2026年一季度汽车产业发展报告

月狐数据（MoonFox Data） 研究说明 本报告聚焦中国汽车产业，基于宏观、用户、行业数据，从政策监管、汽车消费、技术应用、产业链运行等维度出发，系统分析2026年一季度行业现状与变化动因。报告围绕汽车主机厂、经销商、后市场服务商、汽车媒体等产业各环节主体，揭示市场发展与智能化竞争新特征。研究范围覆盖：汽车行业运行情况及转型升级进程；汽车用户画像与APP使用；头部企业数字化与AI实践；辅助驾驶、AI大模型“上车”等智能化趋势。 ➢数据说明 报告收集多类数据源进行综合分析研究，包括： 1.政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料；2.月狐数据：是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。 CONTENTS •一季度政策&市场变化 •一季度汽车产业链变化 •未来趋势展望 PART 01 一季度政策&市场变化 政策：促消费、强监管、深落地，推动产业健康有序发展 ⚫2026年一季度，汽车产业政策密集出台并加速落地，围绕稳增长、调结构、促转型三大目标，通过刺激消费+强化监管+绿色转型等组合拳平衡短期市场稳定和长期产业高质量发展，推动汽车产业加速规范化与新能源化，实现市场健康发展及产业升级。 节能细则全面深化与落地 监管与规范新规集中落地 促汽车消费政策定调与启动 ①汽车绿色消费推进行动 ①全国汽车以旧换新政策启动 ①规范汽车行业价格行为 ➢商务部等九个部门1月5日联合印发《关于实施绿色消费推进行动的通知》，明确支持新能源汽车消费，加快消费模式绿色转型 ➢商务部等8部门办公厅印发《2026年汽车以旧换新补贴实施细则》，对报废符合条件旧车并购买新能源乘用车/2.0升及以下排量燃油乘用车的，按车价比例补贴，设最高补贴上限。➢河北、吉林、重庆等多地政府工作报告提出，落实汽车以旧换新，稳定大宗消费；多地启动补贴资金池动态调控，申请通道集中开放 ➢市场监管总局发布《汽车行业价格行为合规指南》，促进市场健康有序发展。《指南》明确实行全流程价格管理；聚焦汽车新车销售环节，着力规范不明码标价、虚假促销等突出问题 ②汽车节能国家标准实施 ➢2026年1月1日起《乘用车燃料消耗量限值》等三项汽车节能强制性国家标准实施，推动汽车节能升级、助力绿色出行 ②加强二手车出口管理 ➢2026年1月1日起，《关于进一步加强二手车出口管理工作的通知》施行，严控新车以二手车名义出口、规范出口许可证申领、建立企业动态管理及退出机制、严格改装车出口条件并提升出口合规与国际经营能力 ③新能源汽车下乡提速 ②新能源汽车购置税政策调整 ➢中央一号文件首次将新能源汽车纳入乡村消费升级重点支持领域，配套补贴、充电基建、全链条保障等政策组合拳 ➢自2026年1月1日起，新能源汽车购置税从全额免征调整为减半征收，实际税率为5% 重点支持产业升级，汽车新能源化走深 促消费精准化，从普惠发放补贴转向精准激发 于价格、出口管理多维度促汽车市场健康有序发展 政策：聚焦智能网联汽车技术、数据安全，筑牢底线释放活力 ⚫汽车行业人工智能监管框架持续完善，《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》形成征求意见稿，《汽车数据出境安全指引（2026版）》发布，更多汽车行业大模型通过生成式人工智能服务备案，汽车智能化在技术、数据安全方面的发展得到更多政策指引与规范。 持续通过生成式人工智能服务备案 自动驾驶系统安全要求 发布汽车数据出境安全指引 ➢汽车行业生成式人工智能进入合规商用新阶段，东风太极大模型、特斯拉车机语音大模型服务陆续完成备案，进一步推动车规级大模型落地。 ➢2月，工业和信息化部等八部门联合发布《汽车数据出境安全指引（2026版）》，对于汽车设计、生产、销售、使用、运维等过程中涉及的个人信息和重要数据，进行跨境流动规范，强化数据安全监管，提升汽车数据出境便利化水平。 ➢工信部组织开展《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准的制修订，形成征求意见稿。➢该文件涵盖技术要求、同一型式判定及试验方法等内容，并增设高快速路L3/L4级自动驾驶系统功能附加技术要求附录，是我国自动驾驶系统准入的核心技术规范。 通过备案的汽车行业生成式AI持续增长 •东风汽车自研AI大模型东风太极，应用于用户端智能驾驶与智能座舱以及企业端“研产供销服”价值链。3月通过国家互联网信息办公室生成式人工智能服务备案 对智能网联、自动驾驶的影响 明确多维度安全要求 •明确重要数据在研发设计、生产制造、驾驶自动化、软件升级服务、联网运行等全场景下的判定•此前，数据出境合规问题是发展自动驾驶的核心顾虑之一。该政策明确了数据分类分级标准和要求，为行业提供了清晰的合规指引 •明确《要求》的适用范围、相关术语及定义•提出涵盖DDT执行、人机交互等方面的ADS技术要求•建立全生命周期安全保障要求及检验体系 •特斯拉（上海）有限公司研发特斯拉车机语音大模型服务，为特斯拉智能座舱交互体验提供支持，在2026年4月完成生成式人工智能服务备案 多重因素共振，一季度中国汽车市场“开局”遇冷 ⚫2026年一季度，新能源车购置税由免征改为减半征收，“以旧换新”补贴向中高端倾斜，叠加去年年末免税政策退出后的消费透支效应，中国汽车市场出现结构性调整。乘联会数据显示，一季度狭义乘用车累计零售量同比下跌约17%，为近年来“最冷开局”。 ⚫从供需角度来看，2025年厂商大幅折扣、政策激励，推动消费提前释放，导致一季度需求阶段性收缩，市场直至3月才逐步回暖；消费者信心不足、购车意愿偏低，进一步加剧了国内车市压力。 新能源零售渗透率先降后升，出口市场实现爆发式增长 ⚫2026年初进入阶段性需求空窗期，新能源汽车1-2月零售销量和渗透率均同比下滑。3月市场显著修复，销量环比增长、同比跌幅收窄，且渗透率快速回升至51.7%，超过2025年同期水平，标志着新能源汽车对燃油车的替代进入常态化阶段。 ⚫一季度新能源出口与国内零售市场形成鲜明反差，且单月增速持续加快，3月出口量创历史新高，同比增速高达136%，海外市场已成为中国新能源汽车的核心增长引擎，有效对冲国内市场下行压力。 辅助驾驶能力向全民普惠发展，渗透率加速突破 ⚫2026年被视为自动驾驶商业化元年，行业数据及春节智驾表现共同印证辅助驾驶已迈入规模化普及的新阶段。供给端，车企及第三方技术供应商共同发力，推动智驾能力和渗透率突破；需求端，辅助驾驶能力已成为购车标配，智驾体验有望超越传统硬件成为核心决策因素。 ➢2026年春节成为智驾技术的"全民大考"，各家车企公布的春节出行数据显示用户对智驾的依赖度已越过关键拐点： 供给测：汽车品牌、科技企业加码布局，推动辅助驾驶渗透 ➢2026年1月，中国汽车工业协会发布《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》，数据显示汽车辅助驾驶在多方布局下实现渗透率提升，智能网联汽车发展迈入高阶辅助驾驶普及的关键阶段。 312.9万辆 66.1% 81.1% 2025年底我国新车具备L2级及以上辅助驾驶渗透率 2025年1-11月搭载城市NOA自主品牌销量占比 2025年1-11月搭载城市NOA功能乘用车总销量 需求侧：智驾功能与体验成为消费者购车核心决策因素之一 ➢在技术成熟度得到验证、车企品牌加码供给的共同驱动下，用户智能驾驶习惯逐步养成，智驾功能和体验正式成为影响消费者购车决策的重要因素，且决策权重呈提升态势。 