渤海租赁：2020年第三季度报告

公告编号：2020-096 证券简称：渤海租赁 渤海租赁股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人金川、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人(会计主管人员)邹学深声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 说明： 1.截至2020年三季度末，公司总资产为2,738.25亿元，较上年度末增加3.12%，主要系公司境外子公司Avolon为应对新冠疫情影响，加大融资以保持充足的流动性，公司合并报表货币资金增加所致。 2.截至2020年三季度末，公司归属于上市公司股东的净资产为330.70亿元，较上年度末减少12.41%，主要系公司前三季度亏损及美元兑人民币汇率降低，外币报表折算差减少所致。 3.2020年第三季度，公司营业收入为55.79亿元，较上年同期下降23.95%，主要系受新冠疫情影响，全球航空业需求仍然较为低迷，租赁公司面临的租金延付、违约以及承租人破产风险增加，公司飞机租赁业务的租金收入及销售收入有所下降。 4.2020年第三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损4.79亿元，较上年同期下降约7.20亿元。主要系受新冠疫情影响，报告期内公司营业收入下降，计提的应收账款坏账准备增加以及因飞机资产估值下降导致计提的固定资产减值准备增加所致。 5.2020年第三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损6.35亿元，较上年同期下降约9.10亿元，除上述对归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润的影响因素外，主要系公司境外子公司Avolon通过债转股取得的挪威航空股票的公允价值下降，以及Avolon处置部分挪威航空股票产生损失所致。 6.公司2020年1-6月业绩变动原因详见公司于2020年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年半年度报告》。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金较期初数增加了202.73亿元，增幅248.26%，主要系本期境外子公司Avolon为应对新冠疫情影响，加强流动性管理，将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账所致。 2.应收账款较期初数增加了21.18亿元，增幅68.26%，主要系受新冠疫情影响，部分航空公司客户延迟支付租金所致。 3.其他流动资产较期初数减少了2.42亿元，降幅为47.98%，主要系递延租金到期，转至应收账款所致。 4.长期应收款较期初数减少了13.65亿元，降幅为16.72%，主要系受新冠疫情影响，部分境内客户信用评级下降，公司根据谨慎性原则计提减值，坏账准备增加所致。 5.固定资产较期初数减少了65.07亿元，降幅为3.28%，主要系汇率变动及计提减值所致。 6.递延所得税资产较期初数增加了5.22亿元，增幅为103.84%，主要系本期计提信用减值损失产生可抵扣暂时性差异增加，相应确认递延所得税资产增加所致。 7.其他非流动资产较期初数减少了55.27亿元，降幅为19.28%，主要系为应对新冠疫情影响，公司积极调整飞机引进计划，取消部分飞机订单以缩减年度资本开支，预付飞机款减少所致。 8.应交税费较期初数增加了1.08亿元，增幅为35.43%，主要系销项税额增加所致。 9.长期借款较期初数增加了112.52亿元，增幅为17.16%，主要系本期境外子公司Avolon为应对新冠疫情影响，加强流动性管理，长期借款增加所致。 10.应付债券较期初数增加了36.30亿元，增幅为3.58%，主要系本期公司境外子公司Avolon发行债券金额增加所致。 11.其他非流动负债较期初数减少了21.41亿元，降幅为18.48%，主要系受新冠疫情影响，飞机租赁项目结束或重组，对应的维修储备金转销所致。 12.其他综合收益较期初数减少了15.34亿元，降幅为71.51%，主要系美元兑人民币汇率下降所致。 13.营业收入和营业成本分别较上年同期数减少了34.04亿元及5.20亿元，降幅分别为12.96%、3.37%，营业收入变动主要系受新冠疫情影响，报告期内公司飞机租赁业务的租金收入及销售收入有所下降；营业成本变动主要系受新冠疫情影响，飞机销售数量下降导致成本下降所致。 14.销售费用较上年同期数减少了0.71亿元，降幅为50.22%，主要系受新冠疫情影响，本期因飞机处置产生的差旅费用减少所致。 15.管理费用较上年同期数减少了1.90亿元，降幅为13.55%，主要系公司为应对新冠疫情影响，控制费用支出所致。 16.财务费用较上年同期数减少了9.32亿元，降幅为13.97%，主要系公司加大负债结构调整，部分境外融资成本较去年同期有所下降所致。 17.其他收益较上年同期数减少了0.91亿元，降幅为81.09%，主要系本期境内公司收到税收返还减少所致。 18.投资收益较上年同期数减少了16.07亿元，降幅为142.30%，主要系上年同期公司处置皖江金租和粤开证券股权确认投资收益，本期处置挪威航空股票产生投资损失，以及本期公司联营公司渤海人寿亏损所致。 19.公允价值变动收益较上年同期数减少了3.26亿元，降幅为1,556.60%，主要系境外子公司Avolon持有的挪威航空股票公允价值变动所致。 20.信用减值损失较上年同期数增加了18.84亿元，增幅为1127.12%，主要系受新冠疫情影响，部分航空公司客户及境内融资租赁项目客户信用评级下降，公司根据谨慎性原则确认信用减值损失增加。 21.