2026具身智能与人形机器人产业研究报告

2026具身智能与人形机器人产业研究报告 前言 当前，全球人工智能技术演进正进入新一轮突破期。以具身智能为代表的技术方向，推动人工智能从虚拟空间的认知计算走向物理世界的交互执行，而人形机器人作为具身智能的理想载体，正逐步从实验室走向产业化应用。 在此背景下，技术路线如何收敛？产业链格局如何演变？商业化落地的关键节点在哪里？成为了当今行业最受关注的问题。本报告旨在整合产学研用多方资源，立足技术前沿，聚焦产业实践，形成此报告。 研究报告对企业案例的收录更具客观性与公信力，有助于在潜在客户、合作伙伴及投资机构中建立专业认知，强化品牌的技术实力标签。主要的价值表现在： 通过权威平台提升行业影响力 本报告由机器人大讲堂牵头，联合多家行业领军企业共同完成，参与企业将作为报告支持单位列入编委会名单，其技术路线、产品布局及战略判断有机会经由报告渠道进入相关决策视野。 以案例形式呈现企业核心竞争力 报告将设置专门篇章，系统梳理具身智能与人形机器人产业链的关键环节与代表性企业。参与企业可结合自身技术优势与业务实践，以案例形式呈现其核心竞争力和差异化路径。 依托编写过程实现产业资源对接 报告编撰将配套开展企业调研、专家研讨、专题座谈等系列活动，为参与企业提供与产业链上下游、研究机构、投资方深度交流的机会。通过报告形成的连接，不仅是信息层面的互通，更为后续的技术协同、市场合作与资本互动奠定基础。 案例分析公司 北京达奇月泉仿生科技有限公司、北京星动纪元科技有限公司、深圳晨昏线科技有限公司、五八智能科技（杭州）有限公司、智身科技（北京）有限公司、百度云智（北京）科技有限公司、北京他山科技有限公司、合肥星汇传感技术有限公司、坤维（北京）科技有限公司、蓝点触控（北京）科技有限公司、深圳超维传感科技有限公司、北京因时机器人科技有限公司、灵心巧手（北京）科技股份有限公司、浙江强脑科技有限公司 （以上顺序按照企业类型及企业全称音序排列） 2026具身智能与人形机器人产业研究报告 报告摘要 核心技术：从单一功能转向通用创新 在核心技术维度，当前人形机器人与具身智能技术，正围绕“通用智能+通用本体”实现系统性突破。世界模型被广泛认为是实现通用人工智能（AGI）的关键路径之一,世界模型方案为当今前沿热点，是对未来状态的预测、对行为的模拟，以及可执行行动方案的最优解。大脑层面，端到端具身大模型快速成熟，实现多模态感知、自主决策、运动规划、环境交互的深度融合，积极构建开源数据集生态。硬件层面，运动与控制系统、感知与决策系统、肢体与执行系统等核心技术持续迭代，支撑机器人实现全地形适配、多模态动作执行的通用运动能力。人形机器人企业实现全面量产，在工业、家庭、商业、特种作业等多场景实现功能复用。 商业化进程：从示范转向量产与深度应用 在商业化进程维度，产业已完成、技术验证期，正式进入“量产爬坡、场景深耕、商业闭环”的落地攻坚期。量产端，全球头部企业加速从原型机迭代向小批量量产突破，核心零部件供应链成熟度持续提升，推动整机成本快速下探，规模化量产的技术与供应链条件逐步成熟；场景端，商业化落地呈现“ToB先行、多场景梯度渗透”的鲜明特征，工业生产、仓储物流成为率先实现落地的核心场景，商业服务、家庭服务、特种高危环境作业等场景加速深度渗透，从单一环节向全流程、全周期的场景解决方案升级。 未来态势：从点状创新转向生态协同 行业正告别单一企业、单一技术环节的点状创新模式，全面迈向全产业链、跨领域、产学研用深度融合的生态协同发展新阶段。过去产业突破多依赖于单个企业在本体制造、算法研发等单点环节的技术创新，普遍面临产业链配套不足、场景适配能力弱、技术迭代闭环难等瓶颈。未来将持续产业跨界融合深化，人形机器人与新能源汽车供应链、通用大模型、高端装备制造、特种作业链的技术合作与生态协同持续加强，进一步推动产业降本增效与技术快速迭代，构建全链开放生态，实现行业规模化爆发。 