渤海租赁：2021年第一季度报告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 渤海租赁股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人金川、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人(会计主管人员)邹学深声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 说明： 1.营业收入较上年同期下降39.57亿元，同比下降40.50%，主要系受疫情影响，飞机销售收入下降幅度较大，以及因部分航空公司客户违约或破产，导致飞机租赁收入有所下降。 2.归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降7.85亿元，同比下降206.15%，除飞机销售及租赁业务收入下降的影响外，主要系部分航空公司客户破产重整，公司计提减值准备增加所致。 3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降11亿元，同比下降27.02%，主要系受疫情及航空公司客户破产重整等影响，报告期内公司飞机租赁业务的租金收入下降所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金较期初数减少了10.77亿元，下降了5.96%，主要系本期公司支付飞机采购款所致。2、应收账款较期初数减少了4.94亿元，下降了10.83%，主要系本期收回部分租金及计提坏账所致。3、持有待售资产较期初数减少了7.16亿元，下降了48.27%，主要系本期销售了期初划分为持有待售的部分飞机所致。4、其他流动资产较期初数减少了0.43亿元，下降了28.04%，主要系本期拟出售集装箱资产减少所致。5、长期应收款较期初数增加了15.68亿元，增长了30.30%，主要系本期公司集装箱融资租赁业务投放增加所致。6、固定资产较期初数增加了30.74亿元，增长了1.64%，主要系本期采购飞机及美元兑人民币汇率上升所致。7、使用权资产较期初数增加了5.62亿元，增长了100%，主要系本年起公司适用新租赁准则，确认使用权资产所致。8、其他非流动资产较期初数增加了28.16亿元，增长了17.02%，主要系本期预付飞机款增加所致。9、应付账款较期初数减少了10.95亿元，下降了64.34%，主要系本期支付集装箱采购款所致。10、应付职工薪酬较期初数减少了1.24亿元，下降了32.95%，主要系本期支付了2020年末计提的职工薪酬所致。11、应付债券较期初数增加了75.73亿元，增长了7.16%，主要系本期境外子公司为应对流动性风险及调整债务结构，发行债券并归还部分债务所致。12、租赁负债较期初数增加了5.56亿元，增长了100%，主要系本期适用新租赁准则所致。13、递延收益较期初数减少了1.66亿元，下降了71.42%，主要系本期部分租赁合同终止所致。14、其他综合收益较期初数增加了5.27亿元，增长了71.74%，主要系本期LIBOR上升实现的现金流套期储备增加及美元兑人民币汇率上升导致的外币报表折算差增加所致。15、营业收入、营业成本较上年同期数分别减少了39.57亿元、29.85亿元，分别下降了40.50%、47.29%，主要系受疫情影响，公司部分客户违约、破产，导致飞机租赁收入下降，以及受航空需求减少影响，销售飞机收入下降所致。16、管理费用较上年同期数减少了1.44亿元，下降了29.17%，主要系本期公司加强费用控制所致。17、信用减值损失较上年同期数增加了2.81亿元，增长了1075.02%，主要系本期新增破产航空公司客户，对应收租金计提坏账准备所致。18、资产减值损失较上年同期数增加了1.29亿元，增长了165.90%，主要系本期新增破产航空公司客户，对相应固定资产计提减值准备所致。19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了11.00亿元，下降了27.02%，主要系受疫情及航空公司客户破产重整等影响，报告期内公司飞机租赁业务的租金收入下降所致。20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了25.37亿元，下降了48.99%，主要系报告期飞机销售数量减少，收到的飞机销售款减少所致；21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了204.81亿元，下降了84.44%，主要系上年同期公司境外子公司Avolon为应对疫情影响，加强流动性储备，下账循环性信用贷款，本期新增融资规模较上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.公司主体及债券信用评级发生变化的事项 2021年2月2日，公司收到联合资信评估股份有限公司出具的《关于下调渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（联合〔2021〕927号），联合资信决定将公司主体长期信用等级调整为AA，评级展望调整为“负面”；将公司发行 的“18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”债券信用等级均调整为AA。具体情况详见公司于2021年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 2.公司股东重整事项 2021年2月10日，公司收到控股股东海航资本及其关联方海航集团的通知，海航资本、海航集团已于2021年2月10日分别收到海南省高级人民法院《民事裁定书》，法院裁定受理了相关债权人对海航资本、海航集团的重整申请。截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人共持有公司2,837,782,125股股份，占公司总股本的45.89%。控股股东及其关联方被法院裁定受理重整申请进入重整程序，可能会对公司控制权产生一定影响。具体情况详见公司于2021年1月30日、2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 2021年3月15日，公司分别收到股东燕山投资、上海贝御、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司（以下简称“宁波德通顺和”）的《通知函》。根据《通知函》，法院裁定对燕山投资、上海贝御和宁波德通顺和重整。截至公告披露日，燕山投资直接持有公司股份数量309,570,914股，占公司总股本的5.01%；上海贝御直接持有公司股份数量263,591,433股，占公司总股本的4.26%；宁波德通顺和直接持有公司股份数量132,543,976股，占公司总股本的2.14%。燕山投资、上海贝御和宁波德通顺和目前已经被法院裁定重整，可能对公司股权结构等产生影响，相关股东重整能否成功存在不确定性。具体情况详见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 注：因疫情的影响仍在持续，全球航空业的复苏进程仍存在较大不确定性，公司2021年第二季度经营业绩仍将受到一定的负面影响，预计公司2021年1-6月累计净利润仍为亏损。具体情况请关注公司后续披露的2021年半年度业绩预告或半年度报告等相关公告，并提请关注投资风险。 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。