本报告期末，本集团及本行适用的拨备覆盖率和贷款拨备率的监管标准为130%和1.8%。拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款总额；贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。 3、2021年4月29日，东方集团股份有限公司与华夏人寿保险股份有限公司签署一致行动协议《解除协议》，解除在本公司的一致行动关系。 2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 √适用□不适用 截至报告期末，本公司优先股股东（或代持人）数量为24户。本公司前10名境内优先股股东（或代持人）持股情况如下表所示（以下数据来源于2021年3月31日的在册境内优先股股东情况）： 单位:股 注： 1、境内优先股股东持股情况是根据本公司境内优先股股东名册中所列的信息统计； 2、根据公开资料，本公司初步判断“中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品”、“中国平安财产保险股份有限公司－自有资金”存在关联关系；除此之外，本公司未知上述境内优先股股东之间、以及上述境内优先股股东与前十大普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况； 3、“持股比例”指境内优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。 本公司前10名境外优先股股东（或代持人）持股情况如下表所示（以下数据来源于2021年3月31日的在册境外优先股股东情况）： （单位：股） 注： 1、境外优先股股东持股情况是根据本公司境外优先股股东名册中所列的信息统计；2、由于本次优先股为境外非公开发行，境外优先股股东名册中所列示的为获配投资者的代持人信息；3、本公司未知上述境外优先股股东与前十大普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 2.5资本充足率与杠杆率分析 本集团根据《商业银行资本管理办法（试行）》（简称“新办法”）和其他相关监管规定计算资本充足率，资本充足率的计算范围包括本行以及符合新办法规定的本行直接或间接投资的金融机构。截至报告期末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率均达到新办法达标要求。 本集团资本充足率情况如下： 本报告期末，本集团一级资本净额比2020年末增加154.62亿元，调整后的表内外资产余额增加689.95亿元，杠杆率水平升高0.14个百分点。本集团杠杆率情况如下： 2.6流动性覆盖率情况 截至报告期末，根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》，本集团流动性覆盖率如下： 2.7经营情况讨论与分析 报告期内，本集团积极应对内外部经营环境变化，深入贯彻新发展理念，深化体制机制改革，按照“拓客户、求创新、抓重点、调结构、促转型、控风险、优考核、强协同”的工作部署，坚持以客户为中心，持续调整业务结构，加快推进数字化转型，强化全面风险管理，建立业务协同体系，推动业务回归本源，促进业务经营稳健可持续发展。 2.7.1净利润同比下降，成本结构不断优化 报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润147.47亿元，同比减少19.03亿元，降幅11.43%；实现营业收入430.72亿元，同比减少62.61亿元，降幅12.69%，环比增加14.42亿元，增幅3.46%；其中利息净收入338.89亿元，同比增加2.51亿元，增幅0.75%，环比增加36.76亿元，增幅12.17%。营业收入下降的主要原因是本行持续压降非标准化投资，非标投资规模较上年同期大幅下降，相关收益同比下降35.38亿元；债券收益率区间震荡，缺乏上年同期债券市场的趋势性交易机会，相关收益同比下降26.86亿元；贷款平均收益率同比下降抵消了规模增长的影响，贷款利息收入同比基本持平。 报告期内，本集团年化平均总资产收益率0.83%，归属于本行普通股股东的年化加权平均净资产收益率12.62%，分别同比下降0.16和1.91个百分点；基本每股收益0.34元，同比减少0.04元。 报告期内，本集团持续加大数字金融、存款平台以及战略性重点业务投入，成本结构不断优化，业务及管理费93.81亿元，同比增加0.59亿元，增幅0.63%；成本收入比21.78%，同比上升2.88个百分点。 2.7.2资产负债结构持续调整，业务发展保持稳健 报告期内，本行持续调整业务结构。