南京茂莱光学科技股份有限公司是一家专注于精密光学器件、高端光学镜头和先进光学仪器的研发、设计及制造的企业，为半导体光刻机及检测装备、生命科学及医疗、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测设备等应用领域提供技术支持。公司拥有全面的“光、机、电、算”一体化系统研发及设计能力，并掌握先进光学薄膜技术、精密光学制造技术和高精度主动装调技术等尖端技术。
公司情况介绍
茂莱光学致力于成为全球领先的高端光学科技创新应用企业，主要业务领域包括半导体、生命科学、AR/VR检测等。公司具备纳米级超精密光学核心能力，并持续拓展新兴下游应用领域。
交流环节
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可转债后续安排
“茂莱转债”已于2026年5月27日起进入转股期，公司尊重债券持有人的自主转股选择权，不对转股行为进行干预。目前尚未触发有条件赎回条款，未来若触及条款阈值，将结合资金安排和资本市场环境综合研判。
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光互连子公司业务规划
光互连子公司将承接公司部分现有业务并深耕新兴应用领域，独立承接下游客户规模化订单。目前相关业务尚处于起步阶段，未来收入规模、毛利率水平及市场拓展情况存在不确定性。
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股东询价转让目的
本次股东询价转让的核心目的之一是为支持上市公司产能扩张、中长期战略落地提供资金保障，缓解订单高速增长背景下的产能与资本开支压力。
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战略布局与增长空间
公司将以纳米级超精密光学为核心能力，持续深耕半导体、生命科学、AR/VR检测等现有应用领域，聚焦行业头部客户，打造新的业务增长曲线。半导体业务受益于AI技术驱动与半导体设备国产化浪潮，将成为确定性较强的核心增长引擎。同时，公司将复用半导体级高精度制造能力与AR/VR检测技术积累，积极拓展新兴下游应用领域。
风险提示
本记录表中的前瞻性陈述内容不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
