中远海控：2021年第一季度报告

公司简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司2021年第一季度报告正文 释义 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 注：截至本报告期末，中国远洋运输有限公司通过其所属公司持有87,635,000股H股，占公司已发行H股的3.40%，该数额包含在HKSCCNOMINEES LIMITED持股总数中。中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合并持有本公司股份共计46.22%。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 资产负债表项目： 1、货币资金 截至2021年3月末，本集团货币资金余额713.74亿元，比上年末增加185.22亿元，增幅35.05%。主要是本集团2021年1季度经营业绩大幅提升，经营活动现金净流入同比大幅增长所致。 2、预付款项 截至2021年3月末，本集团预付款项余额17.88亿元，比上年末增加4.67亿元，增幅35.36%。主要是随着集装箱航运业务量大幅增长，预付运河费等相关港口使费有所增加。 3、一年内到期的非流动资产 截至2021年3月末，本集团一年内到期的非流动资产余额3.69亿元，比上年末减少1.65亿元，降幅30.93%。主要是报告期内本集团赎回到期债券。 4、应付票据 截至2021年3月末，本集团无应付票据，上年末本集团已开具未到期的银行承兑汇票0.14亿元。 5、合同负债 截至2021年3月末，本集团合同负债余额16.04亿元，比上年末增加4.41亿元，增幅37.97%。主要是2021年3月末与上年末相比，客户预付运费余额有所增加。 6、应交税费 截至2021年3月末，本集团应交税费余额22.52亿元，比上年末增加7.37亿元，增幅48.67%。2021年1季度，本集团经营业绩同比大幅提升，应交企业所得税等税费相应增加。 7、其他流动负债 截至2021年3月末，本集团无其他流动负债，上年末余额20亿元。本集团发行的20亿元超短期融资券，在本报告期内到期兑付。 损益表项目： 1、营业收入 2021年1季度本集团营业收入648.43亿元，同比增加287.34亿元，增幅79.58%。集装箱航运业务收入635.22亿元，同比增加286.68亿元，增幅82.25%（其中：中远海运集运收入430.98亿元，同比增加195.60亿元，增幅83.10%）；码头业务收入17.53亿元，同比增加1.91亿元，增幅12.23%。 2、营业成本 2021年1季度本集团营业成本433.09亿元，同比增加104.17亿元，增幅31.67%。集装箱航运业务成本424.14亿元，同比增加104.40亿元，增幅32.65%（其中：中远海运集运307.56亿元，同比增加87.99亿元，增幅40.08%）；码头业务成本13.26亿元，同比增加1.02亿元，增幅8.37%。 3、财务费用 2021年1季度本集团财务费用8.28亿元，同比减少3.09亿元。报告期内公司继续做好资金、债务统筹管理，加之美元LIBOR同比下降，利息费用同比减少。 现金流量表项目： 2021年1季度本集团现金及现金等价物净增加185.08亿元。 1、经营活动产生的现金流量 2021年1季度经营活动现金净流入269.78亿元，同比增加254.44亿元。经营活动现金净流入同比大幅增长，主要是本集团2021年1季度经营业绩同比大幅提升所致。 2、投资活动产生的现金流量 2021年1季度投资活动现金净流出6.15亿元，同比增加净流出3.43亿元。其中：投资活动现金流入5.56亿元，包含收回上年出售的江苏长江石油化工有限公司股权对价款等现金流入；投资活动现金流出11.72亿元，包含船舶建造、码头建设等现金流出。 3、筹资活动产生的现金净流量 2021年1季度筹资活动产生现金净流出80.37亿元，同比减少净流出56.98亿元。其中：筹资活动现金流入52.19亿元，包含向银行及非银行金融机构借款、东方海外国际增发股票等现金流入。筹资活动现金流出132.56亿元，包含偿还银行及非银行金融机构债务及利息、子公司对少数股东分红以及支付使用权资产租赁费等现金流出。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、东方海外国际之五家全资附属单船公司中的三家于2020年3月10日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买3艘23,000TEU型集装箱船舶；另两家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买2艘23,000TEU型集装箱船舶。上述5艘船舶总价合计7.784亿美元(折合约人民币54.01亿元)。本次交易构成本公司关联交易，已先后经公司董事会、股东大会审议通过。详见相关公告，公告编号：临2020-007，临2020-026。截至报告期末，本次交易仍在实施中。 2、东方海外国际之七家全资附属单船公司中的三家于2020年10月30日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买3艘23,000TEU型集装箱船舶；另四家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买4艘23,000TEU型集装箱船舶。上述7艘船舶总价合计11.03876亿美元(折合约人民币74.21亿元)。本次交易构成本公司关联交易，已先后经公司董事会、股东大会审议通过。详见相关公告，公告编号：临2020-049、2020-054。截至报告期末，本次交易仍在实施中。 3、中远海运港口、中远海运港口之全资子公司中远海运港口（天津）有限公司（简称“中远海运港口（天津）”）与天津港股份有限公司（简称“天津港股份”）于2021年2月26日签订《天津港股份有限公司与中远海运港口（天津）有限公司及中远海运港口有限公司关于天津港集装箱码头有限公司之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》，中远海运港口（天津）同意收购且天津港股份同意出售天津港集装箱码头有限公司（简称“集装箱公司”）34.99%股权。中远海运港口为中远海运港口（天津）在《股权转让协议》及补充协议项下的全部义务、声明、保证、承诺和责任向天津港股份承担连带责任。本次交易的交易价格根据具备从事证券、期货业务资格的天津中联资产评估有限责任公司出具的集装箱公司资产评估报告确定。本次交易未构成本公司关联交易，已经公司董事会审议通过。详见相关公告，公告编号：临2021-006。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 报告期内,集装箱航运市场持续向好，据航运咨询机构德鲁里统计，2021年第一季度全球集装箱货运量同比增长近9%，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为1,960.99点，与上一年同期相比增长113.33%，与上一年第四季度相比增长56.83%；公司积极推动“十四五”规划良好开局，始终秉持“以客户为中心”的服务理念，继续通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务，货运量同比增长20.99%，显著优于市场水平，实现归属于上市公司股东的净利润约为154.52亿元。考虑到报告期内取得优良业绩等因素，预计2021年上半年的累计净利润与上年同期相比实现大幅度增长。 以上情况仅为初步预计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的2021年半年度报告为准。 3.5业务板块运营数据 集装箱航运业务 报告期内，本集团集装箱航运业务的货运量为6,783,644标准箱，较去年同期上升20.99%。截至2021年3月末，本集团经营船队包括526艘集装箱船舶，运力达3,039,679标准箱。 （1）货运量 （2）分航线收入 （3）主要效益指标 本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币） 备注： 以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2021年1季度6.5096；2020年1季度6.9889。 码头业务： 2021年1季度，本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量3,018.77万标准箱，同比上升9.85%。其中：控股码头536.55万标准箱，同比上升5.26%；参股码头2,482.22万标准箱，同比上升10.90%。 公司名称:中远海运控股股份有限公司法定代表人:许立荣日期:2021年4月29日