Mayville Engineering Co Inc 美股招股说明书（2026年5月20日版）

公司概况：Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) 是一家美国领先的垂直整合增值制造伙伴，提供从概念到生产的全套制造解决方案，包括设计、原型和工具、制造、铝型材挤压、涂层、组装和售后组件。公司客户遍布多个终端市场，包括重型和中型商用车辆、建筑及工程机械、动力运动、数据中心和关键电源、农业、军事和其他终端市场。MEC 拥有强大的工程专业知识和技术专长，能够通过产品重新开发周期为客户创造价值，并与客户建立长期合作关系。

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，MEC 发行并流通的普通股为 20,364,907 股。公司计划发行 4,348,000 股普通股，募集资金预计为 8160 万美元（若承销商行使全部额外购买权，则预计为 9390 万美元），用于偿还高级 secured 旋转信贷额度下的未偿还金额、资本支出和营运资金及一般公司用途。

风险因素：投资 MEC 的普通股涉及高风险。投资者应仔细考虑以下风险因素：股票价格波动、公司对净收益的使用、未来销售或发行股票的影响、宏观经济条件、行业发展趋势、客户流失、进入新市场的风险、关键人员流失、原材料价格波动、制造风险、收购整合、地缘政治和经济发展、信息技术系统和基础设施风险、法律诉讼、资本密集型行业风险、员工持股计划税务处理、债务偿还能力以及其他风险和不确定性。

税务影响：非美国持有人应了解与美国联邦所得税相关的税务影响，包括股息分配、资本利得税、预扣税、信息报告和 FATCA 要求。

承销安排：William Blair & Company, L.L.C. 和 Craig-Hallum Capital Group LLC 将担任本次发行的代表，并向公众直接或通过承销团销售股票。承销商拥有购买所有已发行股票的承诺，并可能进行稳定价格交易。

其他信息：本研报摘要仅供参考，投资者应仔细阅读完整研报以获取更多信息。公司已向美国证券交易委员会提交注册声明，其中包括更多关于公司及其子公司的信息。