Viavi Solutions Inc 美股招股说明书（2026年5月20日版）

VIAVI SOLUTIONS INC. 常规股发行说明

公司概况
VIAVI SOLUTIONS INC. (VIAV) 是一家全球领先的测试与测量和光学技术公司，为数据中心生态系统、通信网络、军事、航空航天、铁路和第一响应者通信等关键基础设施提供测试、监控、保障和导航定位解决方案。公司业务分为两大板块：网络与服务赋能 (NSE) 和光学安全与性能产品 (OSP)。

发行信息
本次发行 1,111,111,111 股普通股，发行价为每股 49.75 美元，预计净募集资金约 484.4 万美元（若承销商行使认股权证，则可达 557.2 万美元）。发行主要用于偿还 4500 万美元的定期贷款 B，剩余资金将用于运营资金或其他一般性公司用途。

风险因素
投资 VIAVI 常规股存在重大风险，包括：

• 股权稀释：可转换债券转换或未来股权融资可能导致股权稀释。
• 股价波动：股价可能因市场因素大幅波动，导致投资损失。
• 诉讼风险：市场波动可能引发证券集体诉讼，增加公司成本并分散管理层注意力。
• 无分红：公司历史未支付股息，未来也未计划分红，投资回报主要依赖股价上涨。
• 分析师影响：分析师报告和意见可能影响股价和交易量。

未来展望
公司业务涉及多个领域，包括网络测试、监控、光学处理等，但未来发展受宏观经济、行业趋势、技术进步等因素影响，存在不确定性。公司计划将募集资金用于偿还债务和一般性公司用途，但具体用途存在较大灵活性。

其他信息

• 公司普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为 VIAV。
• 本次发行存在认股权证，承销商可在 30 天内以发行价购买额外 166,666,666 股。
• 公司受制于特拉华州反收购条款，可能延缓或阻止恶意收购。
• 本次发行不构成对任何司法管辖区的公开要约，投资者需遵守当地法律法规。

关键数据

• 发行股数：11,111,111,111 股
• 发行价：每股 49.75 美元
• 预计净募集资金：约 484.4 万美元
• 定期贷款 B 金额：4500 万美元
• 上市交易所：纳斯达克全球精选市场