新能源乘用车市场深度分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 乘用车市场整体概况 01 目录CONTENT 02 03 04新能源市场小结 01 乘用车市场概况 1.1-新能源市场概况 前三季度新能源销量已经出炉，新能源销量再创新高，9月份销量成为前三季度销量新高，9月新能源销量达128.4万辆，同比增长10.52%. 前三季度新能源销量达869.0万辆，同比增长16.91%，预计11月份能够达到2024年全年销量，25年全年有望突破一千两百万辆。 1.2-新能源市场渗透率 从渗透率走势来看，前三季度的渗透率呈现出增长的态势，3-9月份的渗透率均超50%，9月份的渗透率突破新高，达到了56.91%，如果按照当前的趋势，年底有望突破六成。 2025年前三季度的渗透率突破50%，达到51.14%，较2024年的46.97%有明显的提升。 1.3-燃料结构 从燃料结构来看，新能源车型销量以纯电车型为主，其次是插电车型，纯电车型与插电车型的占比在九成，本期增程式车型销量达到十万辆的水平。 本期纯电车型销量占比65.15%，前三季度累计占比62.41%；插电车型本期销量占比26.72%，前三季度销量累计占比27.56%。 1.4-车型结构 在车型结构方面，轿车占比呈现出收窄的趋势，SUV成为近期新能源汽车的主要增量，轿车与SUV的销量差距逐渐收窄，本期轿车销量615199辆，SUV销量611370辆，两者相差仅有三千多辆。 交叉型与MPV的销量规模较小，但是增速较大，MPV车型前三季度销量超三十六万辆，已经超越2024年全年销量，预计2025年MPV车型的销量能够突破五十万辆。 1.5-品牌定位 国产乘用车与进口乘用车的销量相差悬殊，并且呈现出两种不一样的走势，国产乘用车的占比在扩大，销量在增长，而进口乘用车的销量出现了萎缩，并且幅度较大。 国产乘用车本期销量1283252辆，同比增长15.91%，累计销量8650553辆，同比增长22.82%，累计销量较上年同期增长了一百六十多万辆。 02 国产乘用车新能源市场分析 2.1-市场表现 国产乘用车的市场表现较为可观，前三季度的销量均在增长，其中第二季度的销量增长较为稳定，进入金九银十旺季的九月份也有明显的涨幅，9月销量达1283252辆，同比增长15.91%。前三季度销量为8650553辆，同比增长22.82%。 在渗透率方面，前三季度的渗透率均在扩大，9月份的渗透率达到58.07%，突破新高，在接下来的第四季度，渗透率有望突破60%。前三季度的渗透率为52.26%，较上年同期扩大5.35个百分点。 2.2-销售结构 在销售结构方面，纯电动车型占比仍在六成，插混车型占比增长后劲有所疲软，动力不足，2026年实施的购置税免征政策提高了入门门槛，这对插混车型的影响相对较大。 在细分车型市场中，轿车与SUV的比例达到了相对均衡的比例，轿车前三季度的销量占比为47.83%，SUV车型的销量占比为47.48%，两者相差不大。 2.2-销售结构 在派系结构方面，新能源车型以自主品牌为主，并且本期销量已经超过一百一十五万辆，自主品牌本期新能源销量1167080辆，同比增长19.27%，销量占比为90.95%，份额增长2.57个百分点，渗透率高达78.23%；新能源渗透率较高的还有美系车型。 在车型级别方面，新能源的车型级别分布于整体车市基本一致，均以A级和B级车型为主，而C级新能源车型占比相对整体车市要高；A级和B级车型的新能源占比较高，但是渗透率却比较低，这说明A级和B级市场的新能源发展空间仍然较大。 2.2.1-派系细分市场 在派系细分市场方面，自主品牌的纯电轿车本期占比最多，同比增长34.66%，渗透率为64.47%，占比为52.01%；自主品牌的插混SUV表现一般，同比下滑7.39%，渗透率为35.20%，占比为57.53%。 