中信建投：2024年第一季度报告

证券代码：601066 中信建投证券股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 （一）中信建投证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二）公司董事长、主管会计工作负责人（代行）王常青，会计机构负责人（会计主管人员）赵明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 （三）第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注1：本行中“期末持股数量”包含北京金融控股集团有限公司持有的2,684,309,017股A股股份和93,080,000股H股股份。 注2：香港中央结算（代理人）有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除北京金融控股集团有限公司、镜湖控股有限公司以外的其他H股股份。 注3：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A股股份。 注4：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。 √适用□不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）重大诉讼及仲裁情况 2024年第一季度，公司不存在《上交所上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占本公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁等事项。 （二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 1.深交所于2024年1月3日对中信建投证券、汪浩吉、方英健采取书面警示的自律监管措施 2024年1月3日，深圳证券交易所（以下简称深交所）出具《关于对中信建投证券股份有限公司、汪浩吉、方英健的监管函》（深证函〔2024〕11号），指出公司作为保荐人，汪浩吉、方英健作为保荐代表人，在保荐芯天下技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的过程中，存在以下违规行为：未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充分关注，未充分核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量。上述行为违反了《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第三十条、第四十二条的规定。深交所决定对公司、汪浩吉、方英健采取书面警示的自律监管措施。 针对该处罚，公司整改措施如下：公司积极落实整改，通过发布业务提醒、持续开展培训、加强行业学习和交流等方式，提升从业人员投行执业能力，进一步夯实一道防线履职意识，提高质控、内核等二三道防线的风控意识。 2.山东证监局于2024年1月24日对中信建投证券采取出具警示函的行政监管措施 2024年1月24日，中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称山东证监局）出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕13号），指出公司存在持续督导不规范问题：2022年9月8日，云鼎科技股份有限公司通过非公开发行股票募集资金人民币8.68亿元。2022年10月28日，募集资金由募集资金专户转出，用于补充流动资金和偿还债务。山东证监局发现上市公司存在相关制度不健全、使用不规范的情形。作为保荐机构，公司未能勤勉尽责、持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程。上述情形违反了《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告〔2022〕15号）第十四条、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第170号）第十六条规定，山东证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施，同时将相关情况记入证券期货市场诚信档案数据库。 针对该处罚，公司整改措施如下：公司积极落实整改，通过组织工作人员深入学习相关法规、加强对上市公司相关人员的持续督导培训、进一步加强对上市公司募集资金使用情况的现场检查力度等方式，提高上市公司规范使用募集资金的意识以及公司持续督导责任意识。 （三）债券发行情况 2024年第一季度，本公司共完成一期短期公司债券、一期永续次级债券、两期公募公司债券以及两期私募公司债券的发行工作，规模合计人民币167亿元，发行情况如下： 1. 2024年1月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币15亿元的短期公司债券“24信投S1”，债券期限1年，票面利率为2.52%。本期债券采用固定利率形式，到期一次还本付息，为无担保债券。 2. 2024年1月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币45亿元的永续次级债券“24信投Y1”，以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券采用浮动利率形式，在债券存续的前5个计息年度内保持不变（为3.15%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，单利按年计息，在不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，为无担保永续次级债券。 3. 2024年1月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币27亿元的公司债券，其中“24信投G1”发行规模为人民币7亿元，债券期限3年，票面利率为2.72%；“24信投G2”发行规模为人民币20亿元，债券期限10年，票面利率为2.99%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，为无担保债券。 4. 2024年2月，公司面向专业投资者非公开发行了面值人民币40亿元的公司债券“24信投F1”，债券期限3年，票面利率为2.80%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，为无担保债券。 5. 2024年3月，公司面向专业投资者非公开发行了面值人民币30亿元的公司债券“24信投F2”，债券期限30个月（天数914天），票面利率为2.58%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，为无担保债券。 6. 2024年3月，公司面向专业投资者公开发行了面值人民币10亿元的公司债券“24信投G4”，债券期限10年，票面利率为2.78%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次， 为无担保债券。 （四）营业网点变更情况 1.中信建投证券 2024年第一季度，公司完成1家分公司及8家证券营业部注册地址的变更，具体情况如下： 2.中信建投期货 2024年第一季度，子公司中信建投期货有限公司（以下简称中信建投期货）完成1家分公司注册地址的变更和1家分公司名称的变更，具体情况如下： （1）中信建投期货完成河南分公司注册地址的变更，具体情况如下： （2）中信建投期货完成广东分公司名称的变更，具体情况如下： 四、季度财务报表 审计意见类型 □适用√不适用 财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 合并利润表 2024年1—3月 编制单位：中信建投证券股份有限公司 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位：中信建投证券股份有限公司 母公司资产负债表 2024年3月31日 母公司利润表 2024年1—3月 母公司现金流量表 2024年1—3月 编制单位：中信建投证券股份有限公司 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 中信建投证券股份有限公司董事会2024年4月29日