资产减值损失较上年同期数增加了18.42亿元，增幅为801.70%，主要系受新冠疫情影响，全球航空运输业及相关产业受到了较大的负面冲击，租赁公司面临的租金延付、违约以及承租人破产风险增加。受此影响，报告期内公司飞机资产估值下降导致固定资产减值增加。 22.资产处置收益较上年同期数减少了3.69亿元，降幅为100%，主要系上年同期公司境外子公司Avolon转让飞机融资租赁项目获取收益，本报告期无此事项所致。 23.所得税费用较上年同期数减少了12.91亿元，降幅为223.25%，主要系本期税前利润较上年同期减少所致。 24.经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期数减少了46.66亿元，降幅为31.78%，主要系受新冠疫情影响，全球航空需求大幅降低，报告期内公司飞机租赁业务收到的租金有所下降所致。 25.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期数减少了42.91亿元，降幅为54.93%，主要系为应对新冠疫情影响，公司积极调整飞机引进计划，缩减年度资本开支，支付的飞机预付款减少所致。 26.筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期的净流出额变动了176.93亿元，变动比例为564.80%，主要系为应对新冠疫情影响，公司子公司Avolon将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账，以增加现金储备保证流动性安全所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.控股股东所持部分股份被动减持事项 公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）因与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，相关债权人对海航资本质押的渤海租赁股份进行了违约处置，自2020年6月4日起至8月4日，海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票31,071,540股，约占公司总股本的0.502%。公司通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，自2020年8月7日至8月28日，海航资本被动减持公司22,938,950股股票，占公司股本总数的0.37%。自2020年8月29日起至本报告期末海航资本未发生被动减持情况。 截至2020年9月30日，海航资本持有公司1,732,654,212股股票，占公司总股本的28.02%。相关情况详见公司于2020年8月7日、10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东被动减持公司股份的进展公告》《2020年第三季度报告》。 2.控股股东所持部分股份被司法冻结事项 公司通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询，获悉控股股东海航资本集团有限公司所持有本公司的517,957,471股股份于2020年8月28日被司法冻结。具体情况详见公司于2020年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 3.关于终止非公开发行优先股股票事项 出于监管政策、市场环境及公司实际情况等内外部因素考量，公司于2020年8月27日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于终止公司非公开发行优先股股票事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次非公开发行优先股股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行优先股股票的申请文件。2020年9月14日，公司公告收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]103号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司非公开发行优先股股票事项行政许可申请的审查。具体情况详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 4.关于公司董事长变更事项 公司于2020年9月15日召开2020年第二次临时董事会，审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，经 公司董事会提名委员会审查与建议，董事会选举金川先生担任公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满之日止。具体情况详见公司于2020年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 5.关于对外投资设立全资子公司事项 公司于2020年4月28日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司在海南自贸区设立融资租赁子公司的议案》。根据上述授权，公司在海南省设立了全资子公司海南海隆投资有限公司并收到了海南省市场监督管理局核发的电子营业执照。具体情况详见公司于2020年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 注：受新冠疫情影响，Avolon飞机租赁客户Norwegian Air Shuttle（挪威航空）于报告期内开展资产重组，Avolon将对挪威航空的部分应收租金及未来期间租金合计约6,796.5万美元以4.25挪威克朗/股（