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美国银行美股招股说明书(2026-05-21版)

2026-05-21 美股招股说明书 Billy

产品名称：Contingent Income Issuer Callable Yield Notes Linked to the Least Performing of the Dow Jones Industrial Average®, the Nasdaq-100®Technology Sector Index and the Russell 2000® Index
发行人：BofA Finance
担保人：Bank of America Corporation（BAC）
发行日期：2026年5月22日
到期日：2028年5月24日
面值：1,000.00美元
初始估计价值：989.60美元
公允价格：1,000.00美元
发行折扣：7.00美元
收益来源：与表现最差的道琼斯工业平均指数、纳斯达克100®科技板块指数和罗素2000®指数挂钩
票面利率：11.55%（每月0.9625%，仅在标普500指数成分股收盘价高于其起始价值的70%时支付）
可提前赎回：每月可由发行人选择赎回
赎回价格：本金加上应计的票面利率
到期收益：
- 如果表现最差的指数收盘价高于其阈值（起始价值的70%），则获得本金
- 如果表现最差的指数收盘价低于其阈值，则本金可能损失
风险：
- 结构风险：没有保证的本金回报，收益有限，可能无法获得票面利率，可提前赎回风险，税收处理不确定
- 估值和市场风险：公允价格高于初始估计价值，二级市场流动性不确定
- 利益冲突风险：发行人、担保人和其关联公司可能进行与投资者利益冲突的交易
- 标的指数风险：小盘股风险，科技板块风险，外国证券市场风险，行业集中风险，指数调整风险
- 税收风险：美国联邦所得税处理不确定