中远海控：2020年第一季度报告

公司简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司2020年第一季度报告正文 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 备注：截至报告期末，中远通过其所属公司持有87,635,000股H股，占公司已发行H股的3.40%，该数额包含在HKSCC NOMINEES LIMITED持股总数中。中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合并持有本公司股份共计46.22%。 2.3截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： （1）持有待售资产 截至2020年3月末，本集团无持有待售资产，上年末余额18.97亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于2020年2月完成交割所致。 （2）一年内到期的非流动资产 截至2020年3月末，本集团一年内到期的非流动资产余额2.65亿元，为应收联营单位中远海运港口(瓦多)有限公司一年内到期的股东贷款，上年末无余额。 （3）其他流动资产 截至2020年3月末，本集团其他流动资产余额16.01亿元，比上年末增加7.77亿元，增幅94.26%。主要是期内完成扬州远扬码头股权出售项目，应收其一年内到期的委托贷款8.35亿元，由内部借款转为外部借款。 （4）短期借款 截至2020年3月末，本集团短期借款余额83.11亿元，比上年末减少64.41亿元，降幅43.66%。主要由于本集团期内归还了部分借款所致。 （5）应付票据 截至2020年3月末，本集团应付票据余额2.22亿元，比上年末增加0.54亿元，增幅32.16%。主要由于2020年3月末本集团开具的未到期银行承兑汇票余额有所增加。 （6）预收款项 截至2020年3月末，本集团预收款项余额0.72亿元，比上年末增加0.28亿元，增幅62.21%。主要是旧箱出售预收款有所增加。 （7）应付职工薪酬 截至2020年3月末，本集团应付职工薪酬余额20.55亿元，比上年末减少10.22亿元，降幅33.22%。主要是期内发放2019年末已计提尚未支付的职工薪酬。 （8）持有待售负债 截至2020年3月末，本集团无持有待售负债，上年末余额1.59亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于2020年2月完成交割所致。 （9）其他流动负债 截至2020年3月末，本集团其他流动负债余额40亿元，全部为本集团发行的超短期融资券，与上年末相比，净增加25亿元。 损益表项目： 1、营业收入 2020年1季度本集团营业收入361.09亿元，同比增加10.34亿元，增幅2.95%。集装箱航运业务收入348.53亿元，同比增加14亿元，增幅4.18%（其中：中远海运集运收入235.37亿元，同比增加5.97亿元，增幅2.60%）；中远海运港口码头业务收入15.62亿元，同比减少1.41亿元，降幅8.29%。 2、营业成本 2020年1季度本集团营业成本328.92亿元，同比增加17.37亿元，增幅5.58%。集装箱航运业务成本319.74亿元，同比增加17.37亿元，增幅5.75%（其中：中远海运集运成本219.57亿元，同比增加8.99亿元，增幅4.27%）；中远海运港口码头业务成本12.24亿元，同比增加0.26亿元，增幅2.18%。 3、财务费用 2020年1季度本集团财务费用11.37亿元，同比减少1.72亿元。主要由于平均带息负债余额减少，平均贷款利率下降，使得利息费用有所下降。 现金流量表项目： 2020年1季度本集团现金及现金等价物净减少121.53亿元。 1、经营活动产生的现金流量 2020年1季度本集团经营活动产生的现金净流入15.34亿元，同比减少25.58亿元。主要是受新冠肺炎疫情影响，应收款项回收速度有所放缓，以及因运营船舶增加使得支付供应商相关成本增加。 2、投资活动产生的现金流量 2020年1季度本集团投资活动产生的现金净流出2.72亿元，同比减少净流出15.60亿元。其中，投资活动现金流入13.82亿元，包含扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目对价现金净流入等；投资活动现金流出16.55亿元，包含集装箱购建、码头建设等现金流出。 3、筹资活动产生的现金流量 2020年1季度本集团筹资活动产生的现金净流出137.34亿元，上年同期为净流入65.57亿元。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2019年9月18日，经公司董事会审议通过，中远海运港口与上港集团(香港)有限公司（以下简称“上港香港”）签订三份《股权转让协议》，拟分别以3.67亿元、3.16亿元、3.81亿元向上港香港出售其直接持有的三家全资子公司COSCO Ports（Nanjing）Limited、COSCO Ports（Yangzhou）Limited及Win Hanverky Investments Limited 100%股权，从而间接出售持有的南京港龙潭集装箱有限公司（简称“南京港龙潭公司”）16.14%股权、扬州远扬国际码头有限公司（简称“扬州远扬码头”）51%股权及张家港永嘉集装箱码头有限公司（简称“张家港永嘉码头”）51%股权（含张家港永嘉码头持有的扬州远扬码头9%股权）。本次交易构成关联交易。详见相关公告，公告编号：临2019-075。 南京港龙潭公司股权出售项目已于2019年12月完成交割，扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于2020年2月完成交割。 2、2019年11月26日，经公司董事会审议通过，中远海运港口与青岛港国际发展（香港）有限公司（以下简称“青岛港香港”）及中远海运港口（阿布扎比）有限公司（以下简称“标的公司”）签订《股份转让协议》及《股东协议》，以59,276,030美元（约合人民币41,697.1万元）的价格向青岛港香港转让标的公司33.335%股份（即6,667股股份），从而间接转让标的公司直接及通过信托持股方式合计持有90%股份的CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.之30.0015%股份。本次交易构成关联交易。详见相关公告，公告编号：临2019-090。 该项目已于2020年4月23日完成交割。 3、2020年3月30日，公司召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划之议案》，同意调整公司股票期权激励计划之激励对象范围，并相应修改公司《股票期权激励计划实施考核办法》，提交公司股东大会暨A股类别股东大会及H股类别股东大会审议。详见相关公告，公告编号：临2020-009，临2020-010，临2020-014，临2020-015。 4、2020年3月10日，东方海外国际之五家全资附属单船公司中的三家分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，以每艘1.5568亿美元(折合约人民币10.80亿元)的价格共计购买3艘23000TEU型集装箱船舶，合计4.6704亿美元(折合约人民币32.41亿元)；另两家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，以每艘1.5568亿美元(折合约人民币10.80亿元)的价格共计购买2艘23000TEU型集装箱船舶，合计3.1136亿美元(折合约人民币21.60亿元)，上述5艘船舶总价合计7.784亿美元(折合约人民币54.01亿元)，汇率按2020年3月10日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布美元兑人民币中间价6.9389元。本次交易构成关联交易，还需提交公司股东大会进一步审议。详见相关公告，公告编号：临2020-007。 5、经公司股东大会批准，报告期内共发行了三期超短期融资券，合计募集资金人民币25亿元，详见相关公告，公告编号：临2020-005，临2020-008，临2020-016。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5业务板块运营数据 集装箱航运业务 报告期内，本集团集装箱航运业务的货运量为5,606,836标准箱，较去年同期下降4.67%。截至2020年3月末，本集团经营船队包括495艘集装箱船舶，运力达2,923,992标准箱。 集装箱航运业务 （1）货运量 本集团货运量（标准箱） （2）分航线收入 （3）主要效益指标 本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币） 备注： 以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2020年1季度6.9889；2019年1季度6.7473。 码头业务： 2020年1季度，本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量2,747.97万标准箱，同比下降4.36%。其中：控股码头509.74万标准箱，同比下降14.24%；参股码头2,238.24万标准箱，同比下降1.78%。