版权声明 本报告为立德智库、机器人大讲堂团队合作编写完成，并于第三届中国人形机器人与具身智能产业大会对外发布。 本年刊仅供机器人企业、投资机构、地方政府、行业从业者以及产业链上下游客户等主要人士做观察性研究，不受任何第三方授意或影响，如有转载、摘录、引用等请注明来源。 政策趋势行业年度发展概要投资市场情况 产业图谱核心技术进展与范式转变核心零部件发展动向从实验室到量产应用 具身智能典型企业核心零部件典型企业 从运动可行到物理AI，人形机器人本体工程跃迁从供应链瓶颈到自主可控，核心零部件体系构建从感知执行分离到具身认知统一，模型范式跃迁从数据孤岛到飞轮闭环：具身数据基础设施构建从场景碎片化到规模化商用，具身智能产业化跨越 2026具身智能与人形机器人产业研究报告 政策趋势 国家层面的前瞻布局 2025年3月发布的《政府工作报告》，历史性地将具身智能写入其中，标志“具身智能”正式进入国家视野。“十五五”规划纲要（建议稿）中，“具身智能”被明确列为未来产业的核心方向之一，标志着“具身智能”是我国未来发展的重大战略方向。 2026具身智能与人形机器人产业研究报告 政策趋势 地方层面的协同发力 北京、上海、深圳均密集发布了针对性的地方行动计划或实施方案，强调其战略重要性，并投入大量资源进行研发和产业化，并举办了多场高规格的行业会议和论坛。三地形成了形成了各具特色、相互竞逐的区域发展格局：北京聚焦“创新策源”，上海主打“应用示范”，深圳则着力构建“全链生态”。 浙江、江苏、广东、四川、安徽等地依托本地制造业基础与产业集群优势，聚焦强链补链、产业化落地、供应链协同，政策重点向核心零部件、量产能力、本地配套倾斜，打造全国产业化制造基地。 政策趋势 北京海淀机器人产业格局 作为全国具身智能技术创新策源地、转化加速集聚地和集成应用新高地，海淀的具身智能领域创新要素高度富集，产业发展势头强劲，目前已经集聚具身智能机器人相关企业超过300家，开设具身智能及机器人相关专业的院校21所，专业人才规模达1.9万人，构建“高校院所+重点实验室+高端人才”的创新策源体系，形成以“大脑、小脑、本体”为核心的具身智能全产业链条，已成功入选工信部2024年度机器人产业中小企业特色产业集群。 海淀致力于强化顶尖科研力量布局，保障2家国家实验室和92家全国重点实验室高质量运行；支持智源研究院、量子研究院等12家新型研发机构开展关键核心技术攻关，与清华、北大等7所高校签署战略合作协议，助力北航、北理工等5所高校获批国家产教融合创新平台。同时，海淀积极实施概念验证计划，建成中科院、北交大等6家概念验证中心，立项超208个项目，孵化企业落地44家。此外，海淀的重大原创成果加速涌现，诞生国际首个统一多模态世界模型Emu3、中国大陆首款自研3nm系统级芯片小米玄戒等。 发展目标 率先突破一批具身智能核心技术或前沿技术，自主研制具有国际引领性的多形态机器人 率先实现具身大模型在万台机器人等智能体上的落地应用 集聚一批具身智能创新创业团队和产业生态企业，实现具身智能产业规模年均增速超20% 2026具身智能与人形机器人产业研究报告 政策趋势 未来科学城：具身智能与人形机器人产业创新高地建设蓝图 未来科学城作为北京科技创新核心承载区，聚焦先进能源、先进制造、医药健康等前沿赛道，以“科学+城”深度融合为发展路径，全力打造前沿科技产业集聚高地、创新生态构建标杆与新质生产力培育平台。 北京未来科学城产业发展有限公司（简称“未来城产业发展公司”）是未来科学城核心产业服务平台，由北京未来科学城发展集团有限公司全资控股，以产业发展、楼宇招商、园区运营、金融投资、综合服务、成果转化为核心业务，为区域内企业提供从引进落地到成长培育的全周期产业赋能，是未来科学城推动产业高质量发展的重要支撑力量。 