在累计销量方面，自主品牌的纯电轿车同比增长41.20%，渗透率为62.36%，占比为54.07%；自主品牌插混SUV同比增速一般，同比增长12.23%，渗透率为37.08%，占比为61.49%。 2.2.2-级别细分市场 在本期纯电市场中，B级SUV同比增长17.49%，渗透率为34.58%，占比为14.72%；A0级轿车的渗透率为99.89%，占比为16.98%。在本期插混市场中，销量增长的仅有D级SUV和C级轿车，以大空间车型为主，主要用户群体为改善型车型用户。 在累计市场中，A级SUV的渗透率较低，仅有23.27%，同比增长41.07%，占比15.71%；在累计混动市场中，A级SUV占比最多，同比增长0.94%，渗透率为16.65%，占比为18.84%。 2.3-主流车企品牌 在TOP10车企方面，比亚迪汽车大幅领先其他车企，稳居第一，但是销量出现了下滑的情况，比亚迪汽车本期销量331811辆，同比下滑11.39%，市场份额为25.86%，市场份额收窄7.97个百分点。 在TOP10品牌方面，本期有8个品牌的渗透率为100%，吉利是新能源渗透率提升明显的品牌，吉利品牌本期渗透率为82.76%，较上年同期扩大7.45个百分点，2025年前三季度累计渗透率为42.58%，较上年同期扩大27.12个百分点。 2.4-TOP10车型 在累计TOP10车型中，比亚迪占据五席，品牌竞争力有所下滑，前三个车型均不属于比亚迪，销量第一的是吉利星愿，比亚迪销量最好的车型是秦PLUS，排名第四位。 在月度方面来看，星愿占据4、5、7、8月份的销量榜首，宏光mini占据2、9月份的榜首，特斯拉Model Y占据1、3、6月份的榜首，比亚迪的市场竞争力有所下滑。 2.5-区域分布 在区域分布方面，华东地区的销量最高，本期销量490828辆，同比增长21.21%，渗透率为60.41%，前三季度累计销量3167599辆，同比增长19.73%，渗透率为54.77%；华东地区是虽然最高，但是渗透率不如华南地区高，华南地区本期销量180983辆，同比增长13.52%，渗透率为60.93%，累计销量1274528辆，同比增长18.14%，渗透率为58.10%。 2.6-TOP20城市 在TOP20城市中，TOP20城市占比39.42%，较上年扩大0.79个百分点；成都市本期销量占据第一，成都市本期销量39623辆，同比增长10.94%，渗透率为56.68%，渗透率扩大3.63个百分点。 在累计销量方面，TOP20城市占比38.79%，较上年扩大5.90个百分点；渗透率超过六成的城市有杭州市、深圳市、武汉市、宁波市、南京市和温州市，其中深圳市的渗透率最高，深圳市的渗透率为70.37%，较上年扩大6.17个百分点。 2.7-价格定位 在价格定位方面，新能源车型的价格主要在10-20万元区间，30万元以上的车型销量较少，10万元以内的车型销量有扩大的趋势，特别是在纯电市场和插混市场。 在纯电市场中，10万元以下的车型销量1619.6千辆，10-20万元价格区间的车型销量为2146.9千辆。在插混市场中，10万元以内的车型销量比例仍然较低。 2.7.1-价格段主流车型 进口乘用车新能源市场分析 3.1-市场表现 在进口乘用车的新能源领域，市场规模较小，并且销量出现下滑，与国产新能源有着明显的反差。从月份销量来看，进口乘用车的新能源销量前三季度的销量均低于上年同期，市场形势不佳。 2019年至今的渗透率仍未超过5%，渗透率严重偏低，国外的新能源技术与国内相差明显，2024年进口乘用车的渗透率仅有3.84%，并且较上年收窄0.38个百分点。2025年前三季度的渗透率仅有2.54%，成为2019年以来的新低。 3.2-销售结构 在燃料结构方面，由于销量规模较小，纯电动和插混的比例波动较大，2022年的纯电销量占比为34.56%，2023年的纯电销量占比为72.19%，2024年的纯电销量占比为58.66%，2025年前三季度纯电销量占比为61.49%。 