国内新能源乘用车市场深度分析报告202604期

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 乘用车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 03 04新能源市场小结 乘用车市场概况 1.1-新能源市场概况 ◆从2026年1-4月新能源汽车市场数据来看，行业整体承压明显，月度销量同比持续下滑，1-2月降幅尤为突出，分别达到19.77%、34.87%，3-4月降幅逐步收窄至17.76%、5.93%，4月销量82.7万辆，环比小幅回升，市场下行态势有所缓和，但增长动能仍偏弱。累计销量方面，2026年1-4月新能源汽车累计销量262.9万辆，相较2025年同期322.5万辆下滑18.49%，行业整体销量规模收缩，此前高速增长的态势不再。对比近年年度销量，2020-2024年行业长期保持高速扩容，而2026年初的下滑，反映出补贴退坡、市场饱和、价格战加剧等多重因素叠加影响，消费需求趋于谨慎。不过4月降幅大幅收窄，意味着市场或进入筑底阶段，后续随着新品投放、政策刺激落地，新能源汽车市场有望逐步回暖修复。 1.2-新能源市场渗透率 ◆从新能源汽车市场渗透率数据来看，行业渗透率长期保持稳步攀升态势，2020至2025年年度渗透率从5.76%一路提升至52.97%，反映出新能源汽车对燃油车的替代进程持续加快，市场认可度不断提高。2026年4月新能源汽车月度渗透率达到59.67%，创下年内新高，1-4月整体渗透率为47.04%，虽略低于2025年同期，但远高于此前历年水平，新能源车型的市场主导地位持续强化。结合月度走势，2026年开年渗透率逐月走高，4月渗透率显著高于往年同期，说明在整体车市需求偏弱的环境下，消费者购车偏好正向新能源快速倾斜，燃油车市场份额持续被挤压。尽管前期新能源整体销量有所下滑，但渗透率逆势走高，体现出行业内部结构性分化，新能源依旧是汽车消费的主流方向，随着产品力提升与市场教育深化，后续渗透率仍有进一步上行空间。 1.3-燃料结构 ◆从2026年1-4月新能源汽车燃料结构数据来看，纯电动车型依旧占据市场主导地位，1-4月占比达66.67%，虽较往年峰值有所回落，但仍是新能源市场的核心支撑，4月单月占比70.15%，月度表现强势。插电式混动车型占比呈持续下滑态势，2026年1-4月占比24.03%，相较2024、2025年明显走低，4月单月占比21.80%，在市场中的份额逐步收缩。增程式车型占比保持稳定，1-4月占比9.31%，月度占比维持在8%-12%区间，凭借无续航焦虑的优势稳定收获部分消费群体。对比历年结构变化，纯电动份额从早期80%左右逐步回落，混动与增程式快速崛起，而2026年纯电动占比再度回升，反映出电池技术升级、充电基建完善，让续航痛点缓解，消费者更倾向选择纯电车型，市场燃料结构正进一步向纯电倾斜，行业内部车型竞争格局持续优化调整。 1.4-车型结构 ◆从2026年1-4月新能源车型结构数据来看，SUV车型已成为新能源市场第一大品类，占比达到56.02%，长期保持增长态势，自2020年以来份额持续攀升，凭借空间、通过性优势契合家庭用车需求，市场认可度持续走高。轿车占比38.82%，虽较早年峰值有所回落，但依旧是核心主力车型，满足日常通勤、城市代步等刚需消费。MPV车型占比4.55%，保持小幅稳定增长，商务及多人口家庭需求支撑其稳步扩容。交叉型车型占比仅0.60%，市场体量极小，存在感偏弱。对比历年走势，新能源轿车份额逐年下滑，SUV占比持续反超扩大，反映出消费者购车偏好向大空间、多功能车型倾斜，叠加各大车企持续加码新能源SUV新品，进一步推动该品类份额走高。整体车型结构呈现SUV主导、轿车稳固、MPV稳步提升的格局，消费需求多元化推动细分品类差异化发展。 1.5-品牌定位 ◆2026年4月新能源乘用车市场呈现国产主导、进口大幅萎缩的格局，整体市场承压特征显著。