资产端，各项贷款保持较快增长，在总资产中的占比进一步提升；信贷结构持续优化，小微贷款、制造业、科技金融、绿色发展等符合监管导向的重点领域信贷投放均实现同比多增，增速高于全行贷款平均增速；加大供应链金融等重点业务以及央企、国企等优质项目贷款投放，高评级优质贷款占比继续提升。负债端，客户基础逐步夯实，有效客户数持续增长，高成本存款显著减少，核心负债规模逐步提升，存款成本率继续下降。截至报告期末，本集团资产总额70,627.21亿元，比上年末增加1,124.88亿元，增幅1.62%；发放贷款和垫款总额40,127.73亿元，比上年末增加1,588.42亿元，增幅4.12%，在资产总额中占比56.82%，比上年末提升1.37个百分点。负债总额65,059.67亿元，比上年末增加969.82亿元，增幅1.51%；吸收存款总额37,090.11亿元，比上年末减少191.63亿元，降幅0.51%；其中，个人存款8,071.75亿元，比上年末增加484.63亿元，增幅6.39%，在吸收存款中占比为21.76%，比上年末提升1.41个百分点。 2.7.3客户基础不断夯实，重点业务稳步推进 报告期内，本行坚持“以客户为中心”，强化基础客群培育和战略客群综合服务，推动重点业务稳步发展。 公司业务方面，变革战略客户服务模式，组建战略客户部作为全行战略客户营销服务部门，按照“协同、专业、高效、价值”的理念，对全行名单制优质客户开展“总对总”营销，提供分层化、一体化、专业化的优质服务。截至报告期末，本行战略客群共1,515户；存款日均7,982.41亿元，比上年增长1.92%；贷款总额7,259.25亿元，比上年末增长14.18%。 零售业务方面，坚持“内生+外延”拓客思路，多措并举推动零售获客。截至报告期末，本行零售客户数8,050.85万户，比上年末增长56.62万户；悠然及以上客户数127.14万户，比上年末增长5.45万户。聚焦民生磐石、民生优选等系列产品，推动财富管理业务，个人客户金融资产19,909.90亿元，比上年末增长807.74亿元；零售小微客户金融资产4,545.26亿元，比上年末增长355.69亿元。深化金融普惠工作，零售小微贷款总额5,443.48亿元，比上年末增长324.83亿元。普惠型小微企业贷款总额4,731.30亿元；报告期内，累计发放1,308.03亿元，平均发放利率5.51%，比上年平均发放利率下降0.41个百分点。全行885家支行营业网点（含营业部）及141家小微支行为小微客户提供稳定金融服务。 同业业务方面，强化同业客户准入和授信额度统一管理；聚焦重点区域、重点客群、重点客户，找准优质同业资源；提升分类分层精细化管理水平；推动同业e+平台、CRM系统等升级与要素市场系统建设，支持客群经营转型和精准化营销，同业客群经营稳步转型。 2.7.4数字化金融转型加快推进，科技赋能业务发展 本行以“数字金融”为主线，以“赋能业务”为根本，不断优化科技治理和数据治理，强化场景生态建设，提升数字化营销、数字化风控、数字化运营能力；大力推广开放银行“民生云•代账”服务方案，报告期内，本行累计与17家平台开展业务合作；深化数字化运营，客户标签画像体系日益完善，为客户提供千人千面、千企千面服务。截至报告期末，本行零售线上平台用户数8,450.27万户，比上年末增加211.80万户；对公线上平台用户数269.77万户，比上年末增加6.09万户；直销银行客户数3,399.76万户，比上年末增加72.46万户，管理金融资产1,369.91亿元，比上年末增加212.39亿元。 2.7.5业务协同联动有效提升，一体化经营不断强化 报告期内，本集团进一步完善集团化管理体系，制定母子公司一体化战略规划，实现母行与附属公司产品协同、服务协同、管理协同，统筹资源配置，建立共享机制，提升集团一体化管理水平。本集团不断完善“一个民生”交叉销售与业务协同体系，持续推进交叉销售与业务协同配套机制建设，围绕重点客群、重点业务、重点区域，开展跨部门、总分行协同，推进区域一体化、跨境联动协同、深化母子公司业务协同，不断提升综合金融服务能力，形成优势互补的经营模式。 2.7.6风险管理水平不断提升，资产质量保持稳定 报告期内，本集团持续强化信用风险管理，完善风险管理体系，推进智能风控建设，加强资产质量管控，提高风险计量和预警能力，全面提升风险管理能力。截至报告期末，本集团不良贷款总额721.06亿元，比上年末增加20.57亿元，增幅2.94%；不良贷款率1.80%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率141.11%，比上年末上升1.73个百分点；贷款拨备率2.54%，比上年末上升0.01个百分点。 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 法定代表人、董事长：高迎欣中国民生银行股份有限公