渤海租赁：2020年第一季度报告

渤海租赁股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卓逸群、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人(会计主管人员)邹学深声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注： 1、营业收入较上年同期增加约18.73亿元，同比上升23.71%，主要系本报告期飞机销售增加所致。2020年第一季度飞机销售收入约37亿元，相比2019年同期飞机销售收入上升约16亿元。公司飞机销售业务主要集中在境外，境外飞机业务专业团队结合未来业务规划、市场情况、订单飞机的交付安排等因素制定飞机年度销售计划，飞机销售有利于优化机队结构、分散客户集中度及地区集中度风险以及赚取收益等。在年度销售计划下，飞机销售出现季度波动属正常情况。 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少约8.87亿元，主要系上年同期公司出售皖江金融租赁股份有限公司16.5亿股股权（股权比例35.87%）及粤开证券股份有限公司（原联讯证券股份有限公司）1.53亿股股权确认的投资收益共计9亿元，本期未发生股权处置事项所致。 3、总资产较上年同期增加约303.26亿元，同比上升11.42%，主要系本报告期公司境外子公司Avolon为应对新冠疫情影响，加强流动性管理，将32亿美元（折合人民币约226.72亿元）无抵押循环信用贷款全部下账，以及公司报告期内飞机交付所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较期初数增加了281.52%，主要系本期境外子公司Avolon为应对新冠疫情影响，加强流动性管理，将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账所致。 2、应收账款较期初数增加了32.38%，主要系部分航空公司客户未能按时支付租金所致。 3、持有待售资产较期初数增加了203.72%。主要系境外子公司Avolon将已签订出售协议的飞机资产划分至持有待售资产所致。 4、应付账款较期初数增加了48.38%，主要系本期采购固定资产应付款增加所致。 5、应付职工薪酬较期初数减少了31.54%，主要系报告期内支付上年末计提的工资薪酬所致。 6、应交税费减少了44.65%，主要系本期支付各项税费所致。 7、长期借款较期初数增加了31.44%，主要系本期境外子公司Avolon为应对新冠疫情影响，加强流动性管理，将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账所致。 8、营业收入和营业成本分别较上年同期数增加了23.71%、46.27%，主要系本期飞机销售增加所致。2020年第一季度公司飞机销售收入约37亿元，相比2019年同期上升约16亿元。公司飞机销售业务主要集中在境外，境外飞机业务专业团队结合未来业务规划、市场情况、订单飞机的交付安排等因素制定飞机年度销售计划，飞机销售有利于优化机队结构、分散客户集中度及地区集中度风险以及赚取收益等。在年度销售计划下，飞机销售出现季度波动属正常情况。 9、销售费用较上年同期数减少了28.68%，主要系本期差旅等费用下降所致。 10、其他收益较上年同期数增加了100%，主要系本期境内公司收到政府补贴，而上年同期无此事项。 11、投资收益较上年同期数减少了95.96%，主要系上年同期公司出售皖江金租16.5亿股股权（股权比例35.87%）及粤开证券1.53亿股股权确认的投资收益共计9亿元，本期未发生股权处置事项所致。 12、公允价值变动收益较上年同期数增加了119.40%，主要系本期衍生工具的公允价值变动所致。 13、信用减值损失较上年同期数减少了61.19%，主要系上年同期个别境外航空公司客户申请破产，而本期无此情况，因此本期计提减值金额较上年同期减少所致。 14、资产减值损失较上年同期数增加了295.49%，主要系本期公司境外子公司计提固定资产减值较上年同期增加所致。 15、资产处置收益较上年同期数减少了100%，主要系上年同期公司境外子公司Avolon转让飞机融资租赁项目获取收益2.14亿元，本报告期无此事项所致。 16、所得税费用较上年同期数减少了86.46%，主要系本期税前利润较上年同期减少所致。 17、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期数增加了171.03%，主要系本期境外子公司Avolon购置飞机支出增加所致。 18、筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期的净流出额变动比例为1421.08%，主要系本期境外子公司通过借款及发债致现金流入增加，以及本期偿还债务的现金流出规模较去年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.控股股东所持部分股份被动减持事项 公司控股股东因与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，相关债权人对海航资本质押的渤海租赁股份进行了违约处置，导致海航资本被动减持渤海租赁股份。自2018年8月6日起至2020年3月3日，海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持渤海租赁股票308,704,766股，约占渤海租赁总股本的4.99%，具体情况详见海航资本于2020年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书》。 2.控股股东终止实施增持计划事项 公司控股股东海航资本因与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，2018年8月至今，海航资本持续被动减持其持有的公司股票。根据《证券法》及证监会、深交所的相关规定，海航资本在卖出公司股票后六个月内不得再买入公司股票，导致海航资本客观上无法在规定期限内完成本次增持计划。同时，海航资本根据其外部市场环境及自身经营运转情况，经审慎研究，决定终止继续实施本次增持计划。公司分别于2020年2月20日、4月2日召开2020年第一次临时董事会、2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于控股股东海航资本集团有限公司终止实施增持计划的议案》。具体情况详见公司于2020年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 3.关于控股子公司Avolon之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited出售飞机租赁资产事项 公司于2020年2月20日召开了2020年第一次临时董事会，审议通过了《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace LeasingLimited出售飞机租赁资产的议案》，同意AALL向Sapphire Aviation Finance II Limited（以下简称“Sapphire Aviation II”）出售21架附带租约的飞机租赁资产。本次交易的基础交易价格为7.26亿美元（以美元兑人民币汇率1:7.0026计算折合人民币约50.87亿元），最终实际交易价格将根据飞机交付费用、交付时间等进行调整。Sapphire AviationII及其下属子公司Sapphire Aviation Finance II LLC（以下简称“Sapphire Finance II”）以该资产包非公开发行资产支持票据及权益类票据，并以此支付飞机交易价款。具体详见公司于2020年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 4.公司控股子公司Avolon之全资子公司Avolon Holdings Funding Limited发行票据融资事项 2020年1月14日（纽约时间），Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Wells Fargo Bank, National Association签署了票据融资协议，Wells Fargo作为受托人，Avolon Funding作为票据发行人发行了五年期、七年期两种类型，总计17.5亿美元的优先无抵押票据。其中，11亿美元优先无抵押票据存续期为5年，票面利率为2.875%；6.5亿美元优先无抵押票据存续期为7年，票面利率为3.25%。具体情况详见公司于2020年1月11日、1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 √适用□不适用 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 √适用□不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。