依托北京市、昌平区产业政策部署，未来科学城紧扣《北京市具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027年）》《昌平区机器人产业创新发展三年行动方案（2024—2026年）》要求，立足昌平机器人产业“一南一北”产研结合示范区定位，以空间载体、产业链条、政策资源、场景应用为四大核心抓手，联动未来城产业发展公司，全力推动具身智能与人形机器人产业集聚成势，助力打造千亿级机器人产业集群。 一、打造专精载体，筑牢产业集聚硬支撑 未来科学城统筹全域资源禀赋，依托北京市机器人产业园（昌平）规划，高标准建设具身智能与人形机器人专业园区，为产业发展筑牢空间根基。园区总用地面积约13.4公顷，总建筑规模约30.54万平方米，其中一期总建筑面积约6.46万平方米。建筑层高4.5-6米，楼面荷载0.8-1.2吨/平方米，配套3吨级大型货梯、1.35吨高速客梯等专业硬件设施，可充分满足大型设备安装、AGV通行及重型装备与生产产线布局需求。 园区构建研发设计-中试验证-小规模量产全周期产业承载空间，为企业提供从原型机研发到规模化生产的梯度化载体支撑，同时结合未来科学城产业特色完善具身智能应用场景配套，形成差异化、特色化载体发展格局。 二、完善产业链条，构建全链协同产业生态 未来科学城聚焦灵巧手、核心模组、整机制造等机器人产业关键环节，精准引育链主企业与上下游配套主体，加快形成“核心部件+整机+代工+场景应用”的协同发展体系。 截至2025年，未来科学城所在昌平区已集聚机器人企业超136家，产业收入规模达149.3亿元。未来科学城将持续推动企业集聚扩容，联动北京市机器人产业协会、工业机器人（人形机器人）核心零部件及整机质量水平提升服务平台、具身智能数据训练中心等专业机构，联合区域高校院所与头部企业开展关键技术攻关，推动产业链上下游协同研发、共建产线，提升产业集中度与核心竞争力。 2026具身智能与人形机器人产业研究报告 三、链接政策资源，强化产业发展软赋能 未来科学城主动对接市级相关部门，精准争取具身智能技术创新、数据突破、应用示范等项目支持，充分释放市级政策红利；严格落实昌平区机器人产业扶持政策，为高校科技成果转化、创新型企业提供租金等支持，降低企业研发运营成本。 依托未来城产业发展公司，未来科学城建立具身智能与人形机器人企业服务专班，提供政策申报、融资对接、人才引育、市场拓展等全流程专属服务；联动设立产业基金，以“科学家+资本+产业”模式加速成果产业化，对接北京市政府投资基金引导社会资本投入，拓宽企业融资渠道，为产业发展提供全方位软赋能。 四、赋能场景落地，加速产业价值释放 未来科学城围绕先进新能源、医疗健康、汽车制造、智慧城市等重点领域，打造一批具身智能应用示范场景，推动人形机器人技术与产品落地应用。 积极联动世界人形机器人运动会、智能机器人大赛、机器人文化节等高端品牌活动，吸引全球顶尖机构、企业入驻交流、资源对接；打造具身智能社会实验场，开放真实应用场景供企业测试验证、产品迭代，推动机器人产品从技术展示走向市场刚需，快速释放产业价值。 未来展望 未来科学城将持续深化区域协同，聚焦产业短板精准发力，全面提升产业发展能级，依托未来城产业发展公司的全链条服务能力，加快构建完善的具身智能与人形机器人产业生态，全力打造国内重要的机器人智能制造基地与全球具身智能创新集群，为北京科技创新与产业升级贡献核心力量。 政策趋势 长三角产业高地 长三角地区作为中国机器人产业最具竞争力的区域之一，呈现出产业链完整、技术创新活跃、政策支持有力等特点，已形成以上海为中心，杭州、湖州、苏州、常州等地多点发力的产业格局，构建了从核心零部件、机器人本体到系统集成、场景应用的完整闭环，成为我国智能制造的核心引擎之一。 上海机器人产业格局 作为国内人形机器人产业的重要发展高地，浦东张江已集聚国地中心、智元、傅利叶、开普勒、卓益得、绿的谐波、意优、步科自动化等具身智能产业链企业100多家，其中整机上下游企业80多家，覆盖多个关键环节，已形成规模化集聚效应。 此外，张江还汇聚了上海科技大