高盛美股招股说明书(2026-05-29版)

GS Finance Corp. 将发行面值为 1000 美元的 Autocallable Contingent Coupon Underlier-Linked Notes，到期日为 2032 年 6 月 4 日，由 The Goldman Sachs Group, Inc. 担保。该票据的收益与三个标的物（纳斯达克-100 科技行业指数、罗素 2000 指数和 VanEck 半导体 ETF）的表现挂钩，但与这些标的物的基准指数的表现并不直接挂钩。

如果所有标的物在相关观察日的收盘价都高于其触发水平，则票据将支付有条件的月度票息。如果任何标的物在相关观察日的收盘价高于其初始水平，则票据将被自动赎回，并支付 1000 美元的现金。

在到期日，如果票据未被自动赎回，则支付金额将取决于表现最差的标的物的最终水平。如果表现最差的标的物的最终水平低于其触发缓冲水平，则投资者将损失全部投资。

该票据的估计价值在交易日期低于原始发行价，预计将下降至 885 至 925 美元/1000 美元面值。这种差异主要归因于承销折扣、费用和与 Goldman Sachs & Co. 的交易成本差异。

投资者应了解与该票据相关的风险，包括结构风险、信用风险、流动性风险和税收风险。由于该票据与标的物直接投资不同，因此其表现可能与直接投资标的物或与标的物基准指数挂钩的债务证券不同。此外，该票据的票息并不反映标的物在票息观察日期之间的实际表现。

投资者应仔细阅读相关文件，包括定价补充、一般条款补充和标的物补充，以充分了解所有风险和条款。