长进光子：长进光子首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

武汉长进光子技术股份有限公司 Wuhan Changjin Photonics Technology Co., Ltd（湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路777-1401号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 公司是国内领先的特种光纤厂商，具备高性能、多品类特种光纤研发与产业化能力，有力推动我国特种光纤的技术自主可控及国产化进程。公司主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类，是激光产业链上游核心光学材料，是各类光纤激光器、光纤放大器、光纤激光雷达的核心元器件，广泛应用于先进制造、光通信、测量传感、国防军工、医疗健康、科学研究等领域。通过本次上市，公司可以加大技术研发投入、完善产品矩阵、扩大生产规模，提升行业竞争优势，持续增强盈利能力，并加强团队能力建设、完善公司治理水平，为股东和行业持续创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了权责明确、运作规范的法人治理结构。公司股东会、董事会规范运作，各项规章制度有效执行。公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划，保持股利分配政策的持续性和稳定性，以实现公司长期可持续发展，切实维护股东权益，稳定投资者预期。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于高性能特种光纤生产基地及研发中心和补充流动资金。本次募集资金投资项目均围绕发行人主营业务投向科技创新领域，将在产能扩张、产品矩阵拓宽、研发能力提升和流动资金支持四个方面助力发行人未来经营战略的实现。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司自设立以来始终聚焦高性能特种光纤的技术攻关，成功实现科技成果产业化落地，是国内少数具备高性能、多品类特种光纤研发与产业化能力的企业，有力推动了我国特种光纤的技术自主可控及国产化进程。报告期内，公司营业收入分别为14,455.64万元、19,165.54万元、24,682.76万元；净利润分别为5,465.65万元、7,575.59万元、9,564.04万元，公司财务状况和盈利能力良好。 公司的愿景是：引领特种光纤产业发展，打破国外厂商垄断，携手客户共建中国特种光纤产业新生态。公司将把握国家推进产业结构升级与新一代信息技术发展的战略机遇，聚焦特种光纤核心技术攻关，构建一流的研发创新平台，持续迭代新产品，为智能制造和下一代信息技术产业等战略性新兴产业发展提供坚实的技术支撑。 本次发行概况 目录 一、基本术语.......................................................................................................10二、专业术语.......................................................................................................12 第二节概览..............................................................................................................14 一、重大事项提示...............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................17三、本次发行概况...............................................................................................18四、发行人的主营业务经营情况.......................................................................23五、发行人符合科创板定位相关情况...............................................................26六、发行人主要财务数据及财务指标...............................................................27七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况...................................28八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................31九、公司治理特殊安排.......................................................................................31十、募集资金用途与未来发展规划...................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................32 第三节风险因素.......................................................................................................33 一、与发行人相关的风险...................................................................................33二、与行业相关的风险.......................................................................................36 第四节发行人基本情况...........................................................................................37 一、发行人概况...................................................................................................37二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况...........................................37三、发行人的股权结构.......................................................................................43四、发行人的控股和参股公司情况...................................................................43五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基 本情况...................................................................................................................45六、发行人股本情况...........................................................................................51七、董事、审计委员会成员、历史监事、高级管理人员及核心技术人员简介...........................................................................................................................58八、董事、审计委员会成员、高级管理人员及核心技术人员与公司签订协议、承诺及履行情况...........................................................................................65九、董事、审计委员会成员、历史监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况...............................................................................................65十、董事、审计委员会成员、历史监事、高级管理人员及核心技术人员的投资和持股情况...................................................................................................66十一、董事、审计委员会成员、历史监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况...............................................................................................................68十二、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况...................................69十三、公司员工情况...........................................................................................76 第五节业务与技术...................................................................................................79 一、发行人主营业务及主要产品.......................................................................79二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况...................................................96三、发行人销售情况和主要客户.....................................................................130四、发行人采购情况和主要供应商.................................................................132五、发行人的主要资产情况....