国产新能源乘用车本月销量82.61万辆，同比下滑5.85%，1-4月累计销量同比下滑18.43%，其中纯电动车型表现稳健，本月销量实现4.37%的正增长，成为市场主要支撑；插电式混动、增程式混动车型同比均出现20%以上下滑，混动市场需求明显走弱。进口新能源乘用车市场表现惨淡，本月销量仅734辆，同比暴跌60.50%，纯电动与插混车型均出现腰斩式下滑，1-4月累计同比下滑56.67%，进口新能源份额持续萎缩。整体来看，国产新能源牢牢占据市场绝对主导地位，进口新能源车型因产品适配性、价格及本土品牌冲击，竞争力持续弱化。国产市场内部纯电韧性凸显，混动品类受市场饱和、价格战影响需求降温，行业结构正加速向纯电倾斜。 国产乘用车新能源市场分析 2.1-市场表现 ◆2026年1-4月国产新能源乘用车市场整体承压下行，累计销量同比下滑18.43%，结束了多年高速增长态势，月度销量虽实现环比小幅回暖，但同比增长动力不足，市场进入阶段性调整周期。从渗透率维度看，2024年月度渗透率持续走高，4月渗透率同比提升15.86个百分点，而2026年1-4月渗透率48.18%，同比下滑5.97个百分点，反映出国产新能源对整体车市的渗透节奏有所放缓。回顾历年数据，2019-2025年国产新能源销量与渗透率长期快速攀升，行业红利持续释放，而2026年初的下滑，源于前期市场快速饱和、价格战加剧、消费需求趋于谨慎等因素叠加。不过月度渗透率此前的上行趋势，证明国产新能源仍具备较强替代燃油车的能力，随着新品迭代、技术升级，叠加政策端潜在利好，后续市场有望逐步企稳修复，渗透率重回上行通道。 2.2-销售结构 ◆2026年1-4月国产新能源乘用车销售结构呈现清晰的内部分化，燃料结构上纯电动车型占比66.68%，依旧牢牢占据主导地位，4月单月占比达70.16%，份额持续提升，得益于电池技术优化与充电配套完善，市场认可度进一步增强。插电式混动车型占比24.00%，呈逐年下滑态势，增程式车型占比9.31%，份额保持稳定，成为混动市场的重要补充，燃料电池车型占比极低，暂未形成规模。细分车型结构方面，SUV占比56.02%，持续攀升成为第一大品类，4月单月占比53.40%，契合家庭出行需求；轿车占比38.82%，份额逐年收缩，MPV与交叉型车型占比较小，仅分别为4.56%、0.60%。整体来看，国产新能源市场正加速向纯电、SUV品类集中，纯电车型与大空间SUV成为消费主流，混动品类份额回落，市场结构随消费需求变化持续优化。 2.2-销售结构 ◆2026年4月新能源乘用车派系格局高度固化，自主品牌以74.94万辆销量占据90.72%的市场份额，同比实现7%的正增长，是市场唯一保持正向增长的派系，主导地位持续稳固；美系、日系小幅增长，其余外资派系均大幅下滑，日系增速高达80.99%，但整体份额基数偏小。从车型级别来看，C级车型表现亮眼，销量22.28万辆，份额提升6.17个百分点，渗透率达78.47%，成为最大增长点；B级、A级车型份额下滑，中高端车型需求崛起，入门级A00级渗透率维持100%，但份额持续收缩。近一年数据显示，自主份额小幅回落但仍稳居绝对主导，C级、D级高端车型渗透率快速提升，A00、A级入门车型市场萎缩，反映出新能源消费正加速向高端化升级，自主品牌依靠高端车型布局，持续挤压外资品牌生存空间，行业高端化趋势愈发显著。 2.2.1-派系细分市场 ◆2026年4月新能源乘用车派系细分市场中，自主品牌在纯电、插混各车型品类均占据绝对主导，纯电动领域自主轿车、SUV渗透率分别达71.66%、45.72%，插混SUV自主渗透率30.32%，市场份额62.74%，全面领跑各细分赛道。外资派系仅美系、日系在少量SUV品类存在存在感，美系新能源SUV同比小幅增长9.42%，日系新能源SUV渗透率63.87%，其余外资品类表现弱势，整体市场被自主品牌深度把控。从近一年维度看，自主轿车、SUV在纯电市场渗透率进一步提升，分别达59.84%、37.93%，插混SUV自主占比稳定在63%，自主车型在全品类实现强势扩张。