【精智达】的核心逻辑是【中国大陆capex高景气的beta】+【AI芯片对于测试产业链的通胀效应】,前期已提示长川科技、和林微纳,现精智达作为【长鑫标签股+业绩释放期】,也将迎来爆发阶段。
【长电科技】前期因“先进封装敞口不足+消费电子产业链悲观预期”估值被压制,当前【shjw把估值空间打开+AI挤出效应导致稼动率淡季不淡+先进封装弹性释放】,EPS弹性释放,PB估值将与其他友商对齐。
【中芯国际】方面,任何关于先进制程的逻辑演绎均利好SMIC,看好国产算力即应买入SMIC。