中信建投：2021年第一季度报告

公司简称：中信建投 中信建投证券股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2本季度报告经本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本季度报告提出异议。1.3公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人（会计主管人员）赵明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本季度报告未经审计。1.5“本报告期”和“报告期”指2021年1-3月。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 注2：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A股股份。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1重大诉讼及仲裁情况 2021年第一季度，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占本公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。 此外，报告期内公司作为债券发行主体在上交所网站债券专区披露了以下涉及诉讼、仲裁事项的临时公告： 3.2.2公司债券发行情况 报告期内，本公司完成四期短期融资券、二期次级债券的发行工作，规模合计人民币240亿元。其中，2021年1月11日完成2021年度第一期短期融资券（“21中信建投CP001”）发行，规模人民币40亿元，期限88天，票面利率2.40%；2021年1月20日完成2021年公开发行次级债券（第一期）发行，规模合计人民币30亿元，其中品种一“21信投C1”规模人民币20亿元，期限546天，票面利率3.50%，品种二“21信投C2”规模人民币10亿元，期限3年，票面利率3.87%；2021年1月27日完成2021年度第二期短期融资券（“21中信建投CP002”）发行，规模人民币40亿元，期限91天，票面利率2.42%；2021年2月24日完成2021年度第三期短期融资券（“21中信建投CP003”）发行，规模人民币45亿元，期限91天，票面利率2.89%；2021年3月15日完成2021年度第四期短期融资券（债券通）（“21中信建投CP004BC”）发行，规模人民币45亿元，期限88天，票面利率2.62%；2021年3月19日完成2021年公开发行次级债券（第二期）发行，规模合计人民币40亿元，其中品种一“21信投C3”规模人民币30亿元，期限455天，票面利率3.40%；品种二“21信投C4”规模人民币10亿元，期限3年，票面利率3.88%。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用