在车型的细分市场方面，轿车占比起伏也比较大，但是SUV的比例依旧占据优势，2020年至2024年，SUV的占比均在六成以上，2024年SUV占比为61.02%，轿车占比为38.98%，2025年前三季度，SUV销量占比58.02%。 3.2-销售结构 在派系结构方面，德国和日本销量较高，但是渗透率仍较低，渗透率不及5%，美国、意大利和韩国的渗透率相对较高，本期美国销量62辆，同比下滑61.25%，渗透率为20.95%。 在车型级别方面，进口乘用车市场以C级大空间车型为主，本期C级车型销量541辆，同比下滑47.17%，渗透率仅有1.73%，前三季度累计销量5136辆，同比下滑47.26%，渗透率为1.96%。 3.2.1-级别细分市场 在纯电市场方面，C级和B级的SUV相对更受欢迎，C级SUV在2025年前三季度累计销量1379辆，同比下滑48.91%，渗透率仅有0.97%，销量占比为21.54%。 在插混市场方面，C级SUV同样受到欢迎，销量占比高达六成，前三季度累计销量2610辆，同比下滑47.60%，渗透率为1.84%；跑车销量得到增长，跑车累计销量为501辆，同比增长11.58%，渗透率为3.42%。 3.2.2-派系细分市场 在纯电市场方面，轿车相对会更加受欢迎，德国轿车前三季度累计销量3148辆，同比下滑36.00%，渗透率为3.13%。美国SUV前三季度销量588辆，同比下滑46.40%，渗透率为21.46%。 在混动市场中，德国SUV前三季度累计销量832辆，同比下滑77.53%，渗透率为0.90%，销量占比为20.75%。瑞典SUV的销量增长明显，前三季度累计销量1122辆，同比增长83.03%。 3.3-主流车企品牌 在TOP10车企中，宝马汽车销量最多，本期销量346辆，同比下滑25.75%，市场份额为32.28%；前三季度累计销量2980辆，同比下滑33.48%，市场份额为28.62%。 在TOP10品牌中，沃尔沃品牌表现较好，其余品牌的累计销量大部分出现下滑，沃尔沃品牌前三季度销量1122辆，同比增长83.03%，市场份额为10.78%，渗透率仅有10.98%。 3.4-TOP10车型 在TOP10车型方面，沃尔沃XC90累计销量最多，并且在4、8月占据月份榜首，前三季度累计销量1122辆，宝马i4前三季度累计销量1121辆，两者销量相差一辆。 在月份销量方面，宝马i4占据四个月份榜首，占据1个月份榜二，市场竞争力较高，但是销量并没有拉开太多差距，所有月份的销量均不足两百辆。 3.5-区域分布 在地区分布方面，华东地区的销量依旧最高，本期销量411辆，同比下滑49.07%，销量占比为38.34%，渗透率为2.06%；前三季度累计销量4189辆，同比下滑50.64%，销量占比40.24%。 在省份分布方面，华南地区的广东省销量最多，本期销量165辆，同比下滑43.49%，渗透率为1.80%。华北地区的北京市渗透率较高，前三季度累计销量1230辆，同比下滑22.30%，渗透率为5.68%。 3.6-TOP20城市 在TOP20城市中，天津市本期的销量增长明显，天津市本期销量51辆，同比增长30.77%，渗透率为5.50%，较上年扩大1.97个百分点；TOP20城市的本期销量占比71.27%，市场集中度较高。 在累计销量方面，TOP20城市占比71.72%，较上年收窄4.98个百分点，主要集中在一线城市和新一线城市；北京市前三季度累计销量1230辆，同比下滑22.30%。 3.7-价格定位（进口） 进口乘用车新能源以豪华车型为主，价格在八十万以内的车型销量比例较大，0-80万的价格区间销量最多，前三季度累计销量4751辆，150万以上的车型销量为1510辆。 在纯电动市场中，80万以内车