整体来看，自主品牌依靠纯电车型全面布局，叠加插混技术优势，在轿车、SUV、MPV主流细分市场均实现高份额覆盖，外资品牌生存空间持续被挤压，新能源市场派系格局呈现自主一家独大、外资多点分散的态势。 2.2.2-级别细分市场 ◆2026年4月新能源乘用车级别细分市场呈现高端化升级趋势，纯电领域C级SUV销量同比暴涨255.16%，渗透率达46.05%，成为增长核心动力，高端市场需求持续爆发。入门级A00级轿车纯电渗透率100%，但销量同比下滑57.96%，份额逐步收缩，低端代步市场热度降温。主流A、B级车型整体小幅下行，B级SUV纯电、插混均出现不同程度下滑，中端市场竞争加剧。近一年数据进一步印证高端化趋势，C级SUV纯电市场同比增幅显著，D级SUV插混渗透率达81.39%，豪华新能源市场扩容明显。同时A00级、A级入门车型持续萎缩，消费者购车需求向大尺寸、高配置车型升级。整体来看，新能源市场正由低端代步向高端家用、豪华市场进阶，纯电高端SUV引领增长，中端市场承压，入门市场持续收缩，级别结构分化明显。 2.3-主流车企品牌 ◆2026年4月新能源乘用车主流车企与品牌格局呈现明显分化，比亚迪依旧稳居行业龙头，本期车企与品牌销量均领跑市场，但同比下滑明显，份额有所收缩，头部优势略有减弱。零跑、小米、启源等新势力及自主新锐品牌表现亮眼，零跑本期品牌销量同比大增52.90%，启源增幅高达137.60%，小米持续稳定增长，成为拉动市场增量的核心力量。传统自主车企中，吉利、奇瑞、长安保持稳健，上汽通用五菱份额小幅回升，传统车企新能源转型成效持续释放。外资品牌仅特斯拉跻身前十，销量小幅增长，整体市场由自主品牌主导。近一年维度来看，比亚迪份额持续下滑，特斯拉、理想、零跑、小米等品牌稳步提升，新能源市场竞争加剧，新锐品牌强势崛起，分流头部品牌份额，行业格局从一超多强向多品牌均衡竞争演变，高端与新势力品牌正持续抢占市场话语权。 2.4-TOP10车型 ◆从2026年1-4月新能源乘用车TOP10车型数据来看，市场头部车型迭代速度加快，竞争格局持续变化，星愿凭借稳定表现以92471台的累计销量领跑榜单，成为现阶段爆款车型。小米SU7、特斯拉Model Y稳居前列，累计销量均突破8万台，高端纯电车型市场热度高涨。理想i6、问界M7等混动车型表现稳健，分别位列第四、第七，家用混动赛道需求旺盛。蔚来ES8、钛7等中高端自主车型持续上榜，高端新能源市场认可度稳步提升。比亚迪元UP、秦PLUS、海狮06等车型稳定入围，覆盖入门到中端主流市场，支撑品牌基本盘。从月度走势看，小米SU7年初强势领跑，特斯拉Model Y、星愿后续发力，新势力车型持续冲击传统爆款，头部车型位次不断更迭。整体反映出新能源市场产品竞争加剧，纯电高端车型崛起，混动家用车型稳固，自主车型全面占据主流，外资车型仅特斯拉具备较强竞争力，消费需求向高端化、个性化倾斜。 2.5-区域分布 ◆2026年4月国产新能源乘用车区域市场呈现明显的梯度分化，华东、华南为核心销量高地，西南、西北、东北渗透率提升显著。分省份来看，广东、江苏、山东销量位居前列，是新能源消费主力市场；北京、重庆、新疆渗透率超93%，市场普及度极高，海南、安徽渗透率同样处于高位。一线及新一线城市消费动能强劲，上海、广州、深圳位列城市销量前三，上海销量同比大涨45.76%，一线城市整体占比达46.04%，是市场核心增长极。从增长维度看，东北、华北、西北区域增长亮点突出，山西、广西、陕西等省份同比增幅显著，下沉市场潜力持续释放；华南核心省份广东销量同比下滑，成熟市场需求趋于饱和。整体来看，新能源汽车呈现由一线向二三线及低线城市渗透的趋势，东部沿海保持基本盘，中西部、北方区域成为增量蓝海，区域渗透率差距逐步缩小，市场下沉特征显著。 2.7-价格定位 ◆2026年1-4月国产新能源乘用车价格结构呈现中端为主、高端扩容、入门收缩的格局，10-20万价位段是市场核心支撑，整