中国受访者将城市NOA视为购车标配 以智驾为核心的智能汽车解决方案进入市场验证期 辅助驾驶活跃用户占比居高，普遍达到六成以上 智驾里程占比反映用户真实依赖度，仍有提升空间 数据来源：《2026麦肯锡中国汽车消费者洞察》 数据来源：各车企2026年春节出行报告，数据周期：2026年春节期间 车市“金融战”激烈，多方布局折射行业竞争策略升级 01、一季度，车市金融战打响，旨在激发消费需求、降低购车门槛 02、主流车企推出新金融方案，主打7年低息 ➢一季度，车企普遍发布新金融政策，以特斯拉、比亚迪、东风日产、智己为代表的传统及新势力车企纷纷推出超长周期低息/零息方案，旨在兼顾“降低购车门槛促进增长”与”稳定价格体系并深度绑定用户”目标，以应对购置税优惠退坡带来的需求疲软和长期价格战导致的利润承压问题。 •特斯拉：推出7年低息金融方案，年化利率达0.98%；•比亚迪：2月至4月期间针对不同车系推出阶段性金融贴息活动，多款车型可参与7年低息、3年0息活动；•小鹏汽车：针对全系车型推出6-7年低息方案。 03、汽车产业链中，多方主体协同布局共推新金融方案落地 04、04、金融战积极影响与潜在风险并存，将呈升级趋势 车企品牌 汽车营销平台 积极影响：有效降低购车门槛，刺激年轻用户及下沉市场需求；保护车企品牌价值，避免直接降价贬损品牌。 •积极推出新金融方案/政策，如“7年0首付+前三年0息”，降低购车门槛促进销量增长•维系用户与品牌调性 潜在风险：购车方总成本有所提高，融资租赁模式下用户暂不拥有所有权；门槛过低可能导致金融风险问题 未来趋势：向“金融+服务”综合方案转型，或将成为车企、经销商的差异化竞争方向 降低门槛、维系品牌 一季度汽车用户结构更趋年轻化，市场分化明显 汽车市场升级，促活高线城市用户 汽车行业年轻用户群体占比进一步抬升 低消费用户环比回升，高消费比重稳固 •26-35岁仍为汽车用户核心群体，总比重超过60%；•一季度25岁及以下用户的占比呈环比上升态势，涨幅显著。该年龄段用户多处于购买首车的消费阶段，一季度在春节假期节点和新春促销活动之下，充分释放汽车消费需求。 •汽车市场升级的特征亦在地域分布维度显现：相较于上季度，一季度一线城市、新一线城市的汽车用户占比均环比小幅提高，新一线比重增长至23%。体现出汽车产业加速新能源化、智能化升级对高线城市用户的撬动作用。 •一季度，汽车行业低消费用户占比环比有所回升、高消费用户占比稳定，目标消费群分化：一方面，年轻用户占比较高，相较中年群体更关注汽车消费性价比；另一方面，高端市场供给围绕配置与智能化持续升级，推动高消费能力用户需求释放。 PART 02 一季度汽车产业链变化 主机厂：受大盘影响头部销量下滑，自主品牌份额持续突破 ⚫2026年3月乘用车零售市场中，前十厂商销量普降，与行业整体疲软的基本面高度契合。从厂商格局来看，自主品牌统治力持续强化，合资阵营加速分化；新能源头部厂商环比表现修复，同比仍受政策透支影响。 TOP 10销量同比普跌，中高端品牌显韧性 •3月，季节性回暖难掩同比承压，零售销量前十厂商中仅长安汽车、广汽丰田实现同比微增，其余8家均出现不同程度下滑。 •新能源车购置税退坡、以旧换新补贴向中高端倾斜，导致经济型车市场承压，主打低价车型的厂商同比跌幅较高；中高端布局完善、产品矩阵均衡的厂商跌幅收窄，行业向纺锤型结构加速转型。 自主品牌统治力持续强化，合资阵营加速分化 •自主品牌包揽头部，市场份额持续突破。榜单前三名均为自主品牌，比亚迪汽车零售销量稳居榜首；吉利汽车跌幅低于头部平均水平；长安汽车同比微增0.6%，量价修复表现亮眼。总体而言，头部自主车企的产品力与品牌力提升已成长期趋势。 •合资阵营整体承压，广汽丰田、一汽丰田作为日系头部厂商展现抗跌性。 主机厂：新能源十强中六成增长，高端化与出海提供动能 ⚫新能源TOP 10厂商的3月份零售销量表现，较狭义乘用车零售市场更为可观，长安汽车、理想汽车等六家品牌实现同比增长，其中蔚来汽车销量水平位列第七，同比涨幅高